【AIoT星图研究院】2025广域物联中国蜂窝卫星物联产业研究白皮书

AIoT星图研究院《2025广域物联产业研究白皮书》内容总结

1 前言

• 蜂窝物联网连接技术按通信距离可分为短距物联（Wi-Fi、蓝牙、星闪）和广域物联（蜂窝物联网、卫星物联网）
• 2025年及以后，蜂窝物联网设备连接量仍将快速增长，4G/5G协同发展的生态系统逐步形成
• 中国电信/移动/联通联合星图研究院推进AIoT技术生态建设

2 蜂窝物联网政策与主要技术

2.1 政策驱动力

• 工信部提出到2027年移动物联网终端连接数突破36亿，4G/5G物联网终端连接数占比达到95%
• 2024年移动基站总数约1265万，5G基站4251万，占比33%

2.2 技术演进路径

3 市场现状分析

3.1 全球蜂窝物联网模组出货量

• 中国占据全球80%以上NB-IoT出货量，2024年Cat1模组出货量破亿
• 预计到2027年，5G RedCap模组占比将达14%，形成千亿级市场
• 中国移动是全球最大模组供应商，2024年Q2市场份额达365%

3.2 主要应用领域分布

3.3 产业链格局

• 模组企业：移远通信（全球第一）、广和通、美格智能（海外占比>50%）
• 芯片企业：紫光展锐（即将上市）、翱捷科技、高通
• 关键挑战：价格战常态化、运营商网络退网压力（如AT&T关闭NB-IoT网络）

4 关键技术探讨

4.1 NB-IoT退网可能性

• 核心争议：经济效益低下 vs 技术演进需求
• 数据支持：2024年中国NB-IoT出货量下滑至7000万，占全球90%
• 政策动因：工信部支持5G NB-IoT深度覆盖，但仍需关注退网时间表

4.2 5G RedCap商用进程

• 技术特点：价格比5GeMBB低80%，功耗节省90%
• 商业化现状：2024年模组均价170元，2025年目标降至百元级
• 应用领域：电力物联网（山东试点1万+终端）、视频监控、车载通信

4.3 一代到三代蜂窝技术演进

• 时间线对比：

  2G → 3G → 4G → 5G → 5G RedCap → 6G
  

• 技术演进特点：
  • 每一代新标准解决上一代技术痛点
  • 2025年将出现更多国产品牌5G-A模组
  • 卫星通信融合成为重要演进方向

5 新兴应用场景

5.1 AI玩具市场前景

• 技术基础：Cat1低成本+边缘计算
• 市场规模预测：2030年全球AI玩具市场将超300亿美元
• 企业布局：字节跳动、奥飞娱乐、字节跳动纷纷入局，Cat1模组价格降至10元以下

5.2 电子学生证应用

• 政策推动：教育部要求2024年起校园需配备通话功能电子证
• 技术实现：Cat1/Cat4双模设计，2024年连接量突破百万级
• 企业布局：中国移动/中移物联网/深圳正指向提供硬件支持

5.3 车联网市场变革

• 渗透率情况：2023年乘用车T-BOX渗透率60%，2025年将达85%
• 技术演进：5G RedCap车规级模组2026年导入80%车厂
• 应用亮点：广汽埃安/中移物联RedCap车规模组试点

6 产业链图谱与企业追踪

7 未来趋势预测

7.1 技术趋势

• 价格走势：2025年5G RedCap模组价格将降至60-70元区间
• 技术标准：3GPP R18标准将于2025年完成，推进卫星+5G融合
• 市场焦点：从eMBB转向uRLLC和mMTC场景

7.2 商业模式转型

• 运营商策略：从流量计费转向连接服务订阅
• 终端创新：AI蜂窝模组（2030年占比达25%）
• 典型案例：新加坡电信多国连接解决方案助力比亚迪海外拓展

注：本总结基于《2025广域物联产业研究白皮书》原文内容，保留了关键数据、发展趋势和行业洞见，省略了冗余的图表注释和非核心案例细节，便于快速理解全貌。实际报告包含更多深度分析、详尽数据及政策背景。