2024-05-17-开放数据中心委员会-2024算力设施产业图谱研究报告_49页_2mb

报告摘要

算力设施产业图谱研究报告（ODCC-2024-05001）分析总结

一、算力产业总体发展态势

算力的核心地位
- 算力是对数据信息的处理能力，涵盖数据产生、存储、传输、计算和使用全生命周期。
- 作为数字经济的核心生产力，算力是推动产业转型升级、科技创新和满足美好生活需求的关键引擎。
- 在大国科技博弈中，算力成为核心竞争领域，中国拥有技术研发、基础设施建设和产业发展优势。
全球算力发展态势
- 国家战略部署：美国推行国家级战略计算计划，欧盟实施下一代高性能计算计划，日本重点支持先进计算领域。
- 市场增长：2022年全球算力总规模达650EFLOPS，增速超25%，中国与美国位列全球前两名。
- 技术主导：美国企业主导芯片制造市场（如AMD、NVIDIA等），并掌握云计算、数据库等关键技术。
中国算力产业优势
- 政策支持：国家发布多项行动计划，包括《新型数据中心发展三年行动计划》和《“东数西算”工程实施意见》，建设8大算力枢纽节点。
- 技术突破：国产芯片（如海光、鲲鹏）实现7nm工艺设计，达到国际主流水平；液冷技术PUE最低达1.08，能耗优化显著。
- 应用拓展：算力从互联网向政务、金融、制造等行业扩展，医疗、交通、能源等领域应用成效初显（如AI辅助诊断、智慧城市）。

二、2023年算力设施产业图谱

算力设施产业图谱采用五层架构：

基础设施层：包括供电系统、后备电池系统、制冷系统、弱电系统及模块化数据中心。
- 供电及储能：UPS市场预计2025年达200亿元；锂电池因高能量密度、长寿命逐步替代铅酸电池。
- 制冷创新：液冷技术兴起，浸没式液冷PUE可低至1.09；蒸发冷却等自然冷源技术节能显著。
- 弱电与模块化：动环监控市场快速增长，模块化数据中心向预制化、智能化演进。
算力资源层：涵盖服务器、存储及交换机。
- 服务器：GPU服务器主导智算市场，液冷服务器增长迅速（2023年上半年市场规模44亿元）。
- 存储：全闪存存储年增长率超38%，SSD出货量占比达20%，预计2025年占比升至25%。
- 交换机：无损网络、RDMA技术及CPO封装优化推动高速交换技术发展。
算力平台层：包含算力支持平台（操作系统、数据库、中间件）和算力调用平台（弹性调度、混部技术）。
- 国产操作系统：Linux主导市场（2022年79.6%），阿里龙蜥、统信UOS等加速崛起。
- 云原生技术：容器平台、Kubernetes生态及AI弹性调度成为主流。
算力供给层：由第三方数据中心服务商主导，市场份额达51.68%；云厂商加快自建数据中心布局。
算力应用层：深度渗透至互联网、金融、医疗、交通、能源、教育等行业：
- 互联网：算力应用占总量39%+53%，是需求最旺盛领域。
- 医疗交通：AI辅助诊断、智慧城市等规模化应用。
- 能源金融：算力助力绿色低碳发展与风险预测。