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报告摘要
是日焦點總結
核心內容概述
本日港股市場主要關注點包括美國聯儲局議息結果、港股走勢、重點企業財報以及衍生產品市場動態。市場預期聯儲局將加息半厘，並可能縮減資產負債表，對港股造成一定影響。港股近期反彈強勁，但未能站穩20天線，預計今日將在20天線附近爭持。
主要觀點
-
港股走勢：
- 恒生指數上周一度跌破20,000點，但隨後反彈，過去五日累計升幅達1,232點（6.2%）。
- 恒指目前位於21,101點，預計今日將在20,000點與20天線（約21,161點）之間爭持。
- 若上破20天線，有望進一步推進至50天線（約21,617點）。
-
港股推介：
- 青岛啤酒股份（168.HK）被研究部推薦買入，建議買入價為66元，目標價78元，止蝕價60元。
- 選股原因：認為三、四月股價跌幅已反映內地疫情對啤酒銷量的影響，隨著解封及夏季到來，銷量有望全面恢復。
-
企業動態：
市場資訊
恒生指數
- 收市價：21,101點
- 變動：升12點
- 5月期貨：20,954點，跌49點
- 夜期時段：21,001點，升47點
- 理論期貨值：21,016點，低水62點
- 大市成交額：1,067億元
國企指數
- 收市價：7,267點
- 變動：跌31點
- 5月國指期貨：7,229點，跌46點
- 夜期時段：7,228點，跌1點
- 理論期貨值：7,250點，低水21點
- 大市成交額：未提供
恒生科技指數
- 收市價：4,409點
- 變動：跌61點
- 5月科指期貨：4,383點，跌90點
- 夜期時段：4,366點，跌17點
- 理論期貨值：4,404點，低水21點
其他主要指數
- 道瓊斯工業平均指數：33,128.79點，升0.2%
- 標普500指數：4,175.48點，升0.48%
- 納斯達克指數：12,563.76點，升0.22%
- 英國富時100指數：7,561.33點，升0.22%
- 德國DAX指數：14,039.47點，升0.72%
- 法國CAC指數：6,476.18點，升0.79%
- 日經225指數：26,818.53點，休市
- 韓國KOSPI指數：2,680.46點，跌0.26%
- 台灣加權指數：16,498.9點，跌0.56%
- 新加坡海峽指數：3,356.9點，休市
- 印度孟買指數：56,975.99點，休市
- 俄羅斯MOEX指數：2,445.17點，持平
上日十大沽空股票
| 股份 | 股份編號 | 沽空金額（億元） | 總成交額（億元） | 沽空比例 | 大市沽空比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 700.HK | 30.25 | 96.53 | 31.33% | 13.47% |
| 阿里巴巴-SW | 9988.HK | 30.23 | 101.71 | 29.72% | 13.46% |
| 美團-W | 3690.HK | 17.39 | 67.25 | 25.85% | 7.74% |
| 京東集團-SW | 9618.HK | 14.02 | 44.08 | 31.80% | 6.24% |
| 恒生中國企業 | 2828.HK | 12.62 | 30.04 | 42.01% | 5.62% |
| 盈富基金 | 2800.HK | 8.40 | 22.75 | 36.94% | 3.74% |
| 中國平安 | 2318.HK | 3.86 | 9.12 | 42.29% | 1.72% |
| 滙豐控股 | 5.HK | 3.72 | 11.88 | 31.27% | 1.65% |
| 建設銀行 | 939.HK | 3.66 | 12.65 | 28.90% | 1.63% |
| 比亞迪股份 | 1211.HK | 3.16 | 8.20 | 38.50% | 1.41% |
上日主要異動股
| 股份 | 股份編號 | 成交金額（百萬元） | 成交比率（倍） | 上日收市價 | 股價變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中達集團控股 | 139.HK | 6.15 | 11.81 | 0.018 | 38.5% |
| 凱升控股 | 102.HK | 2.58 | 10.83 | 0.090 | 2.3% |
| 新確科技 | 1063.HK | 5.44 | 9.81 | 0.490 | 6.5% |
| 允升國際 | 1315.HK | 1.99 | 8.99 | 0.019 | 0.0% |
| 東瀛遊 | 6882.HK | 1.90 | 8.96 | 0.495 | 5.3% |
| 腦洞科技 | 2203.HK | 20.63 | 8.70 | 0.385 | 45.3% |
| 鼎石資本 | 804.HK | 1.80 | 8.61 | 0.045 | 15.4% |
| 翼辰實業 | 1596.HK | 14.79 | 8.33 | 4.250 | 4.7% |
| 普匯中金國際 | 997.HK | 2.11 | 6.75 | 0.064 | 10.3% |
| 通天酒業 | 389.HK | 3.08 | 6.23 | 0.118 | 9.3% |
恒生指數成份股影響
- 騰訊：收市價380點，變動0.69%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+12
- 阿里巴巴-SW：收市價100.3點，變動-1.76%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌-30
- 滙豐控股：收市價49.8點，變動+2.57%，佔指數比重7.11%，影響指數升跌+39
- 美團-W：收市價172.4點，變動+0.23%，佔指數比重4.71%，影響指數升跌+2
- 京東集團-SW：收市價249.8點，變動-5.95%，佔指數比重3.82%，影響指數升跌-48
- 香港交易所：收市價341.8點，變動+1.18%，佔指數比重2.92%，影響指數升跌+7
- 中國平安：收市價52.15點，變動+1.46%，佔指數比重2.34%，影響指數升跌+7
- 比亞迪股份：收市價234.8點，變動-0.42%，佔指數比重1.46%，影響指數升跌-1
- 中国海洋石油：收市價11.1點，變動-1.07%，佔指數比重1.41%，影響指數升跌-3
- 招商銀行：收市價47.2點，變動-1.46%，佔指數比重1.31%，影響指數升跌-4
恒生中國企業指數成份股影響
- 騰訊：收市價380點，變動0.69%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+4
- 阿里巴巴-SW：收市價100.3點，變動-1.76%，佔指數比重7.85%，影響指數升跌-10
- 美團-W：收市價172.4點，變動+0.23%，佔指數比重7.02%，影響指數升跌+1
- 建設銀行：收市價5.64點，變動+0.89%，佔指數比重6.45%，影響指數升跌+4
- 京東集團-SW：收市價249.8點，變動-5.95%，佔指數比重5.69%，影響指數升跌-25
- 工商銀行：收市價4.7點，變動-0.84%，佔指數比重3.66%，影響指數升跌-2
- 中国平安：收市價52.15點，變動+1.46%，佔指數比重3.49%，影響指數升跌+4
- 中国移動：收市價52點，變動-0.76%，佔指數比重3.37%，影響指數升跌-2
- 中国銀行：收市價3.1點，變動+0.00%，佔指數比重2.60%，影響指數升跌0
- 比亞迪股份：收市價234.8點，變動-0.42%，佔指數比重2.18%，影響指數升跌-1
恒生科技指數成份股影響
- 騰訊：收市價380點，變動0.69%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+4
- 美團-W：收市價172.4點，變動+0.23%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+1
- 阿里巴巴-SW：收市價100.3點，變動-1.76%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌-10
- 京東集團-SW：收市價249.8點，變動-5.95%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌-35
- 小米集團-W：收市價11.66點，變動-4.43%，佔指數比重2.68%，影響指數升跌-9
- 快手-W：收市價66.5點，變動-0.37%，佔指數比重2.44%，影響指數升跌-1
- 網易-S：收市價150.7點，變動-2.14%，佔指數比重1.99%，影響指數升跌-3
- 舜宇光學科技：收市價114.4點，變動-1.80%，佔指數比重1.31%，影響指數升跌-2
- 中芯國際：收市價16.44點，變動+0.12%，佔指數比重1.19%，影響指數升跌0
- 海爾智家：收市價30點，變動+5.63%，佔指數比重1.18%，影響指數升跌+5
恒指牛熊證街貨分布圖
- 圖表顯示恒指牛熊證的街貨分布，反映市場對恒指未來走勢的預期。
上日十大成交認股證/牛熊證
| 編號 | 短名 | 價格 | 變動 | 變動(%) | 到期日 | 行使價 | 引伸波幅(%) | 有效槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60652.HK | 恒指瑞銀五一牛W | 0.1 | --- | --- | 27/01/2025 | 19852 | --- | --- |
| 61236.HK | 恒指法興五二牛C | 0.105 | --- | --- | 27/02/2025 | 19852 | --- | --- |
| 53578.HK | 恒指法興二甲熊E | 0.01 | -0.02 | -66.67 | 29/11/2022 | 21368 | --- | --- |
| 29068.HK | 恒指摩通二十購C | 0.095 | -0.004 | -4.04 | 28/10/2022 | 23200 | 25.69 | 9.73 |
| 53525.HK | 恒指瑞銀二甲熊E | 0.01 | -0.013 | -56.52 | 29/11/2022 | 21328 | --- | --- |
| 12930.HK | 恒指瑞銀二九沽F | 0.076 | -0.002 | -2.56 | 29/09/2022 | 17000 | 36.06 | -7.33 |
| 29349.HK | 恒指瑞銀二九購F | 0.098 | -0.001 | -1.01 | 29/09/2022 | 22200 | 26.38 | 9.53 |
| 53125.HK | 恆指瑞銀二甲熊A | 0.044 | -0.001 | -2.22 | 29/11/2022 | 21528 | --- | --- |
| 60921.HK | 恆指瑞通四十牛G | 0.108 | --- | --- | 30/10/2024 | 19800 | --- | --- |
| 19956.HK | 恆指瑞銀二八購A | 0.058 | --- | --- | 30/08/2022 | 22600 | 26.61 | 11.21 |
恒指期權變動
認購期權
| 收市價 | 變動 | 成交量 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | 行使價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | -70 | 0 | 2 | 0 | 18200 |
| 2735 | -71 | 0 | 7 | 0 | 18300 |
| 2642 | -72 | 0 | 1 | 0 | 18400 |
| 2550 | -73 | 0 | 7 | 0 | 18500 |
| 2459 | -73 | 2 | 15 | 0 | 18600 |
| 2368 | -60 | 0 | 2 | 0 | 18700 |
| 2288 | -50 | 0 | 2 | 0 | 18800 |
| 2198 | -44 | 0 | 34 | 0 | 18900 |
| 2109 | -52 | 0 | 113 | 0 | 19000 |
| 2021 | -53 | 9 | 14 | +7 | 19100 |
認沽期權
| 未平倉合約變動 | 未平倉合約 | 成交量 | 收市價變動 | 收市價 |
|---|---|---|---|---|
| +3 | 146 | 58 | -21 | 72 |
| -5 | 131 | 37 | -21 | 79 |
| +12 | 206 | 152 | -23 | 102 |
| +25 | 154 | 401 | -22 | 115 |
| +78 | 263 | 404 | -33 | 571 |
| +104 | 507 | 482 | -22 | 670 |
| -5 | 172 | 96 | -6 | 767 |
| +20 | 162 | 30 | -8 | 878 |
| +18 | 110 | 29 | -33 | 1003 |
| +1 | 173 | 0 | -5 | 1761 |
| +2 | 13 | 3 | -2 | 1934 |
| +1 | 173 | 0 | -6 | 2112 |
| 0 | 49 | 0 | +16 | 2320 |
| 0 | 159 | 0 | +28 | 2504 |
結論
市場整體預期聯儲局將加息並縮減資產負債表，港股在反彈後未能站穩20天線，預計今日將在20天線附近爭持。重點企業如比亞迪表現亮眼，但澳博控股虧損擴大。衍生產品市場方面，牛熊證與期權交易活躍，反映市場對恒指及國企指數的預期存在分歧。
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