20220711-越秀证券-每日晨报_11页_1mb
报告摘要
市场与经济总结
核心内容
本文总结了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要板块表现、IPO信息以及即将公布的经济数据。数据均截至上个交易日，来源包括彭博、越秀证券研究部、阿思达克财经网等。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,726 | +0.38% | -7.15% |
| 恒生科技指数 | 4,808 | +0.59% | -15.21% |
| 国企指数 | 7,552 | +0.17% | -8.31% |
| 沪深 300 | 4,429 | -0.33% | -10.36% |
| 上证综合指数 | 3,356 | -0.25% | -7.79% |
| 深证成份指数 | 12,857 | -0.61% | -13.46% |
| 中小板指 | 8,890 | -0.61% | -10.98% |
| 道琼斯指数 | 31,338 | -0.15% | -10.35% |
| 标普 500 指数 | 3,899 | -0.08% | -12.57% |
| 纳斯达克指数 | 11,635 | +0.12% | -18.09% |
| 伦敦富时指数 | 7,196 | +0.10% | -3.55% |
| CAC40 指数 | 6,033 | +0.44% | -13.04% |
| DAX 指数 | 13,015 | +1.34% | -14.57% |
主要观点：
- 恒生指数微涨，但YTD跌幅较大，显示市场整体偏弱。
- 恒生科技指数及多个其他指数跌幅显著，反映科技与部分行业表现疲软。
- 人民币指数微升，但美汇指数大幅上涨，显示美元强势。
- 沪港通和深港通额度使用率均较低，反映市场资金流入有限。
主要货币表现
| 货币名称 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币指数 | 102.300 | +1.49% | -0.17% |
| 美汇指数 | 107.571 | +4.90% | +12.38% |
| 港币/人民币 | 0.8541 | -0.28% | -4.24% |
| 人民币/美元 | 0.1492 | +0.31% | +5.14% |
| 欧元/美元 | 1.0105 | -5.70% | -10.78% |
| 美元/日元 | 135.710 | -1.08% | -15.11% |
| 英镑/美元 | 1.1934 | -4.81% | -12.10% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9779 | +0.06% | -5.17% |
主要观点：
- 美元持续走强，美汇指数上涨明显。
- 人民币汇率小幅上升，但整体表现弱于美元。
- 欧元、英镑和日元对美元均呈下跌趋势。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 104.13 | -13.86% | +33.62% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.12 | -29.52% | +60.76% |
| 黄金(盎司) | 1,737.50 | -6.25% | -3.56% |
| 白银(盎司) | 19.12 | -13.30% | -14.90% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 599.00 | -16.54% | +7.40% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,361.75 | -13.15% | +3.03% |
主要观点：
- 原油和天然气价格均下跌，显示市场对能源需求预期减弱。
- 黄金和白银价格下跌，反映市场避险情绪降温。
- 玉米价格下跌，大豆价格也呈下跌趋势，但较六个月前有所回升。
港股通及深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿港元） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 沪港通北向 | 14.51 | 2.79% | 10.53 | 2.79% |
| 沪港通南向 | 6.05 | 1.44% | 4.63 | 1.44% |
| 深港通北向 | 21.57 | 4.15% | 16.55 | 4.15% |
| 深港通南向 | 12.41 | 2.95% | 9.40 | 2.95% |
主要观点：
- 沪港通和深港通额度使用率均较低，显示资金流入有限。
- 北向额度使用量高于南向，显示外资对港股兴趣较高。
主要板块表现及沽空情况
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 九龙仓置业 | 36.70 | +0.82% | 2.27千万 | 44.76% |
| 银河娱乐 | 47.65 | +1.06% | 1.34亿 | 36.60% |
| 百威亚太 | 23.10 | -0.65% | 3.57千万 | 35.53% |
| 招商银行 | 48.75 | +0.31% | 1.84亿 | 34.94% |
| 中升控股 | 55.05 | +0.46% | 2.39千万 | 34.56% |
主要观点：
- 部分蓝筹股如招商银行、九龙仓置业表现较好，但整体市场情绪偏弱。
- 沽空比率较高，显示市场存在较大抛压，投资者情绪谨慎。
今日重点新闻
中国6月CPI涨2.5% 创23个月高
- 按年升2.5%，高于市场预期。
- 食品价格上涨2.9%，非食品价格升2.5%。
- 服务价格涨幅较小，仅升1%。
中国6月PPI升6.1% 创15个月低位
- 按年升6.1%，略高于市场预期。
- 按月持平，显示工业价格趋于稳定。
舜宇6月手机镜头出货量跌15.7%
- 手机镜头出货量下降，主要因智能手机市场需求疲软。
- 车载镜头出货量上升25.3%，因去年同期基数较低。
内地6月汽车库存回落至合理范围
- 汽车经销商综合库存系数为1.36，位于警戒线以下。
融信中国未能如期支付两项票据利息
- 公司未能支付利息，可能影响其信用评级。
- 未收到加速还款通知，流动资金状况堪忧。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 润迈德 | 8/7/2022 | 5.28 | -15.39% | -15.39% | 5.4 | 20.0% |
| 鲁商服务 | 8/7/2022 | 4.43 | -25.17% | -25.17% | 6.4 | 33.0% |
| 玄武云 | 8/7/2022 | 6.28 | +0.64% | +0.641% | 41.1 | 5.2% |
主要观点：
- 部分新股表现不佳，如润迈德、鲁商服务。
- 一些新股表现相对较好，如玄武云。
即将上市新股
| 上市日期 | 申请人 | 所属行业 | 招股价 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 18/7/2022 | 中国石墨集团有限公司 | 制造业 | 0.325-0.375 | 3,788 |
| 15/7/2022 | 德银天下股份有限公司-H股 | 物流及供应链 | 1.78-2.13 | 3,227 |
| 15/7/2022 | 微创脑科学 | 医疗保健 | 24.64 | 24,888 |
| 15/7/2022 | 博维智慧科技 | TMT | 1.08-1.26 | 2,545 |
| 13/7/2022 | 天齐锂业股份有限公司 | 资源 | 69.00-82.00 | 16,565 |
主要观点：
- 多家新公司在7月计划上市，涉及制造业、医疗保健、TMT等领域。
- 入场费范围较广，从3,227港元到24,888港元不等。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 7月13日 | 17:00 | 中国6月贸易余额 | 788亿美元 |
| 7月13日 | 20:30 | 美国6月CPI(同比) | 8.6% |
| 7月13日 | 20:30 | 美国6月CPI(除食品和能源)(同比) | 6.0% |
| 7月13日 | 20:30 | 美国6月实际平均每周同比盈利 | -3.9% |
| 7月15日 | 10:00 | 中国6月社会消费品零售(同比) | -1.5% |
| 7月15日 | 10:00 | 中国6月固定资产除农村年迄今同比 | 6.2% |
| 7月15日 | 10:00 | 中国第二季GDP(同比) | 4.8% |
| 7月15日 | 22:00 | 美国5月营运库存 | 1.2% |
主要观点：
- 中国6月经济数据整体偏弱，CPI上涨但PPI回落，显示通胀压力缓解。
- 美国经济数据波动较大，CPI仍高，但部分数据表现不佳。
投资评级标准
-
公司评级：
- 买入：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数达15%以上。
- 增持：预期公司股价涨跌幅介于5%和15%之间。
- 持有：预期公司股价涨跌幅介于-10%和5%之间。
- 卖出：预期公司股价涨跌幅达-10%或以上。
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：行业指数表现与恒生指数变动幅度介于-10%和10%之间。
- 负面：行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上。
利益披露与免责声明
- 分析员声明：分析员观点独立，未涉及交易行为，无利益冲突。
- 一般披露事项：越秀证券及其关联机构与所分析公司无投资银行业务关系。
- 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，越秀证券不承担任何责任。
总结
整体来看，近期市场表现偏弱，多个主要指数均呈下跌趋势，尤其科技类指数跌幅较大。人民币对美元走弱，但人民币指数略有上升。商品市场方面，能源价格下跌，黄金与白银价格亦有下滑。港股通及深港通额度使用率较低，显示资金流入有限。部分公司如舜宇、融信中国面临销售和偿债压力，而汽车库存回落至合理范围。IPO市场活跃，多家公司计划上市，但部分新股表现不佳。投资者应谨慎对待市场波动，咨询专业顾问以获取更详细的分析和建议。
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