20181128-东方财富证券-财富早知道_弥补金融监管短板_一行两会发布重磅文件_8页_891kb

财富早知道总结

核心内容概述

2018年11月28日，多部门发布多项重要政策与文件，涉及金融监管、国企改革、科技创新、资本市场发展等多个领域。同时，市场动态与企业动向亦呈现活跃态势，包括A股、港股、美股等主要市场指数表现，商品期货、外汇、期指等金融产品的走势，以及多个企业的业绩、重组、合作、投资等重大事项。此外，行业分析与投资建议也为市场参与者提供了重要参考。

主要观点与关键信息

金融监管与政策动向

• 系统重要性金融机构监管：央行、银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，旨在完善监管框架，防范系统性金融风险。
• 国有资本划转社保基金：全国多地加快国有资本划转进度，5-10家竞争性、非上市国企可能纳入划转名单，安徽、云南等省份已启动地方划转。
• 5G频谱资源确定：中国5G商用将从6GHz以下频段开始，中国联通、中国电信、中国移动分别获得不同频段资源，5G牌照发放时间可能提前至2018年底。

资本市场与企业动态

• A股市场表现：上证指数下跌0.04%，深证成指上涨0.25%，创业板指上涨0.83%，市场分化明显。
• 科创板备战：浙江省创投协会已征集100多家拟上市企业，集成电路、人工智能、生物医药等企业有望登陆科创板。
• 国企改革：四川证监局推出五条措施支持民营经济发展，包括推动企业改制、支持再融资与并购重组、建立培育库等。
• 5G产业基金：北京筹划5G产业基金与研究院，推动5G应用落地，目标在2022年冬奥会区域实现全覆盖。
• 企业业绩亮点：
  • 掌趣科技《奇迹MU:觉醒》收入占公司营收30%；
  • 航锦科技2018年净利增长88%-135%。

企业并购与合作

• 银信科技：拟购买大连银行0.44%股权，拓展中小金融机构服务。
• 横店东磁：拟收购诚基电子，拓展磁性材料业务至元件-器件-方案解决商领域。
• 中青宝：与360安全建立战略合作关系，布局云计算安全领域。
• 复星医药：投资10亿元建设原料药国际化产业基地，推动产业升级。

项目中标与投资

• 岭南股份：中标7.97亿元园林绿化工程，占公司2017年营收的16.68%。
• 中能电气：全资子公司中标多个铁路项目，中标额达1.24亿元。
• 兴业银行：发行300亿元绿色金融债券，用于绿色产业项目贷款。
• 苏州高新：设立合资公司，聚焦生命健康小镇新兴产业投资。

资质与合规

• 蓝丰生化、景峰医药：分别取得药品GMP证书，表明其生产合规性得到认可。

股票回购与减持

• 百润股份、鹏欣资源、横店东磁、辉隆股份等：均发布股份回购预案，以稳定股价、增强市场信心。
• 西部黄金：大股东计划减持不超过1%股份，涉及636万股。

商品与外汇市场

• 主要商品期货：纸浆期货上市首日全线跌停，BDI航运指数大涨10.02%，显示市场波动剧烈。
• 主要外汇：美元/人民币贬值，欧元/人民币、百日元/人民币也出现不同程度下跌。

市场概览

热点机会

新能源车销售火爆

• 市场表现：新能源汽车产销同比增长70%和75.6%，预计年内突破百万台。
• 行业影响：锂电池厂商满产运行，订单充足，带动设备市场需求增长。
• 相关公司：宁德时代、先导智能等。

5G频谱资源确定

• 政策动向：5G商用将从6GHz以下频段开始，频谱资源分配已明确。
• 投资机遇：5G牌照发放临近，行业投资有望提速。
• 相关公司：通宇通讯、太辰光等。

投资建议评级标准

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