【安永】新质扬帆面向2060的中国气候科技产业_2024版__30页_20mb

新质扬帆，面向2060的中国气候科技产业（2024版）总结

核心内容

中国气候科技产业在“双碳”目标和新质生产力的推动下，正经历快速发展。该产业涵盖多个领域，包括新能源、储能、氢能、合成生物等，是实现绿色低碳转型的重要支撑。

主要观点

• 全球气候危机日益严峻，2023年全球平均地表温度比工业化前高出 $1.45^{\circ}\mathrm{C}$，极端天气事件频繁，推动全球新能源基础设施建设。
• 中国作为《巴黎协定》的重要缔约方，承诺实现碳达峰和碳中和目标，推动气候科技产业成为国家战略新兴产业。
• 新质生产力强调科技创新、技术突破和产业升级，是推动气候科技产业高质量发展的关键。
• 中国企业积极出海，以“新三样”（新能源汽车、锂电池、太阳能电池）为代表的气候科技产品在海外市场表现突出，成为推动中国外贸增长的重要力量。
• 气候科技产业不仅带动经济，还促进社会可持续发展，提升中国在全球绿色经济中的影响力。

关键信息

中国气候科技产业现状

• 2023年中国二氧化碳排放量为126亿吨，同比增长 $4.13%$，全球领先。
• 中国可再生能源装机容量全球领先，其中太阳能、水能和风能分别占 $36.5%$、$32.8%$ 和 $26.3%$。
• 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率 $31.6%$，连续9年全球第一。
• 光伏组件出口占全球 $70%$，2023年出口额达490.7亿美元，同比增长 $24.0%$。
• 风电装机容量连续多年全球第一，2023年累计装机容量441.3GW，发电量达8,858亿千瓦时。
• 水电装机容量达4.2亿千瓦，占总发电量 $12.81%$，是全球最大的水电国。
• 氢能产业快速发展，2023年中国年制氢产量和加氢站数量均居世界第一。
• 生物质能装机容量达4,414万千瓦，连续五年全球领先。
• 节能环保行业2023年收入达2.3万亿元，产业体系日趋完善。

新质生产力与气候科技产业的结合

• 新质生产力以高科技、高效能、高质量为特征，是实现“双碳”目标的重要手段。
• 2023年中国研发经费支出与GDP之比达 $2.64%$，研发投入持续增长。
• 新能源汽车、光伏、风电等产业在技术创新和产业链整合方面表现突出，成为新质生产力的代表。

中国企业出海蓝图

• 中国企业出海已进入新阶段，从“产品出海”转向“供应链出海”。
• 2023年新能源汽车出口量达176.1万辆，同比增长 $66.8%$。
• 锂电池出口总额达655.0亿美元，同比增长 $27.5%$。
• 光伏产品出口额达490.7亿美元，同比增长 $24.0%$。
• 中国企业在全球储能电池出货量中占据主导地位，2023年新增装机容量达34.5GW/74.5GWh。
• 长三角地区是中国气候科技产业的重要集聚地，具备完整的产业链和强大的制造能力。

未来展望

• 气候科技产业未来将重点布局CCUS、电动车、储能、氢能、新材料、高效光伏发电、海上风电、超导技术、合成生物和AI技术等。
• 全球化是气候科技产业发展的关键，通过出海和国际合作，中国有望成为全球气候科技强国。
• 气候科技金融和气候科技服务将成为行业发展的核心支撑，推动产业与金融良性循环。

重要趋势与机遇

• 技术创新：提升电池效率、储能技术、氢能技术、新材料研发等将成为行业重点。
• 全球化布局：企业出海将加速，推动中国气候科技产品和服务走向全球。
• 政策支持：政府持续出台支持政策，如“双碳”目标、新“国九条”等，为产业发展提供保障。
• 市场拓展：海外市场将为中国气候科技企业带来新的增长点，特别是在新能源汽车、锂电池和光伏领域。

挑战与应对

• 国际绿色贸易壁垒：欧美国家出台政策限制中国产品的出口，需加强技术标准和合规管理。
• 政治与社会风险：需关注海外市场的政治稳定性、文化差异和劳资关系等。
• 经济因素：海外制造成本上升、汇率波动等挑战需通过供应链优化和成本控制应对。

总结

中国气候科技产业在“双碳”目标和新质生产力的推动下，正在全球范围内实现快速发展。通过技术创新、产业升级和全球化布局，中国有望在全球气候科技领域占据重要地位。同时，面对国际市场挑战，中国企业需提升技术实力、完善供应链、加强合规管理，以实现可持续发展和全球竞争力的提升。