20160616-财富证券-合诚股份6月15日申购指南_顶格申购需配市值10万元_18页_1mb

打新专刊总结

核心内容

本文档是一份关于2016年6月16日上市申购的“打新专刊”，主要聚焦于合诚股份的发行信息及盛讯达、洪汇新材、天风证券等即将上市或受IPO影响的公司。同时，文档还提供了对证券市场趋势预测及投资建议的免责声明。

主要观点

合诚股份发行信息

• 发行日期：2016年6月16日
• 股票简称：合诚股份
• 股票代码：603909（申购代码732909）
• 发行价格：10.55元/股
• 发行数量：2500万股，其中网上发行100万股，网下配售1500万股
• 申购上限：10,000股
• 顶格申购需配市值：10万元
• 中签缴款日期：2016年6月20日

合诚股份业务与募资用途

• 合诚股份是一家综合型工程咨询企业，主要业务包括工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询等。
• 募集资金主要用于两个项目：
  1. 监理技术服务能力建设项目：投资9,673.45万元，预计达产后每年新增营业收入13,200万元，新增利润3,500万元。
  2. 工程检测与加固建设项目：投资12,605.00万元，预计达产后净收入11,206.00万元，利润总额3,543.51万元。
• 募投项目将提升公司技术服务能力和品牌影响力，为成为全国性工程咨询公司奠定基础。

合诚股份财务状况

• 流动比率：2015年为3.96，2014年为4.12，2013年为4.49。
• 速动比率：2015年为3.94，2014年为4.11，2013年为4.33。
• 资产负债率：2015年为12.78%，2014年为17.96%，2013年为10.63%。
• 净利润：2015年为5,300.24万元，2014年为4,908.47万元，2013年为4,727.50万元。
• 扣非净利润：2015年为5,023.75万元，2014年为4,606.45万元，2013年为4,661.49万元。

合诚股份竞争优势

1. 品牌优势：公司参与多个国家重点工程，获得良好口碑，进入全国60强。
2. 资质优势：拥有多项甲级资质，是全国范围内少数同时具备特殊独立大桥和隧道专项监理资质的企业之一。
3. 技术优势：掌握多项先进技术，如跨海长隧道防排水控制技术等。
4. 增值服务优势：提供综合性增值服务，增强市场竞争力。
5. 创新优势：紧跟行业趋势，持续进行技术创新。
6. 机制优势：实施员工股权激励，增强企业凝聚力。

其他上市相关热点

• 盛讯达：

  • 拟于创业板上市，总股本7,000万股，2013年营业收入1.99亿元，净利润7,608万元。
  • 第二大股东马嘉霖（18岁）入股价格和资金来源未披露，引发利益输送质疑。
  • 公司主要收入来源为手机游戏，但游戏运营业务占比较低，存在业务拓展风险。

• 洪汇新材：

  • 拟发行2,700万股，占发行后总股本25%，拟在深交所上市。
  • 2012-2014年净利润持续下滑，2015年1-6月净利润为2,085.89万元。
  • 公司未披露采购总额，但通过前五大供应商数据推算，存在大量未支付采购款项，引发“空手套白狼”质疑。

• 天风证券：

  • 正在排队IPO，目前审核状态为“已受理”。
  • 受兴业证券被调查影响，IPO进程可能被推迟。
  • 公司净资本规模与行业领先者差距较大，亟需通过IPO补充资本。

关键信息

• 投资风险提示：本文档所载内容仅为信息整理，不构成投资建议，不承担任何责任。
• 市场趋势：工程建筑市场发展为工程监理行业提供经济保障，预计2011-2015年行业营收年均增长20%以上。
• 财务数据：合诚股份2016年1-3月营收增长23.12%，净利润增长23.94%。
• 行业竞争：盛讯达面临手机游戏行业竞争加剧，洪汇新材面临净利润下滑和采购数据不透明问题，天风证券受保荐机构调查影响IPO进程。

本期目录内容概要

• 大话新股：聚焦盛讯达的股东结构和业务模式，提出对其利益输送和业务风险的质疑。
• IPO舆情：五矿信托因“朝阳一号”项目违约引发投资者质疑，洪汇新材采购数据不透明引发猜测，天风证券受兴业证券调查影响IPO进程。

总结

本文档围绕2016年6月16日上市申购，重点介绍合诚股份的发行信息、业务模式、募资用途及财务状况，同时分析其竞争优势。此外，文档还涉及盛讯达、洪汇新材和天风证券等企业的IPO进展及潜在风险，引发市场对新股发行的关注与讨论。整体来看，文档旨在为投资者提供参考信息，但强调内容不构成投资建议，且不承担相关责任。