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蓝图始于快递，看好Robovan承接万亿城配市场

核心内容

2026年智能化行情与以往相比，AI技术的扩散成为核心驱动力，强调AI逻辑的演绎。当前，Robovan在快递场景推进顺利，被视为城市配送市场的重要突破口。2025年1-11月，国内新增交付约2.7万台Robovan，其中以快递为核心落地场景，预计快消配送、耐用仓配及连锁餐饮将成为下一重要场景。

主要观点

• 技术模式跑通：Robovan在技术、硬件、软件及云端基础设施方面实现闭环，具备商业化落地的基础。
• 政策支持：中央及地方政府陆续出台支持政策，包括路权开放、部署目标、保险要求等，推动Robovan发展。
• 经济性优势：Robovan在支线运输和末端配送场景中可显著降低运输成本，提升效率。
• 市场空间广阔：预计2025年国内城配市场Robovan需求为4734万辆，潜在可替代市场空间达7351亿元。

关键信息

技术层面

• 硬件配置：Robovan新一代车型传感器用量减少至1-2颗激光雷达+7-12摄像头，成本大幅压缩。
• 算法升级：Robovan算法以规则+部分端到端+多传感器融合为主，依赖高精地图，技术成熟度逐步提升。
• 商业化路径：通过“技术+整车+平台”合作模式，推动无人驾驶技术落地，降低前期研发投入。

政策层面

• 中央政策支持：国务院及多个部委发布政策，推动智能网联汽车发展，明确发展方向与监管要求。
• 地方政策细化：一线城市如北京、上海、广州、深圳等已明确测试流程、责任险及监管方式，其他省市也陆续出台支持政策。
• 部署目标：多地政府已设定具体部署目标，如山东、济南、苏州、杭州、广州、深圳、遂宁等，均在推进Robovan的规模化应用。

市场与场景

• 快递场景：当前Robovan主要应用于快递支线运输及末端配送，已实现规模化部署，预计2025年顺丰、中通、圆通、韵达等快递企业Robovan保有量分别达1800+、2000+、500+、500+。
• 其他场景：快消配送、耐用仓配、连锁餐饮等场景因Robovan对其原有运输工具有较好的替代效果，预计成为下一重要应用场景。
• 经济性测算：Robovan相较传统货车降本幅度可达50%以上，2024年市场空间为202亿元，2025年上升至243亿元，2030年预计达604亿元。

企业布局

• Robovan产业链供应商：包括德赛西威、黑芝麻智能、经纬恒润、佑驾创新、九识智能、新石器、白犀牛、Momenta、轻舟智航等。
• 场景提供商：如京东物流、顺丰同城、德邦股份等。
• 运营商：如中邮科技、开勒股份等。

风险提示

• 政策落地不及预期
• 技术迭代不及预期
• 国际竞争加剧风险

Robovan玩家梳理

九识智能

• 产品图谱：Z2-Z10多款产品满足不同配送需求，Z5、Z8、Z8Max、L5等车型适用于快消配送、耐用仓配、生鲜配送等场景。
• 商业模式：采取“自下而上”策略，通过高性价比车辆吸引客户，客户协助获取路权，形成闭环。
• 商业化进展：截至2025年底，九识智能已部署16000+台无人车，累计运营里程超7500万km。
• 融资情况：公司已完成多轮融资，包括B3轮近3亿美元，获得资本市场高度认可。

总结

Robovan在快递场景中已实现大规模应用，具备良好的落地基础。随着技术进步、政策支持及市场需求增长，其有望向快消配送、耐用仓配及连锁餐饮等场景扩展，形成“技术-政策-市场”良性循环。九识智能作为行业龙头，凭借丰富的产品矩阵与高效的商业模式，成为推动Robovan发展的关键力量。2026年被视为Robovan商业化的重要一年，具备较大的市场潜力与投资价值。