科创板动态跟踪2021年第42期（总142期）：询价新规后现首张罚单，部分细分龙头三季报超预期-20211031-山西证券-23页_953kb

科创板定期报告总结

核心内容

本报告聚焦于2021年10月31日发布的科创板相关动态，包括市场表现、重点事件、上市公司动态、拟上市企业以及主题基金等方面。

主要观点

1. 询价新规后的监管措施
   上交所对科创板IPO询价违规开出首张罚单，对上海嘉恳资产管理有限公司进行监管警示并采取监管谈话。这表明上交所对询价违规行为的监管趋严，IPO询价市场化改革已初见成效，“抱团压价”现象有所改善。

2. 市场表现
   上周科创板整体表现有所波动，科创50指数上涨2.05%，而科创板352家公司平均下跌2.17%，中值为-2.96%。其中，新风光涨幅最高（41.81%），卓然股份跌幅最大（-27.88%）。

3. 一级市场动态
   上周有1家科创企业获受理，为晶华微，融资额为7.50亿元。截至10月31日，共受理企业664家，其中已问询63家，上市委会议通过5家，提交注册43家，注册生效377家，终止审核134家。

4. 拟上市企业动态
   截至10月31日，有52家新三板企业官宣将赴科创板上市，涉及新材料、新一代信息技术、高端装备制造和生物产业等领域，平均市值为20.22亿元。

5. 科创板主题基金
   截至10月31日，申报科创板基金数量达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。上周无科创板基金申报。

关键信息

重点事件

• 首张罚单：上交所对嘉恳资产开出首张罚单，因其询价决策流程不规范、内部研究报告流于形式等违规行为。
• 三季报表现：267家科创板上市公司中，146家前三季度净利润同比增长，占比达54.68%。部分细分龙头三季报超预期，节能环保、新能源和高端装备制造产业被视为重点。
• 精进电动上市：精进电动于10月27日成功登陆科创板，是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一。

科创板上市公司动态

行情回顾

• 上证综指下跌0.98%，深证成指下跌0.29%，中小板指上涨1.38%，创业板指上涨2.00%，科创50上涨2.05%。
• 科创板352家公司中，110家公司上涨，242家公司下跌。

一级市场

• 新股发行情况：
  • 巨一科技：11月1日网上申购，发行价46元，网上发行量822万股，申购上限8000万股，中签率公布日为11月2日。
  • 诺唯赞：11月3日网上申购，发行价0元，网上发行量680.15万股，申购上限6500万股，中签率公布日为11月4日。
  • 安路科技：11月3日网上申购，发行价0元，网上发行量851.7万股，申购上限8500万股，中签率公布日为11月4日。
  • 澳华内镜：11月4日网上申购，发行价0元，网上发行量850.15万股，申购上限8500万股，中签率公布日为11月5日。
  • 灿勤科技：11月5日网上申购，发行价0元，网上发行量2100万股，申购上限21000万股，中签率公布日为11月8日。
  • 安旭生物：11月8日网上申购，发行价0元，网上发行量437万股，申购上限4000万股，中签率公布日为11月9日。
  • 盛美上海：11月8日网上申购，发行价0元，网上发行量693.65万股，申购上限6500万股，中签率公布日为11月9日。
  • 新点软件：11月8日网上申购，发行价0元，网上发行量1986.95万股，申购上限19500万股，中签率公布日为11月9日。

拟上科创板公司动态

• 新三板企业：
  • 新材料领域：7家企业，如海优新材、金宏气体、嘉元科技等。
  • 新一代信息技术产业：16家企业，如中科仪、瑞可达、万佳安等。
  • 高端装备制造产业：9家企业，如高铁电气、鸿辉光通、联瑞新材等。
  • 生物产业：9家企业，如诺泰生物、之江生物、仁会生物等。

科创板主题基金

• 基金申报情况：
  • 上周无科创板基金申报。
  • 截至10月31日，申报科创板基金数量达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。
  • 基金状态：
    • 富国、广发、国联安、南方等基金管理人申报的科创板50成份交易型开放式指数基金处于“一次书面反馈”状态。
    • 华泰柏瑞、易方达、华夏、工银瑞信等基金管理人申报的科创板50成份交易型开放式指数基金已发行。

总结

科创板市场在IPO询价新规实施后，监管力度加大，市场秩序逐步规范。部分细分龙头三季报表现超预期，显示出良好的发展势头。精进电动成功登陆科创板，成为新能源汽车电驱动系统领域的代表企业。一级市场方面，新股发行情况稳定，但整体市场表现波动较大。拟上市企业中，新材料、新一代信息技术、高端装备制造和生物产业成为重点。主题基金方面，科创板基金申报数量持续增加，但上周无新申报，部分基金已发行或处于反馈阶段。