20240926-东吴证券-消费电子行业点评报告_Meta_Orion原型机发布_看好AI+AR发展趋势_2页_424kb

消费电子行业看好AI与AR融合。报告聚焦MetaOrion AR眼镜原型机发布，Orion采用先进光学方案，视场角达70度，支持AI语音和神经信号操控，Meta计划优化产品成本以推广消费者使用。元MetaQuest3S VR头显配置升级，保持高性价比，强化AI功能。同时，Llama32多模态大模型发布，提升终端设备实用性。全球AR出货量激增，AI赋能有望拓展应用场景。投资建议关注歌尔股份（ODM）、龙旗科技、华勤技术、亿道信息（ODM）、水晶光电、蓝特光学（光学）、恒玄科技、佰维存储（SoC/存储）及创维数字、博士眼镜（终端品牌）。风险包括应用扩展和需求不足。行业与基准对比数据不变。总体增持评级。