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GRACE Wine Holdings Limited 招股说明书总结

公司基本信息

• 公司名称：Grace Wine Holdings Limited（怡園酒業控股有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 上市地点：香港联合交易所有限公司（GEM）
• 股份代号：8146
• 每股面值：0.001港元

发售详情

• 发售股份总数：200,000,000股
• 公开发售股份：20,000,000股（可重新分配）
• 配售股份：180,000,000股（可重新分配）
• 发售价格区间：每股不超过0.40港元，不低于0.30港元
• 费用结构：
  • 1% 经纪佣金
  • 0.0027% 证监会交易征费
  • 0.005% 联交所交易费
• 认购费用：HK$100.00（适用于非贷款申请）

认购规则

• 认购方式：非贷款申请认购
• 截止时间：2018年6月14日上午12时
• 申请要求：
  • 投资者需在截止时间前将全额认购金额存入证券账户
  • 若逾期或金额不足，公司将有权取消其认购申请
• 结果公布及退款日：2018年6月26日
• 上市日：2018年6月27日

保荐人及账簿管理人

• 独家保荐人：西证国际（SOUTHWEST SECURITIES）
• 联席账簿管理人及联席牵头经办人：
  • 西证国际（SOUTHWEST SECURITIES）
  • 英皇证券（Emperor Securities）
  • SUCCEED Securities Limited（宝德证券有限公司）

免责条款

• 本材料依据招股章程内容编制，不代表财通国际证券有限公司的推荐意见。
• 投资者在决定是否投资于本次要约所涉及的股份或债权证前，应仔细阅读招股章程以了解详细信息。
• 本材料不构成任何要约，亦不构成任何邀请他人作出要约的意图。
• 未填妥正式申购表格或未完成申购程序的投资者，其申请将不被接受。

核心内容与主要观点

• 公司定位：怡园酒业控股有限公司是一家在开曼群岛注册的公司，计划通过股份发售方式在香港GEM上市。
• 融资方式：本次新股发行不涉及融资，仅通过公开认购及配售方式进行。
• 认购条件：投资者需在截止时间前完成全额认购，否则将失去认购资格。
• 费用与价格：认购价格设定在0.30至0.40港元之间，包含多项交易费用。
• 合规与披露：公司强调本材料仅为信息性文件，不构成投资建议，并提醒投资者仔细阅读招股章程以获取完整信息。

关键信息

• 发售规模：2亿股，其中公开发售2000万股，配售1.8亿股。
• 价格区间：0.30至0.40港元/股。
• 上市时间：2018年6月27日。
• 保荐机构：西证国际、英皇证券及宝德证券有限公司。
• 免责声明：明确指出本材料不构成投资建议，投资者需自行判断。

重要提示

• 投资者需注意本次认购的截止时间及金额要求，逾期或不足将导致认购失败。
• 招股说明书强调了信息披露的重要性，建议投资者认真阅读相关文件以全面了解投资风险及公司情况。