2024中国安防行业年度盘点报告_97页_7mb

报告摘要

年度盘点：市场热点

2024年中国安防行业经历了突飞猛进的变革，主要事件包括国常会审议通过《公共安全视频图像信息系统管理条例（草案）》、教育部要求校园隐蔽场所视频监控全覆盖、推进新型城市基础设施建设打造韧性城市等政策性变革；同时，4G 摄像头市场增长、黑光全彩技术热度上升、视联网发展迅速等技术与应用层面的突破。海思正式回归安防市场标志着国产芯片技术的契机；美国继续制裁中国安防企业，加剧国际贸易摩擦。

消费类安防产品快速增长，萤石网络境外收入占比近三成，海外订单显著增加。而电商渠道在线销售比重提升，爆品趋势明显。国内市场竞争激烈，产品价格持续下探，利润空间趋于压缩，品牌效应与增值服务（如云存储）逐渐成为竞争焦点。

行业趋势

安防行业国际化浪潮持续，出海成为中国安防企业突破内卷的有效路径。出海主要聚焦欧美传统市场与东南亚、非洲等新兴市场，采取差异化产品定位、电商渠道、本地合作伙伴等方式提升海外竞争力。消费类安防产品需求迅速增长，聚焦智能化、无线化、低功耗及资源整合，IPH 支持、云存储服务（毛利率高达 62.75%）作为主要的增长引擎。

安防芯片国产化进程加速，芯片技术迭代向 AI-ISP、双光融合、云化等方向发展，打破国际技术垄断。联芸科技、英韧科技等存储与AIoT芯片厂商实现业绩爆发。鸿蒙生态系统与智能终端方案逐渐成熟，助推产业链深入融合与场景化应用。视联网技术结合运营商生态，正在城市治理、家庭安防等领域逐步落地。

企业业绩

2024年前三季度，安防行业整体增速明显收窄，营收与利润双增长的企业占比不足两成，头部企业如海康威视与大华股份增收不增利，市场持续内卷。海外业务成为龙头企业业绩亮点，锐明技术实现海外营收占比 52%，单季度净利润同比增长 360%。新兴产业如黑光全彩摄像头、红外热像仪等领域，江波龙、思特威等企业增长迅猛，部分企业增长超 500%。

安防企业三季度财报反映出中国市场增长乏力，产能过剩，企业逐渐依赖出海与新需求拓展市场。

新兴技术

AOV/AOR技术通过低功耗持续侦拍机制，打破传统监控技术资源占用大的瓶颈，实现 7×24 全天候录像。AI-ISP技术推动夜视画质提升至极低照度下的高清彩色，海思、瑞芯微、星宸科技等芯片厂商加速布局。Wi-Fi HaLow 技术的优势在于低功耗、长距离和高穿透性，应用于安防设备可实现更广覆盖范围，提升信号质量与终端用户体验。

掌静脉识别在市场中迅速成熟，用于生物识别、支付与智能门锁，具备高安全性与隐私保护能力，受到海外市场的关注。