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报告摘要

2016年11月3日港股市场总结

核心内容

2016年11月3日，港股市场整体表现疲弱，受美国联邦储备系统（美联储）维持利率不变但释放加息信号及美国大选不确定性影响，投资者情绪偏向避险。恒生指数收市报22,810点，下跌1.45%，失守22,800点支撑位，短期可能下试22,200点。黄金板块逆市上涨，成为资金避难所。

主要观点

全球市场表现：美国股市下跌，道琼斯工业平均指数跌0.43%，标普500跌0.65%，纳斯达克跌0.93%。市场避险情绪升温，VIX恐慌指数上升4.09%。
港股表现：恒生指数下跌336点，跌幅1.45%；恒生国企指数下跌1.92%。市场交投活跃，港股成交额增加13.4%。渣打（2888.HK）因季绩不佳，全日下跌7.1%。
内地股市：沪深股市低开低走，沪综指跌0.63%，深综指跌0.96%。市场整体偏弱，建筑、铁路基建、船舶、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。
市场情绪：市场整体偏淡，避险情绪升温，资金流向黄金等避险资产。

关键信息

交易焦点

九龙东启德发展区住宅地皮：由中资海航集团旗下海航实业以约88.37亿元投得，每方呎楼面地價达1.35万元，远高于市场预期。
吉利汽车（175.HK）：10月汽车总销量达9.62万辆，同比增长94%及26%。
港交所（388.HK）：截至9月底首三季盈利45.28亿元，按年跌29.5%。
天喔國際（1219.HK）：配售1.32亿股，集资约3.195亿元，配售价较市价折让0.67%。

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	22,811	22,957	22,785	-337	-1.45
恒生國企指數	9,520	9,597	9,508	-186	-1.92
上海綜合指數	3,103	3,119	3,100	-20	-0.63
深圳綜合指數	10,693	10,785	10,687	-103	-0.96
道瓊斯工業平均指數	17,960	18,044	17,932	-77	-0.43
納斯達克綜合指數	5,106	5,157	5,098	-48	-0.93
標普500指數	2,098	2,112	2,094	-14	-0.65
德國DAX指數	10,371	10,461	10,368	-155	-1.47
日經225指數	17,135	17,284	17,081	-308	-1.76
VIX恐慌指數	19.3	19.8	18.6	+0.8	+4.09
紐約油價	45.3	46.5	45.0	-1.3	-2.85
黃金	1,296.8	1,308.0	1,287.5	+8.6	+0.67

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	22,788	23,211	22,765	-1.88	99,573	141,772	-23
恒指下月	22,822	23,222	22,798	-2	1,077	14,433	+12
國期即月	9,532	9,743	9,504	-2.19	89,414	249,907	+12
國期下月	9,543	9,743	9,510	-2	2,569	97,864	+23

股份推介

白雲山（874.HK）：被推荐为追落后首选，上半年业绩增长，受益政策驱动，估值较同业折让。建议买入价HK$18.5，目标价HK$21，止蚀价HK$15。若有效突破HK$20，目标价可上调至HK$25，止蚀价HK$18。

内地信息

中国与澳洲合作：同意就洗钱和其他金融违法行为交换情报，支持中国的“猎狐”反腐运动。
中国羁押澳洲员工：上月羁押皇冠集团18名员工，调查赌博相关犯罪行为。

环球财经热点

美联储维持利率不变：但表示通胀有所上升，加息理由继续加强。
日本央行：表示不认为日本债券市场流动性大幅萎缩，继续实施货币宽松政策。
马来西亚：寻求促进人民币在该国市场的使用，类似泰铢-马币协议。

市场成交活跃度

上日10大成交港通股份：
- 贵州茅台（600519）：成交额190.8百万
- 中信证券（600030）：成交额158.1百万
- 中国平安（601318）：成交额129.2百万
- 中国建筑（601668）：成交额89.1百万
- 民生银行（600016）：成交额86百万
- 腾讯控股（700）：成交额174.8百万
- 汇丰控股（5）：成交额154.5百万
- 紫金矿业（2899）：成交额109.3百万
- 工商银行（1398）：成交额76.4百万
- 吉利汽车（175）：成交额71.2百万

恒生指数成分股表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇控	57.70	-1.28	1,879	15.1
11	恒生銀行	140.30	-0.85	63	17.4
23	東亞銀行	31.15	-2.20	114	20.1
388	香港交易所	203.00	-1.46	437	35.7
939	建设银行	5.64	-2.42	14,495	5.4
1299	友邦保險	47.95	-1.13	2,798	29.1
1398	工商銀行	4.65	-2.11	16,494	5.2
2318	中国平安	40.85	-1.80	2,082	10.1
2388	中銀香港	27.10	-1.81	869	12.6
2628	中国人寿	19.24	-1.84	2,964	35.4

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	40.85	-1.80	2,082	+0.49	57.5
2628	中国人寿	19.24	-1.84	2,964	-3.80	42.7
1299	友邦保險	47.95	-1.13	2,798	-8.32	31.6
1398	工商銀行	4.65	-2.11	16,494	-1.48	47.1
939	建设银行	5.64	-2.42	14,495	-1.40	51.5
3988	中国银行	3.45	-1.99	14,958	-1.99	50.3
1288	农业银行	3.24	-2.11	6,079	-0.92	52.5
6030	中信证券	16.94	-1.97	1,095	-2.08	53.8
388	港交所	203.00	-1.46	437	-1.65	53.0

能源/汽车

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1816	中廣核	2.24	-0.88	3,326	-2.18	42.2
3800	保利協鑫	1.02	-1.92	3,372	-3.77	37.7
257	光大國際	9.18	-2.13	669	-3.77	46.3
857	中石油	5.28	-2.22	7,601	-4.35	52.0
883	中海油	9.87	-1.20	4,739	-5.82	47.1
386	中石化	5.69	-1.90	4,749	-1.22	54.5
1211	比亞迪	50.70	-1.46	524	-3.80	47.4
175	吉利汽車	8.18	-0.49	4,335	-7.05	58.4

内地/水泥

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
688	中海外	23.75	-1.45	1,048	-1.04	40.2
2007	碧桂园	4.12	-0.48	2,439	-0.48	54.0
1918	融创中国	5.28	-1.68	645	-0.94	48.8
2202	万科	20.55	-0.96	667	+1.99	63.0
2009	金隅股份	2.84	-2.41	711	-2.41	50.1
914	海螺水泥	21.75	-1.14	1,209	-1.36	55.0
3323	中国建材	3.54	-1.67	1,406	-1.94	56.7
1313	华润水泥	3.16	-0.94	1,291	0.00	53.8

中产消费

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1970	IMAX CHINA	36.25	-0.28	15	-3.46	34.1
2006	锦江酒店	2.23	-2.19	663	-3.04	35.0
308	香港中旅	2.22	-0.45	698	-3.06	42.3
2255	海昌海洋公园	1.63	-0.61	111	-2.40	48.2
2020	安踏体育	22.75	-2.99	691	+9.38	70.9
1368	特步国际	3.49	-0.57	300	+0.29	45.3
2319	蒙牛乳業	14.74	+0.55	957	-2.64	47.3
493	国美电器	0.99	-1.00	4,782	-1.98	47.1
1317	楓葉教育	5.75	+2.50	2,165	-0.17	37.2

软件/科网/文化

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
700	腾讯	204.40	-1.35	1,387	-3.68	41.9
3888	金山软件	17.38	-2.69	606	-4.30	50.0
268	金蝶国际	3.19	-2.74	1,895	+1.59	63.1
1297	擎天软件	3.33	-3.48	142	-8.26	38.3
2280	慧聪网	5.69	-0.18	317	-0.70	44.8
434	博雅互动	4.27	-5.74	470	-10.29	49.8
799	IGG	5.81	-1.86	1,064	+0.69	68.2
327	百富环球	4.45	-4.91	1,197	-18.35	21.4
1060	阿里影业	1.51	-0.66	2,691	-4.43	30.3

医药/电讯

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1093	石药集团	8.07	+0.25	1,349	-1.59	47.8
1099	国药控股	37.25	-2.36	261	-0.80	50.9
2196	复星医药	24.25	0.00	183	-1.62	52.1
941	中国移动	87.75	-1.46	1,172	-2.50	32.8
762	中国联通	8.95	-2.08	3,412	-2.72	43.0
728	中国电信	3.98	-1.97	4,808	-2.93	52.1
6823	香港电讯	10.56	-1.49	801	-3.30	39.6
315	数码通电讯	11.44	-1.38	187	-4.19	28.6

总结

整体市场情绪偏弱，避险情绪升温，港股表现疲软，恒指下跌至逾两月低位。金融板块整体承压，地产和基建板块下跌明显，黄金板块逆市上涨。吉利汽车销量创新高，海航实业以高价购入九龙东住宅地皮。市场交投活跃，港股成交额增加。中资企业如建设银行、中国平安、中国人寿等均出现下跌。市场整体趋势向下，投资者需关注避险资产及政策利好板块。

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