零壹智库-数字化银行争夺战：招行PK平安，APP活跃数、科技投入谁更强？-2020.3.30-18页_2mb

数字化银行争夺战：招行与平安银行对比分析

核心内容

本文对比分析了2019年招商银行与平安银行在数字化转型方面的表现，聚焦于APP用户规模、科技投入、数字化经营策略以及消费金融子公司的发展情况，揭示两家银行在金融科技领域的竞争态势。

主要观点

• APP用户规模差距明显：招商银行在APP用户数量和月活跃用户数（MAU）方面显著领先于平安银行，体现出其在数字化零售转型中的优势。
• 科技投入力度悬殊：招商银行在科技资金投入上远超平安银行，科技人员数量仅为平安银行的约43%，但资金投入规模是其8.58倍。
• 数字化战略差异化：招商银行以“开放银行”为核心，通过“云+API”平台拓展服务边界；平安银行则聚焦“AI Bank”，强调AI技术在客户服务、风控、营销等领域的应用。
• 消费金融子公司成为新战场：招联消费金融在2019年盈利超14亿元，展现出强劲增长势头；平安银行则加速布局平安消金，瞄准线上场景和用户增长。
• 风险控制成为关键挑战：尽管零售业务增长迅猛，但信用卡与消费贷不良率上升，表明在大规模获客的同时，风控能力面临更大考验。
• 品牌传播与年报形式创新：招商银行以“星际版”可交互年报创新形式，增强了品牌传播力，展现其互联网基因。

关键信息

一、APP获客与运营

• 招商银行：2019年APP注册用户数达20526.43万户，MAU达10178万户，两大App用户数均破亿，是业内首家实现四个“亿级零售指标”的银行。
• 平安银行：APP注册用户数8946.95万户，MAU为3292.34万户，较招行差距明显。2019年平安银行将APP统计口径调整为“打开APP”而非“登录APP”。
• 用户粘性与场景拓展：招商银行通过细分场景提升用户活跃度，而平安银行则专注于AI与线上生态圈建设。

二、科技实力比拼

• 科技人员与资金投入：
  • 平安银行：科技人员7500人，科技资金投入10.91亿元。
  • 招商银行：科技人员3253人，科技资金投入93.61亿元。
• 科技投入比例：
  • 招商银行2020年将金融科技创新基金预算比例从1%提升至1.5%，是业内首家将该比例写入公司章程的银行。
• 科技项目成果：
  • 平安银行：AI技术广泛应用于客服、风控、营销等领域，大数据平台支持个性化营销，区块链应用于供应链金融等场景。
  • 招商银行：构建“云+API”平台，实现44%的上云比例，开放API服务赋能629家合作企业。

三、零售业务转型与挑战

• 零售转型成果显著：招商银行在零售客户数、App用户数、个人储蓄账户数等方面均表现突出，成为零售之王。
• 零售占比并非越高越好：招商银行行长指出，零售占比过高可能影响资产质量，因此设定五年规划零售占比为60%左右。
• 疫情对零售业务的影响：信用卡、消费贷逾期不良率上升，凸显零售业务在大规模获客的同时，需加强风控体系。

四、消费金融子公司发展潜力

• 招联消费金融：
  • 2019年总资产达926.97亿元，净利润14.66亿元，同比增长17%。
  • 作为招行旗下子公司，招联金融依托招行的场景生态和用户基础，发展迅速。
• 平安消金：
  • 尚未开业，但已进入筹备期，平安银行正通过陆金所平台加速布局线上消费金融业务。

五、总结

• 招行更具互联网基因：APP用户规模、科技投入、数字化战略均体现出招行在数字化转型中的领先地位。
• 科技是数字化银行的核心：两家银行均重视科技投入，但招行在资金与技术应用层面更为突出。
• 消费金融成为新战场：随着消费升级趋势，消费金融子公司成为零售转型的重要抓手。
• 风险控制与合规意识提升：在互联网获客的同时，银行需更加关注信贷风险与合规性，避免资产质量下滑。

附录：数据概览

指标	招商银行	平安银行
注册用户数（万户）	20526.43	8946.95
MAU（万户）	10178	3292.34
科技人员（人）	3253	7500
科技资金投入（亿元）	93.61	10.91
招联金融净利润（亿元）	14.66	-
金融科技创新基金预算比例（2020年）	1.5%	-

机构信息

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