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报告摘要
每日匯市攻略總結 - 2026年1月12日
核心內容概述
本日匯市攻略聚焦於主要貨幣對的中線觀點、短線策略、關鍵數據及央行政策動向，旨在為投資者提供當前市場的參考信息。
主要貨幣對分析
1. 美元兌加元 (USD/CAD)
- 中線觀點: 中性
- 上日收市: 1.3913
- 52周高位: 1.4793
- 52周低位: 1.354
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 1.385
- 目標水平: 1.405
- 止蝕水平: 1.365
關鍵信息:
- 加拿大央行12月維持利率在2.25厘不變，符合市場預期，但不確定性仍偏高。
- 11月新建住宅價格按月持平，土地價格下滑，住房組件價格微升。
- 央行表示對未來利率路徑仍持不確定態度。
2. 美元 (USD)
- 中線觀點: 偏好 Bullish
- 上日收市: 99.13
- 52周高位: 110.18
- 52周低位: 96.22
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 109.00
- 目標水平: N/A
- 止蝕水平: N/A
關鍵信息:
- 美聯儲12月減息0.25厘至3.75厘，符合市場預期。
- 議息紀錄顯示，官員傾向繼續減息。
- 美國12月非農增加5萬，失業率為4.4%，低於預期。
- ISM製造業指數跌至47.9，為2024年以來最大跌幅，但非製造業PMI回升至54.4，創去年10月以來新高。
3. 歐元兌美元 (EUR/USD)
- 中線觀點: 中性
- 上日收市: 1.1637
- 52周高位: 1.1919
- 52周低位: 1.0178
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 1.171
- 目標水平: 1.151
- 止蝕水平: 1.191
關鍵信息:
- 歐洲央行維持利率不變，連續4次會議按兵不動。
- 歐元區11月CPI按年升2.1%，低於預期，核心CPI符合預期。
- 欧元區經濟表現整體偏弱，市場對未來政策動向持觀望態度。
4. 英鎊兌美元 (GBP/USD)
- 中線觀點: 中性
- 上日收市: 1.3404
- 52周高位: 1.3789
- 52周低位: 1.21
- 短線策略: 中性 (Neutral)
- 入市水平: 1.440
- 目標水平: N/A
- 止蝕水平: N/A
關鍵信息:
- 英國央行12月降息25個基點至3.75厘，為2025年第四次降息。
- 英國11月CPI按年升3.2%，為8個月來最小升幅，市場預期為3.5%。
- 第三季GDP按年升1.3%，符合預期，按季微升0.1%。
5. 澳元兌美元 (AUD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 上日收市: 0.6687
- 52周高位: 0.6767
- 52周低位: 0.5915
- 短線策略: 中性 (Neutral)
- 入市水平: 0.720
- 目標水平: N/A
- 止蝕水平: N/A
關鍵信息:
- 澳洲央行12月維持利率在3.6厘不變，連續三次按兵不動。
- 第三季通脹升至3.2%，核心通脹率較前季度上升。
- 薪資價格指數按季升0.8%，符合市場預期。
- 12月貿易順差高達73.1億澳元，遠超預期。
6. 紐元兌美元 (NZD/USD)
- 中線觀點: 偏淡 Bearish
- 上日收市: 0.5732
- 52周高位: 0.612
- 52周低位: 0.5486
- 短線策略: 中性 (Neutral)
- 入市水平: 0.660
- 目標水平: N/A
- 止蝕水平: N/A
關鍵信息:
- 紐西蘭央行12月減息0.25厘至2.25厘，為自2022年中期以來最低水平。
- 第三季失業率升至5.3%，為2016年末季以來最高。
- 第三季GDP按季轉升1.1%，好過市場預期。
- 12月ANZ消費者信心指數升至101.5，創2021年9月以來最高。
7. 美元兌日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 偏好 Bullish
- 上日收市: 157.89
- 52周高位: 158.20
- 52周低位: 139.89
- 短線策略: 中性 (Neutral)
- 入市水平: 167.000
- 目標水平: N/A
- 止蝕水平: N/A
關鍵信息:
- 日本央行12月加息0.25厘至0.75厘，為1995年以来最高水平。
- 第三季GDP按季下滑0.4%，好過市場預期。
- 央行行長植田和男表示將繼續加息，若經濟與物價走勢符合預期。
8. 美元兌離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點: 偏淡 Bearish
- 上日收市: 6.976
- 52周高位: 7.4290
- 52周低位: 6.9664
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 6.99
- 目標水平: 6.89
- 止蝕水平: 7.09
關鍵信息:
- 中國內地第三季GDP按年增長4.8%，略高於預期。
- 12月官方非製造業PMI升至50.2，製造業PMI重返擴張水平。
- CPI按年升0.8%，符合市場預期，2025年全年CPI與上年持平。
- LPR維持不變，一年期3厘，5年期以上3.5厘。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13/2026 7:30 | 澳洲 | Westpac消費者信心指數經季調(月比) | 一月 | -- | -- | -9.00% | -- |
| 1/13/2026 21:30 | 美國 | CPI(月比) | 十二月 | 0.30% | -- | -- | -- |
| 1/13/2026 21:30 | 美國 | CPI(年比) | 十二月 | 2.70% | -- | 2.70% | -- |
| 1/13/2026 21:30 | 美國 | Core CPI MoM | 十二月 | 0.30% | -- | -- | -- |
| 1/13/2026 21:30 | 美國 | Core CPI YoY | 十二月 | 2.70% | -- | 2.60% | -- |
| 1/13/2026 23:00 | 美國 | 新屋銷售 | 十月 | 705k | -- | -- | -- |
| 1/14/2026 8:00 | 紐西蘭 | ANZ Commodity Price MoM | 十二月 | -- | -- | -1.60% | -- |
| 1/14/2026 | 中國內地 | 出口(年比) | 十二月 | 3.00% | -- | 5.90% | -- |
| 1/14/2026 | 中國內地 | 貿易收支 | 十二月 | $114.00b | -- | $111.68b | -- |
| 1/14/2026 | 中國內地 | 進口(年比) | 十二月 | 0.70% | -- | 1.90% | -- |
| 1/14/2026 20:00 | 美國 | MBA貸款申請指數 | 09-Jan | -- | -- | 0.30% | -- |
| 1/14/2026 21:30 | 美國 | 先期零售銷售(月比) | 十一月 | 0.40% | -- | 0.00% | -- |
| 1/14/2026 21:30 | 美國 | PPI最終需求(月比) | 十一月 | 0.20% | -- | -- | -- |
| 1/14/2026 21:30 | 美國 | PPI最終需求(年比) | 十一月 | 2.60% | -- | -- | -- |
| 1/14/2026 23:00 | 美國 | 成屋銷售 | 十二月 | 4.22m | -- | 4.13m | -- |
| 1/15/2026 7:50 | 日本 | PPI年比 | 十二月 | 2.40% | -- | 2.70% | -- |
| 1/15/2026 15:00 | 英國 | 工業生產(年比) | 十一月 | -- | -- | -0.80% | -- |
| 1/15/2026 15:00 | 英國 | 貿易收支(英鎊/百萬) | 十一月 | -- | -- | -£4824m | -- |
| 1/15/2026 15:00 | 英國 | 每月國內生產毛額(月比) | 十一月 | -- | -- | -0.10% | -- |
| 1/15/2026 18:00 | 歐元區 | 工業生產WDA(年比) | 十一月 | -- | -- | 2.00% | -- |
| 1/15/2026 21:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 10-Jan | -- | -- | -- | -- |
| 1/16/2026 5:30 | 紐西蘭 | BusinessNZ製造業採購經理人指數 | 十二月 | -- | -- | 51.4 | -- |
| 1/16/2026 5:45 | 紐西蘭 | 食品價格(月比) | 十二月 | -- | -- | -0.40% | -- |
| 1/16/2026 21:15 | 加拿大 | 新屋開工 | 十二月 | -- | -- | 254.1k | -- |
| 1/16/2026 22:15 | 美國 | 工業生產(月比) | 十二月 | 0.20% | -- | 0.20% | -- |
主要國家最新經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內生產總值同比年率(%) | 2.30 | 1.40 | 1.30 | 2.10 | 1.30 | 1.42 | 0.60 | 4.80 |
| 消費物價指數同比年率(%) | 2.70 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | 2.90 | 0.80 |
| 失業率按月(%) | 4.40 | 6.30 | 5.10 | 4.30 | 5.30 | 6.80 | 2.60 | 5.10 |
| 常規帳佔GDP按月(%) | -4.05 | 2.68 | -2.98 | -2.20 | -5.28 | -0.48 | 4.52 | 2.26 |
| 製造業PMI按月 | 47.90 | 48.80 | 50.60 | 51.60 | 51.40 | 48.60 | 50.00 | 50.10 |
央行利率與會議日程
| 央行 | 當前利率 | 下一次會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 3.75厘 | 1月28日 |
| 歐洲央行 | 2.15厘 | 2月5日 |
| 英倫銀行 | 3.75厘 | 2月5日 |
| 澳儲行 | 3.60厘 | 2月3日 |
| 紐儲行 | 2.25厘 | 2月18日 |
| 加拿大央行 | 2.25厘 | 2月18日 |
| 日本銀行 | 0.75厘 | 1月28日 |
| 人民銀行 | 1.50厘 | 未提及 |
總結
本日匯市攻略顯示，市場對美元走勢持偏 Bullish 看法，對歐元、英鎊及紐元則偏中性或 Bearish。美國經濟數據表現分化，製造業PMI下滑，但非製造業PMI回升，顯示經濟逐步回暖。加拿大與紐西蘭均進行減息，反映其經濟環境趨於緩和。日本央行維持加息路徑，顯示對通脹控制的強烈意圖。中國經濟數據表現穩健，GDP與PMI均符合預期。整體市場情緒偏觀望，投資者需關注各國央行政策動向及經濟數據表現，以調整投資策略。
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