20231126-国联证券-电力设备11月周专题_中美加强合作应对气候危机_光伏全球化边际向好_14页_786kb

中美加强合作，通过《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，重申支持到2030年全球可再生能源装机增至三倍，预计风电光伏年均新增装机将达141GW和460GW。美国关税政策趋于稳定，中国头部光伏企业如东方日升、天合光能、隆基绿能等积极海外布局，特别是在东南亚和美国组件产能扩张，受益于集成化战略。欧洲和亚太出口市场回暖，对光伏产品需求增长，但由于成本问题，依赖进口可能延续。报告推荐东方日升、天合光能等光伏公司，以及福莱特、亚玛顿作为辅材选项，并警告美国关税变动、海运成本增加和产能建设风险。总体，光伏行业全球增长潜力大，资金和技术优势企业有望受益。