20170601-宏信证券-每日信息速递_11页_760kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档主要涵盖财经要闻、行业要闻和个股重要公告三部分，内容涉及宏观经济政策、行业发展趋势、企业并购重组及市场动态等，旨在为投资者提供全面的信息参考。

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财经要闻速递

国务院部署第四次大督查

• 重点内容：
  • 推进供给侧结构性改革，包括压减钢铁、煤炭产能，淘汰“僵尸企业”，支持企业资产证券化、债转股等。
  • 适度扩大总需求，推动服务消费、加快基础设施建设、促进民间投资。
  • 推动新旧动能转换，鼓励“双创”、新兴产业、科技创新和传统产业改造。
  • 保障和改善民生，包括就业、教育、医疗、扶贫等。
  • 防范重点领域风险，如金融风险、地方政府债务、非法集资等。

5月份中国制造业PMI

• 数据：51.2%，与上月持平，持续高于临界点，制造业保持稳定增长。
• 企业规模：大型企业PMI为51.2%，中、小型企业分别增长至51.3%和51.0%。
• 分类指数：生产、新订单、供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存和从业人员指数低于临界点。
• 非制造业：商务活动指数为54.5%，保持扩张态势。

2016年末住房公积金数据

• 缴存总额：106091.76亿元，同比增长18.55%。
• 缴存额：16562.88亿元，同比增长13.84%。
• 提取额：11626.88亿元，同比增长5.82%，提取总额占缴存总额的56.99%。
• 贷款发放：个人住房贷款发放额12701.71亿元，同比增长14.61%。
• 政策方向：扩大公积金覆盖面、规范缴存比例、提升服务管理、加强风险防控。

1-4月外商投资数据

• 新设企业数量：9726家，同比增长17.2%。
• 实际使用外资：2864.1亿元人民币，同比下降0.1%（折427.3亿美元，同比下降5.7%）。
• 地区分布：东盟、欧盟、“一带一路”沿线国家对华投资分别增长18.4%、11.5%、60%。
• 进出口情况：外商投资企业进出口总值5443亿美元，同比增长8.32%。

外汇局公布4月贸易顺差

• 货物贸易顺差：2872亿元人民币（417亿美元）。
• 服务贸易逆差：1261亿元人民币（183亿美元）。
• 整体顺差：1611亿元人民币（234亿美元）。

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行业要闻速递

北京蓝皮书建议成立跨域治理机构治理京津冀大气污染

• 治理难点：缺乏实体性跨域治理机构、监督预警机制不完善、低碳创新不足、利益协调机制缺失。
• 治理路径：
  • 建立实体性跨域治理机构，强化联动执法。
  • 构建大气污染监测监督机制，强化绩效评价。
  • 建立跨域污染研究平台，推动低碳创新。
  • 深度推进能源替代工程，推动低碳转型。
  • 创新治理利益协调机制，鼓励社会参与。

中办国办出台新型农业经营主体培育政策

• 政策目标：到2020年，构建与世贸规则相衔接、与国家财力相适应的政策支持体系。
• 主要措施：
  • 引导新型农业经营主体多元融合发展。
  • 多路径提升规模经营水平。
  • 多模式完善利益分享机制。
  • 多形式提高发展质量。
• 政策体系：完善财政税收、基础设施、金融信贷、保险支持、市场拓展、人才引进等。

省级电网输配电价改革将完成全覆盖

• 改革进展：安徽、湖北、北京、冀北等11家省级电网已获批输配电价标准。
• 改革内容：
  • 建立“准许成本加合理收益”的激励机制。
  • 仅核算与输配电直接相关的合规成本。
  • 优化投资、提高效率，确保电网企业收益。
• 改革红利：已降价292亿元，全部用于降低用电企业成本。

钢铁行业PMI反弹至54.8%

• 行业回暖：5月份PMI反弹至54.8%，为2016年5月后最高。
• 分项指数：
  • 新订单指数大幅回升。
  • 生产指数连续五个月上升。
  • 原料成本指数低位运行，进口矿价格创历史新低。
• 市场预测：短期钢价仍有上涨动力，但后期供应增加可能导致钢价高位震荡。

全国首部《大数据蓝皮书》发布

• 发展现状：大数据发展已进入全面落地阶段。
• 发展态势：
  • 需求、技术、资本、政策四重驱动。
  • 数据资源规模爆发式增长，跨境数据流推动全球化。
  • 产业发展保持高速增长，但面临建设过热、数据开放滞后、制度不完善、安全漏洞、人才不足等问题。
• 发展趋势：
  1. 政策体系推动大数据落地。
  2. 地方试点创新体系差异化。
  3. 数据跨境流动管理机制完善。
  4. 大数据与人工智能结合。
  5. 区块链重构数据流动机制。
  6. 工业大数据支撑制造强国。
  7. 大数据安全持续受关注。
  8. 数据权属法律问题待解决。
  9. 大数据交易推动生态体系完善。
  10. 数据科学逐渐兴起。
• 发展类型：
  • 全面领先型、相对均衡型、低度均衡型、政府主导型、商用主导型、民用主导型。
  • 前十省份中，东部占7个，中部1个，西部2个（重庆、贵州）。

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个股重要公告

华自科技

• 重组计划：拟9.4亿元收购精实机电及格兰特，分别作价3.8亿和5.6亿。
• 标的业务：精实机电主营锂电池自动化生产线后端设备；格兰特主营水净化、污水处理、污水再生服务。

银亿股份

• 收购东方亿圣：拟79.81亿元收购东方亿圣100%股权。
• 标的业务：东方亿圣持有邦奇集团资产，邦奇集团是全球知名汽车自动变速器制造商。

漳泽电力

• 收购同达热电51%股权：交易价3.09亿元，旨在规范同业竞争和关联交易。

三维通信

• 收购巨网科技：拟13.5亿元收购巨网科技81.48%股份，切入移动互联网广告行业。

内蒙华电

• 终止定增：拟发行19亿元可转债，用于统一架构分布式存储系统项目。

中科曙光

• 发行可转债：拟发行11.2亿元可转债，用于统一架构分布式存储系统项目。

北新路桥

• 中标PPP项目：广元至平武高速公路项目，出资22亿元，占总投资16.71%。

冠昊生物

• 控股股东及实控人拟增持：拟增持至少3%股份，增强市场信心。

红豆股份

• 控股股东及实控人再增持：拟6个月内增持1%至3%股权。

华菱星马

• 控股股东协议转让：拟转让15.24%股份，可能引发控股股东及实控人变更。

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评级说明

公司评级

• 买入（Buy）：预期股价强于沪深300指数20%以上。
• 持有（Hold）：预期股价变动幅度在+5%～+20%之间。
• 中性（Neutral）：预期股价变动幅度在-5%～+5%之间。
• 卖出（Sell）：预期股价弱于沪深300指数5%以上。

行业评级

• 强于大市：预期行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
• 跟随大市：预期行业指数涨幅介于-10%～+10%。
• 弱于大市：预期行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。

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分析师声明

• 执业资格：徐伟，执业证书编号S1330514080001。
• 联系方式：电话028-86199181，邮箱xuw@hxzb.cn。
• 声明内容：分析师对报告内容负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，观点独立公正。

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