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报告摘要
市前速遞總結（2022年11月4日）
核心內容概述
本日市場資訊聚焦港股表現與美股動態，並對部分港股進行推介，同時提供市場指數走勢、期貨與期權變動情況，以及主要異動股分析。整體預計港股今日開市表現偏軟，受美國債息走高及內地疫情嚴控影響。
主要觀點與關鍵信息
1. 港股預期表現
- 恒生指數：收市點數為21872點，升63點，全周下跌0.28%。
- 國企指數：收市點數為7490點，跌5點，全周下跌0.62%。
- 恒生科技指數：收市點數為4422點，跌51點，全周下跌2.24%。
- 市場氣氛：受美國10年期國債債息升穿2.7厘、創3年高位，以及內地疫情防控措施加碼影響，預計港股今日表現偏軟。
- 技術支持位：20天線為21413點，若失守可能尋底或回補3月中旬上升裂口。
2. 美股與美國經濟動態
- 美股表現：道指倒升逾300點，納指全周跌3.86%，創一個月最差表現。
- 美國債息：10年期國債債息升穿2.7厘，預示加息壓力。
- 業績期與數據：本周將有摩根大通、高盛、花旗等公布季績，並發佈3月通脹數據預期升8.4%（年率）與1.2%（月率）。
- 聯儲局動向：多位官員將發言，市場關注政策走向。
- 假期安排：周五為復活節假期，港股與美股均休市一天。
3. 港股推介
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中遠海控(1919.HK)：
- 建議買入價：12.8元
- 目標價：14.8元
- 止蝕價：11.8元
- 選股原因：去年業績強勁，十年來首次派息；海運行業因國際貿易復甦而改善，估值跌至13元，具反彈潛力。
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電能實業(0006.HK)：
- 建議買入價：51.0元
- 目標價：55.0元
- 止蝕價：48.5元
- 選股原因：業務穩健，防守力強；現價息率達5厘以上，適合長線持有。
4. 企業盈利預告
- 中國心連心化肥(1866.HK)：預計首季淨利潤增不低於70%，受益於產業鏈延伸及銷量與價格提升。
- 包浩斯(483.HK)：預計全年純利增10%至50%，主因出售物業增益，但受疫情影響，線上零售銷售下跌62%。
- 藥明康德(2359.HK)：預計首季淨利潤增9.5%，收入增71.2%，表現強勁。
5. 市場資訊與異動股
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上日十大沽空股票：
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上日主要異動股：
6. 恒生指數成分股表現
- 主要成分股變動：
- 項目包括騰訊、阿里巴巴-SW、匯豐控股、友邦保險、建設銀行、美團-W、京東集團-SW、中國平安、工商銀行、中國移動、中國銀行、招行、藥明生物、比亞迪股份、中國海洋石油、小米集團-W、創科實業、中電控股、長和、領展房產基金、李寧、華潤置地、網易-S、新鴻基地產、蒙牛乳業、恒生銀行、中銀香港、長實集團、香港中華煤氣、中國海外發展、銀河娛樂、安踏、中國石化、申洲國際、中國人壽、新奧能源、中國石油、農夫山泉、舜宇光學科技、龍湖集團、石藥集團、港鐵公司、碧桂園服務、華潤啤酒、吉利汽車、電能實業、九龍倉置業、信義光能、中信股份、聯想集團、萬洲國際、瑞聲科技等。
- 成分股對恒指的影響：部分股票如騰訊、阿里巴巴-SW、美團-W、京東集團-SW等對指數影響較大，其中騰訊與阿里巴巴-SW跌幅較大，對恒指造成負面影響。
7. 恒生科技指數成分股表現
- 主要成分股變動：包括騰訊、美團-W、阿里巴巴-SW、京東集團-SW、小米集團-W、快手-W、網易-S、舜宇光學科技、中芯國際、聯想集團、理想汽車、金蝶國際、喔哩喔哩-SW、眾安在線、華虹半導體、閱文集團、萬國數據-SW、瑞聲科技等。
- 科技股表現：部分科技股如小米、快手、網易等跌幅較大，對科技指數造成負面影響。
8. 期權與證券市場動態
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上日十大成交認股證/牛熊證：
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4月期權變動：
- 認購期權：收市價變動範圍為+23至+113點，成交量相對較低，未平倉合約有所變化。
- 認沽期權：未平倉合約變動範圍為-1至+105，成交量相對較低，反映市場對下跌風險的關注。
9. 國企指數與期權動態
- 國企指數：收市點數為7490點，跌5點，全周下跌0.62%。
- 4月期權變動：
- 認購期權：收市價變動範圍為+7至+127點，成交量與未平倉合約變動較小。
- 認沽期權：未平倉合約變動範圍為-1至+1232，反映市場對國企指數下跌風險的關注。
10. 總結
- 港股展望：受美國經濟動態與內地疫情影響，預計今日表現偏軟，關注20天線支持。
- 企業動態：多家企業發佈盈利預告，如中遠海控、電能實業、中國心連心化肥、藥明康德等，顯示業績改善。
- 市場情緒：期權與牛熊證交易反映市場對恒指與國企指數的不確定性，投資者應留意風險管理與技術支持位。
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