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2017年1月12日市場總結

核心內容

• 美股表現：特朗普記者會未能提供新消息，三大指數集體上漲。納指連續第五日創歷史新高，道指升近百點，標普500指數升0.28%。
• 港股表現：恒指在23,000點前有所回落，但部分藍籌股如信和置業、新世界發展表現優異。港股以炒作個股為主，預期受油價反彈影響。
• A股表現：連續兩日下跌，滬綜指收跌0.79%，深成指跌0.88%，成交額減少逾3%。
• 油價與黃金：沙特減產導致油價升2.8%，黃金價格上漲0.3%。
• 市場消息：特朗普重申製藥行業回流美國，醫藥和生物技術板塊走跌。中國財政部與稅務總局發佈資管產品增值稅政策，外管局要求中資銀行不發表負面人民幣看法。

主要觀點

• 特朗普記者會影響：特朗普的發言未能帶來新資訊，但對外圍市場有正面影響，帶動美股上漲。
• 油價反彈：沙特削減原油供應，油價上漲，預期港股油股可能跟隨反彈。
• 港股走勢：恒指可能升穿23,000點，否則或下試22,500點。本地地產股表現強勁，信和置業和新世界發展為升幅榜前兩名。
• A股走弱：受內在因素影響，A股連續下跌，成交額減少。
• 中國政策：資管產品增值稅政策對市場有一定影響，外管局要求銀行不對人民幣前景發表負面意見。

關鍵信息

股票表現

• 港股：

  • 恒指收市價22,935點，升0.84%。
  • 百麗國際反彈，騰訊重上200元。
  • 本地地產股回暖，信和置業、新世界發展表現突出。
  • 恒生指數期貨表現：恒指即月升1.03點，國期即月升0.76點。

• A股：

  • 上海綜合指數收跌0.79%，報3,137點。
  • 深圳綜合指數跌0.88%，報10,215點。
  • 成交額減少逾3%。

• 美股：

  • 道指升99點，升0.50%。
  • 納指升12點，升0.21%。
  • 標普500指數升6點，升0.28%。
  • VIX恐慌指數下跌2%。

公司消息

• 耐世特：

  • 公佈2016年中報，收入升17.1%，溢利升54.2%。
  • 與德國Continental成立合營公司，研究自動駕駛技術。
  • 建議買入價HK$9，目標價HK$12，止虧價HK$8。

• 丘鈦科技：

  • 發盈喜，預期全年溢利增長逾50%。

• 卡姆丹克：

  • 發盈警，預計2016年錄得重大虧損。

• 縱橫遊：

  • 暗盤收高逾17%，關注首掛表現。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	22,935	22,945	22,767	191	0.84
恒生國企指數	9,734	9,746	9,672	70	0.72
上海綜合指數	3,137	3,167	3,136	-25	-0.79
深圳綜合指數	10,215	10,331	10,214	-91	-0.88
道瓊斯	19,954	19,973	19,833	99	0.50
納指	5,564	5,564	5,524	12	0.21
標普500	2,275	2,275	2,261	6	0.28
德國DAX	11,646	11,692	11,525	63	0.54
日經225	19,365	19,402	19,325	63	0.33
紐約油價	52.3	52.8	50.8	1.4	2.81
黃金	1,191.6	1,198.4	1,177.3	3.7	0.31

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	22,974	22,978	22,720	1.03	89,664	114,027	39
恒指下月	22,930	22,930	22,682	1	2,555	2,573	-5
國期即月	9,731	9,758	9,653	0.76	70,884	252,078	-3
國期下月	9,740	9,763	9,676	1	2,399	8,916	6

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中國平安	40.20	1.01	2,255	2.42	46.1
2628	中國人壽	21.55	2.13	5,922	4.61	53.8
1299	友邦保險	46.45	0.54	3,123	6.66	61.5
1398	工商銀行	4.76	1.06	21,608	2.37	55.0
939	建設銀行	5.94	0.68	24,511	1.89	59.0
3988	中國銀行	3.53	0.57	16,709	2.02	56.2
1288	農業銀行	3.27	0.00	5,893	1.24	59.9
6030	中信證券	16.24	0.62	619	1.75	43.8
388	港交所	188.30	0.43	373	3.12	47.4

上日10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
601318	中國平安	141.2 百萬	24.7 百萬	166 百萬
600519	貴州茅台	58.4 百萬	54.9 百萬	113.2 百萬
600019	寶鋼股份	96.3 百萬	9.1 百萬	105.4 百萬
600009	上海機場	60.8 百萬	36 百萬	96.8 百萬
600104	上汽集團	78.1 百萬	5.9 百萬	84 百萬
700	騰訊控股	147.7 百萬	282.3 百萬	430 百萬
941	中國移動	211.5 百萬	15.9 百萬	227.3 百萬
2333	長城汽車	108 百萬	77.2 百萬	185.2 百萬
688	中國海外發展	145 百萬	24 百萬	169 百萬
1299	友邦保險	93.5 百萬	3.5 百萬	97 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
2415	海康威視	358.1 百萬	1.6 百萬	359.7 百萬
858	五糧液	131.2 百萬	22.3 百萬	153.5 百萬
581	威孚高科	60.8 百萬	453.7 千	61.3 百萬
338	濱柴動力	28.1 百萬	24.4 百萬	52.5 百萬
300017	網宿科技	37.4 百萬	0	37.4 百萬
1211	比亞迪	51.3 百萬	5.4 百萬	56.7 百萬
816	華電福新	24.9 百萬	329.3 千	25.2 百萬
175	吉利汽車	21.8 百萬	2.7 百萬	24.5 百萬
5	滙豐控股	24.1 百萬	357.5 千	24.5 百萬
3988	中國銀行	22.6 百萬	14.1 千	22.6 百萬

上日5大升幅及跌幅股份(港元)

代號	股票名稱	變動率(%)	成交額
771	自動系統	20.00%	2.15 千萬
8217	聯旺集團	19.77%	4.63 百萬
8321	泰錦控股	19.68%	1.45 千萬
723	永保林業	18.18%	2.75 百萬
8358	卓珈控股	16.46%	9.4 千萬
8091	奥傳思維控股	-28.69%	5.56 千萬
8206	神通機器人教育	-15.69%	2.14 百萬
8317	財華社集團	-12.16%	6.29 萬
8315	冠輝集團控股	-11.91%	6.87 百萬
1298	天美（控股）	-10.85%	4.48 萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	滙控	63.85	0.79	2,103	39.0
11	恒生銀行	149.50	0.54	146	18.9
23	東亞銀行	32.00	0.79	140	20.6
388	港交所	188.30	0.43	373	37.6
939	建設銀行	5.94	0.68	24,511	5.8
1299	友邦保險	46.45	0.54	3,123	28.2
1398	工商銀行	4.76	1.06	21,608	5.4
2318	中國平安	40.20	1.01	2,255	10.2
2628	中國人壽	21.55	2.13	5,922	40.7
1088	中國神華	15.80	1.15	2,484	15.7

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青島啤酒	28.55	-1.72	153	19.1
386	中石化	5.87	-0.51	7,828	18.1
390	中鐵	6.63	1.22	1,371	11.0
489	東風集團	7.77	0.78	1,426	5.2
728	中電信	3.71	0.54	3,077	13.1
753	中國國航	5.17	-0.19	616	9.0
857	中石油	6.17	-0.16	15,347	157.1
902	華能國際	5.06	0.60	1,861	6.2
914	海螺水泥	22.55	1.81	1,629	17.3
916	龍源電力	6.49	0.93	2,469	15.8
939	建設銀行	5.94	0.68	24,511	5.8
998	中信銀行	5.16	0.39	3,322	5.2
1088	中國神華	15.80	1.15	2,484	15.7
1099	國藥控股	36.15	2.55	1,105	20.5
1211	比亞迪	43.40	2.12	530	21.6
1288	農業銀行	3.27	0.00	5,893	5.3
1336	新華保險	37.45	0.81	165	22.1
1339	人保集團	3.09	0.32	2,216	8.2
1359	中國信達	2.80	1.08	3,281	6.4
1398	工商銀行	4.76	1.06	21,608	5.4
1766	中車	7.26	-0.14	2,278	14.7
2319	蒙牛乳業	15.04	1.76	899	21.3

恆生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價	升跌(%)	成交量	市盈率	息率	A股收市價	H股相對A股 (%)
939	建設銀行	5.94	0.68	24,511	5.8	5.44	6.12	-2.99
998	中信銀行	5.16	0.39	3,322	5.2	4.85	7.46	-30.79
1398	工商銀行	4.76	1.06	21,608	5.4	5.74	5.00	-4.87
1988	民生銀行	8.50	1.07	1,446	5.9	3.79	10.06	-15.54
3328	交通銀行	5.75	0.52	2,681	5.7	5.50	6.48	-11.28
3968	招商銀行	18.92	0.85	933	7.1	4.24	20.10	-5.89
3988	中國銀行	3.53	0.57	16,709	5.3	5.84	3.84	-8.06
168	青島啤酒	28.55	-1.72	153	19.1	1.61	33.00	-13.48
386	中石化	5.87	-0.51	7,828	18.1	2.76	6.45	-8.96

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中國平安	40.20	1.01	2,255	2.42	46.1
2628	中國人壽	21.55	2.13	5,922	4.61	53.8
1299	友邦保險	46.45	0.54	3,123	6.66	61.5
1398	工商銀行	4.76	1.06	21,608	2.37	55.0
939	建設銀行	5.94	0.68	24,511	1.89	59.0
3988	中國銀行	3.53	0.57	16,709	2.02	56.2
1288	農業銀行	3.27	0.00	5,893	1.24	59.9
6030	中信證券	16.24	0.62	619	1.75	43.8
388	港交所	188.30	0.43	373	3.12	47.4

中產消費

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	35.50	-0.56	77	-5.08	42.7
2006	錦江酒店	2.06	0.49	272	0.00	35.6
308	香港中旅	2.13	-0.47	356	-1.39	41.7
2255	海昌海洋公園	1.83	0.00	67	0.00	50.5
2020	安踏體育	22.95	-0.86	252	0.00	56.4

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊	200.80	1.41	2,070	6.24	66.0
3888	金山軟件	16.56	-0.24	343	1.60	55.5
268	金蝶國際	2.96	-1.66	1,522	2.07	50.5
1297	擎天軟件	2.42	0.83	229	-2.42	23.0
2280	慧聰網	5.85	1.21	190	3.36	65.3
434	博雅互動	3.90	-4.41	205	4.56	58.9
799	IGG	5.67	-0.53	374	7.39	57.0
327	百富環球	5.15	-0.58	142	0.78	58.5
1060	阿里影業	1.26	0.80	1,886	0.00	35.7

醫藥/電訊

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	8.41	1.82	1,235	2.44	51.8
1099	國藥控股	36.15	2.55	1,105	12.09	65.9
2196	復星醫藥	24.15	0.63	115	1.26	54.1
941	中國移動	85.00	1.07	1,772	3.34	56.0
762	中國聯通	8.93	-1.87	9,397	-1.87	48.2
728	中國電信	3.71	0.54	3,077	2.20	52.7
6823	香港電訊	9.73	2.96	1,354	3.18	42.1
315	數碼通電訊	10.92	1.30	70	2.82	59.5

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	92.25	1.43	594	2.33	50.5
66	港鐵	38.80	0.00	342	1.31	55.4
823	領匯	53.20	-0.19	442	4.21	61.2
1113	長實地產	51.85	2.37	745	6.36	55.3
12	恆基地產	43.05	0.35	148	3.73	62.9
16	新鴻基地產	105.70	0.96	582	4.76	64.1
17	新世界發展	8.94	2.88	3,046	5.67	60.3
4	九龍倉	57.95	0.26	399	5.00	59.9
83	信和置業	12.80	3.23	1,040	8.21	59.8
101	恆隆地產	17.80	1.95	720	15.5	59.9

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.19	0.92	2,175	2.82	46.3
3800	保利協鑫	0.95	-1.04	3,842	3.26	46.5
257	光大國際	9.12	1.90	1,303	5.19	57.9
857	中石油	6.17	-0.16	15,347	7.68	70.3
883	中海油	9.84	1.13	6,389	0.41	43.5
386	中石化	5.87	-0.51	7,828	6.34	66.5
1211	比亞迪	43.40	2.12	530	3.33	46.3
175	吉利汽車	8.16	-1.33	6,605	6.39	61.2

內旁/水泥

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
688	中海外	22.40	1.82	3,825	8.21	59.8
2007	�碧桂園	4.28	-0.47	1,981	1.66	51.3
1900	智能交通	0.57	-1.72	7	1.79	53.8
1157	中聯重科	3.71	-0.27	703	-1.82	46.8
1186	中鐵建	10.40	1.36	1,393	1.17	49.6
3311	中國建築	12.26	6.61	1,521	5.87	47.3
1157	中聯重科	3.71	-0.27	703	-1.82	46.8
3898	南車時代	40.85	-0.24	197	2.25	58.5
1900	智能交通	0.57	-1.72	7	1.79	53.8
1186	中鐵建	10.40	1.36	1,393	1.17	49.6
3311	中國建築	12.26	6.61	1,521	5.87	47.3