20260420-上海鑫迪华数据技术-25年智驾年度盘点_27页_1mb

2025年智驾年度总结

核心发现

2025年1-12月，全市场新能源乘用车城市NOA销量达到266.0万辆，渗透率为16.2%。在车企子品牌销量中，问界、小鹏、理想位列前三。整体来看，车企自研方案占城市NOA销量的51.5%，第三方供应商方案占48.5%。其中，华为以55%的市占率位居第三方方案首位，Momenta和元戎启行分别占31%和11%。

在高阶智驾芯片市场，英伟达、特斯拉和华为占据绝大部分市场份额。Orin-X芯片装机量位居榜首，而新势力自研芯片及其他芯片因装机时间较晚、覆盖车型有限，影响力尚未显现。

在ADAS领域，2025年激光雷达装机量为335.48万颗，华为以144.38万颗的装机量位居第一，市占率43%。禾赛科技以101.46万颗紧随其后，速腾聚创和图达通分别位列第三和第四。

城市NOA市场分析

• 销量突破200万辆：2025年城市NOA销量达265.8万辆，渗透率16.2%。
• 销量与车型智能化程度相关：排名靠前的品牌需满足销量高和车型智能化程度高的双重条件。
• 第三方方案占比：华为、Momenta、小鹏占据城市NOA销量前三。
• 华为方案客户分布：华为方案客户数量众多，但销量高度集中于问界，问界销量占比超50%。
• 问界销量结构：问界M8、M9是其销量主力军，均为标配城市NOA。
• 理想销量结构：理想销量与价格成反比，主力车型为理想L6。
• Momenta客户结构：比亚迪占据Momenta城市NOA销量的近一半，加上腾势和仰望，比亚迪集团占比超70%。
• 元戎启行客户结构：主要客户为长城集团、吉利集团、零跑等，合作车型以SUV为主。
• 其他第三方方案：卓驭、地平线、文远知行+博世等供应商也有一定市场份额，但整体贡献较小。

高阶智驾芯片市场分析

• 英伟达主导市场：英伟达阵营占据高阶芯片市场超过50%的份额，Orin-X芯片装机量居首。
• Orin-X客户变动：Orin-X主要客户为新势力车企，但小鹏、蔚来正转向自研芯片，可能影响英伟达后续市场份额。
• Orin-Y客户：主要用于领克低配版和银河M9高配版。
• Thor-U客户：理想汽车和小米是Thor-U的主要搭载方，其中理想全系电动车标配Thor-U，小米YU7装机量达15.2万辆。

激光雷达市场分析

• 华为市占率第一：华为以144.38万颗的装机量占据ADAS激光雷达市场43%的份额。
• 禾赛科技紧随其后：禾赛科技装机量为101.46万颗，理想、小米、零跑为其主要客户。
• 速腾聚创市场份额下降：由于失去主要客户，速腾聚创市占率下降，但比亚迪成为其26年最大的希望。
• 图达通开拓新客户：图达通在2025年获得广汽、上汽等新客户定点，市场份额有所提升。
• 极氪自研激光雷达：极氪自研补盲激光雷达与极氪9X销量强绑定，成为禾赛的重要竞争对手。

关于我们

• 感谢观看：文档感谢读者的观看，提供了详细的市场分析与数据统计，展示了2025年智驾行业的整体发展情况。

总结：2025年智驾行业在城市NOA、高阶芯片和激光雷达市场均取得显著进展。华为在第三方方案中占据主导地位，Momenta和元戎启行紧随其后，而英伟达、特斯拉和华为在高阶芯片市场形成三强格局。激光雷达市场由华为主导，禾赛科技、速腾聚创、图达通等企业也有一定的市场份额。整体来看，车企自研方案逐步崛起，第三方供应商在技术与市场方面仍具优势，未来智驾行业竞争将更加激烈。