20231217-东证期货-风电行业周度报告_11月风力发电由降转增_中国电建20GW集采招标启动_18页_2mb

风电行业报告关键分析与总结

1. 风电市场行情回顾：

   • 本周风电设备板块下跌23%，跑输沪深300指数6个百分点，跑输创业板指数1个百分点。
   • 风电板块整体表现疲软，重点公司如金风科技、明阳智能股价均有大幅下跌。

2. 风电板块数据追踪：

   • 电力供需数据：11月全社会用电量同比增长11.6%，风电发电量占比持续上升，部分月份同比增长显著（如11月风电发电量同比增长266%）。
   • 风电招标数据：2023年11月风电招标规模达81GW，同比增长42%，招标数据保持强劲增长。
   • 风电装机数据：10月风电新增装机容量同比增长101.58%，累计装机量持续提升。

3. 上游原材料数据：

   • 原材料价格波动显著，铸造生铁、废钢、中厚板等价格环比变化在-24%至7%之间，铜价格却上涨了6.8%，环氧树脂下跌了7.5%，钕铁硼价格大幅下挫97.6%。

4. 行业新闻与动态：

   • 重点项目推进：
     • 中国电建启动2024年风电框架集采，预计陆上装机总量达17GW，海上3GW。
     • 龙源电力2023年11月风电发电量同比增长227.3%，年度累计发电量同比增长51.9%。
     • 湖北、内蒙古、云南等地推出大容量风电项目，部分项目已投产或即将投产。
   • 技术创新：
     • 明阳智能下线全球单机容量最大海上机组MySE18X-20MW。
     • 新兴无塔筒浮式风电“T-Omega”在开放海域测试。
   • 政策动向：
     • 新疆、四川、云南、内蒙古等地相继出台新能源支持政策，推动风电装机目标持续提升。

5. 投资机会与风险提示：

   • 投资机会：随着深远海风电进程推进，海缆、海桩等零部件需求提升，投资价值凸显。
   • 风险提示：风电装机不及预期及原材料价格大幅波动。

总结：
风电行业在政策与装机需求驱动下，逐步进入新阶段。尽管最近板块下跌明显，但发电量数据表明行业复苏明显，海风开发将成为长期核心方向。投资者可关注零部件产业链，并密切防范原材料波动风险。