20141217-英皇证券_香港_-每日股市财经评论_11页_2mb
报告摘要
2014年12月17日股市總結
核心內容
全球市場走勢
- 美股：三大指數下跌 $0.7% - 1.2%$，科技股受拖累，蘋果、微軟、亞馬遜分別下跌 $1.4%$、$3.2%$、$3.6%$。
- 內地股市：延續升勢，中資金融股表現強勁，建行 (601939.SH) 上漲 $6.4%$，中信證券 (600030.SH)、海通證券 (600837.SH)、新華保險 (601336.SH) 齊漲停板。
- 港股：與內地指數走勢相反，恒指下跌 $1.6%$，受製造業PMI數據疲軟影響。中資券商股走強，中信證券 (6030.HK) 和海通證券 (6837.HK) 上升逾 $6%$。國際銀行股下跌，騰訊 (700.HK) 受不動產統登記傳聞影響，下跌 $3.5%$。中海外 (688.HK) 和萬科 (2202.HK) 因政策預期下跌逾 $3%$。乳業股受奶價下行壓力影響，現代牧業 (1117.HK)、雅士利 (1230.HK) 和輝山乳業 (6863.HK) 下跌 $4.3% - 7.9%$。北京新機場批覆，推動北京首都機場 (694.HK) 上升 $10.4%$。
外圍資訊熱點
- 國際能源署 (IEA)：預計2019年全球煤炭需求年增長率為 $2.1%$，低於2010-2013年的 $3.3%$。煤炭需求放緩可能對煤礦商造成壓力。
- 美國製造業PMI：12月初值降至53.7，為11個月最低，顯示經濟活動放緩。
- 歐元區製造業PMI：回升至五個月高位50.8，服務業PMI也回升至51.9，顯示復甦迹象。
- 法國製造業PMI：意外降至四個月低點47.9，顯示經濟活動疲軟。
- 中國製造業PMI：12月初值降至49.5，低於預期，反映通縮壓力上升，需進一步貨幣政策寬鬆。
國內信息
- 基建項目批覆：國家發改委批覆六個基建項目，總投資達1,987億元，其中北京新機場投資最大。
- 零售數據：中國重點零售企業首十一個月銷售額增長 $6.4%$，網絡購物增長 $33.3%$，限額以上單位網上零售額增長 $55.9%$。
- 地方債問題：地方實際債務與上報數據存在巨大差距，部分城市僅報 $10%$，有些報 $20%$ 或 $30%$，超過 $50%$ 的未報。
- 海上風電規劃：原計劃2015年底建成500萬千瓦，但「十二五」規劃難以實現。
公司推介
先達國際物流 (6123.HK)
- 業務範圍：國際貨運代理服務，包括空運、海運、物流及其他業務。
- 財務狀況：淨負債權益比率為3.3%，手持現金約1.36億元，財務穩固。
- 業務發展：已建立自營電商平台-HolicBuy，提供一站式物流配送服務，提升利潤率和收入來源。
- 市場拓展：2015年將擴展中東及中國業務，加強核心業務。
- 建議：現價買入，目標價 $2.35$ 元，止虧價 $1.70$ 元。
市場統計
恆生指數
- 收市價：22,671，下跌 $1.55%$。
- 成交額：912億元。
- 期貨走勢：恒指即月下跌 $46$ 點，下月下跌 $49$ 點；國企指數即月下跌 $63$ 點，下月下跌 $64$ 點。
恆生指數期貨
- 恒指即月：收市價22,557，下跌 $46$ 點。
- 恒指下月：收市價22,571，下跌 $49$ 點。
- 國期即月：收市價11,098，下跌 $63$ 點。
- 國期下月：收市價11,105，下跌 $64$ 點。
上日10大成交最活躍股份
- 騰訊控股 (700.HK)：成交額 $45$ 億，下跌 $3.49%$。
- X安碩A 50中國 (2823.HK)：成交額 $42.3$ 億，上升 $2.43%$。
- 南方A 50 (2822.HK)：成交額 $33.5$ 億，上升 $4.00%$。
- 中國平安 (2318.HK)：成交額 $29.1$ 億，上升 $1.59%$。
- 滙豐控股 (5.HK)：成交額 $27.2$ 億，下跌 $2.02%$。
- 建設銀行 (939.HK)：成交額 $21.6$ 億，下跌 $0.66%$。
- 中信證券 (6030.HK)：成交額 $20.4$ 億，上升 $6.60%$。
- 中國移動 (941.HK)：成交額 $18$ 億，下跌 $1.35%$。
- 中國銀行 (3988.HK)：成交額 $16.6$ 億，下跌 $1.47%$。
- 工商銀行 (1398.HK)：成交額 $15.5$ 億，下跌 $0.95%$。
上日10大升幅股份
- 藍鼎國際 (582.HK)：上升 $48.89%$，成交額 $2.02$ 億。
- 先傳媒 (550.HK)：上升 $30.86%$，成交額 $2.74$ 千萬。
- 國藏集團 (559.HK)：上升 $15.71%$，成交額 $3.21$ 千萬。
- 藩陽公用發展股份 (747.HK)：上升 $15.56%$，成交額 $1.4$ 千萬。
- 喜尚控股 (8179.HK)：上升 $13.33%$，成交額 $2.4$ 千萬。
- 寧波萬豪 (8249.HK)：上升 $13.21%$，成交額 $1.63$ 千萬。
- 新海能源 (342.HK)：上升 $11.79%$，成交額 $4.63$ 千萬。
- 萬華媒體 (426.HK)：上升 $11.32%$，成交額 $2.06$ 百萬。
- 中國三三傳媒 (8087.HK)：上升 $10.94%$，成交額 $3.16$ 萬。
- 華昱高速 (1823.HK)：上升 $10.59%$，成交額 $1.26$ 十萬。
上日10大跌幅股份
- 新昌營造股權 (2910.HK)：下跌 $57.14%$，成交額 $3.93$ 百萬。
- 無限創意控股股權 (8390.HK)：下跌 $41.18%$，成交額 $2.43$ 百萬。
- 合一投資 (913.HK)：下跌 $36.99%$，成交額 $4.49$ 千萬。
- 大中華集團 (141.HK)：下跌 $17.33%$，成交額 $2.33$ 百萬。
- 碧生源 (926.HK)：下跌 $15.89%$，成交額 $1.8$ 千萬。
- 京維集團 (1195.HK)：下跌 $14.71%$，成交額 $4.24$ 千萬。
- 鼎和礦業 (705.HK)：下跌 $14.29%$，成交額 $8.52$ 十萬。
- 賽得利控股 (1768.HK)：下跌 $13.56%$，成交額 $1.77$ 百萬。
- 萬裕科技 (894.HK)：下跌 $13.51%$，成交額 $1.04$ 千萬。
- 長虹佳華 (8016.HK)：下跌 $13.04%$，成交額 $1.38$ 十萬。
恆生指數成份股表現
- 匯豐控股 (5.HK)：下跌 $2.02%$，收市價 $72.60$。
- 建設銀行 (939.HK)：下跌 $0.66%$，收市價 $5.98$。
- 中國平安 (2318.HK)：上升 $1.59%$，收市價 $73.65$。
- 工商銀行 (1398.HK)：下跌 $0.95%$，收市價 $5.21$。
- 中國銀行 (3988.HK)：下跌 $1.47%$，收市價 $4.03$。
- 中電控股 (2.HK)：下跌 $0.15%$，收市價 $64.80$。
- 其他成份股：大多數下跌，如恆生銀行、東亞銀行、香港交易所等。
恆生中國企業指數成份股表現
- 中國平安 (2318.HK)：上升 $1.59%$，收市價 $73.65$。
- 中信證券 (6030.HK)：上升 $6.60%$，收市價 $30.70$。
- 海通證券 (6837.HK)：上升 $6.39%$，收市價 $20.15$。
- 建設銀行 (939.HK)：下跌 $0.66%$，收市價 $5.98$。
- 其他成份股：如中國石化、中國石油、中海油田服務等，均出現下跌。
商品及外匯期貨
- 細約原油：下跌 $0.75%$，收市價 $55.51$。
- 天然氣：上升 $0.39%$，收市價 $3.63$。
- 黃金：上升 $0.33%$，收市價 $1,198.30$。
- 銅：上升 $0.12%$，收市價 $286.20$。
- 鋁：下跌 $0.85%$，收市價 $1,891.50$。
- 糖：下跌 $1.67%$，收市價 $14.71$。
- 棉花：下跌 $1.43%$，收市價 $59.78$。
- 玉米：下跌 $0.61%$，收市價 $406.00$。
- 小麥：上升 $0.69%$，收市價 $623.25$。
- 大豆：下跌 $1.41%$，收市價 $1,031.25$。
- 外匯：澳元、紐西蘭元、加拿大元、英磅、歐元、日圓均有微幅波動。
新能源/环保
- 保利協鑫能源 (3800.HK)：下跌 $2.16%$，收市價 $1.81$。
- 漢能太陽能 (566.HK)：下跌 $0.38%$，收市價 $2.62$。
- 龍源電力 (916.HK)：下跌 $2.47%$，收市價 $7.89$。
- 中國高速傳動 (658.HK)：上升 $1.71%$，收市價 $4.75$。
- 華能新能源 (958.HK)：下跌 $2.68%$，收市價 $2.54$。
- 華電福新 (816.HK)：下跌 $1.43%$，收市價 $3.45$。
- 光大國際 (257.HK)：下跌 $2.46%$，收市價 $11.10$。
- 桑德國際 (967.HK)：上升 $1.06%$，收市價 $8.59$。
- 中滔環保 (1363.HK)：下跌 $0.50%$，收市價 $7.95$。
手機/零件
- TCL 通訊 (2618.HK)：下跌 $0.53%$，收市價 $7.46$。
- 酷派集團 (2369.HK)：持平，收市價 $1.81$。
- 富智康集團 (2038.HK)：下跌 $0.81%$，收市價 $3.69$。
- 比亞迪電子 (285.HK)：下跌 $4.90%$，收市價 $7.57$。
- 飛毛腿 (1399.HK)：下跌 $3.81%$，收市價 $1.01$。
- 幻音數碼 (1822.HK)：上升 $4.92%$，收市價 $0.32$。
- 瑞聲 (2018.HK)：下跌 $2.28%$，收市價 $40.65$。
- 通達集團 (698.HK)：上升 $1.16%$，收市價 $0.87$。
醫藥/消費
- 石藥集團 (1093.HK)：下跌 $2.07%$，收市價 $6.61$。
- 康哲藥業 (867.HK)：下跌 $5.46%$，收市價 $12.46$。
- 國藥控股 (1099.HK)：下跌 $1.47%$，收市價 $26.85$。
- 威高股份 (1066.HK)：下跌 $4.15%$，收市價 $6.00$。
- 復星醫藥 (2196.HK)：下跌 $1.45%$，收市價 $27.15$。
- 蒙牛乳業 (2319.HK)：下跌 $2.87%$，收市價 $28.80$。
- 安踏體育 (2020.HK)：上升 $1.87%$，收市價 $14.20$。
- 海爾電器 (1169.HK)：下跌 $0.50%$，收市價 $19.88$。
資源/航運
- 招金礦業 (1818.HK)：下跌 $2.72%$，收市價 $3.93$。
- 五礦資源 (1208.HK)：下跌 $3.31%$，收市價 $2.34$。
- 洛陽鉬業 (3993.HK)：下跌 $2.47%$，收市價 $4.74$。
- 兖州煤業 (1171.HK)：上升 $0.79%$，收市價 $6.41$。
- 中海發展 (1138.HK)：上升 $1.92%$，收市價 $5.31$。
- 太平洋航運 (2343.HK)：下跌 $1.92%$，收市價 $3.06$。
- 中國外運 (598.HK)：持平，收市價 $5.33$。
- 中外運航運 (368.HK)：下跌 $0.56%$，收市價 $1.78$。
軟件/科網
- 金山軟件 (3888.HK)：下跌 $2.45%$，收市價 $15.94$。
- 金蝶國際 (268.HK)：持平，收市價 $2.41$。
- 中國擎天軟件 (1297.HK)：下跌 $2.19%$，收市價 $3.12$。
- 中國安芯 (1149.HK)：上升 $1.96%$，收市價 $0.52$。
- IGG (8002.HK)：下跌 $3.11%$，收市價 $2.80$。
- 博雅互動 (434.HK)：下跌 $2.10%$，收市價 $5.59$。
- 環亞智富 (1390.HK)：下跌 $7.56%$，收市價 $2.08$。
- 百富環球 (327.HK)：下跌 $7.69%$，收市價 $7.20$。
汽車/部件
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