【嘉世咨询】2024陶瓷瓷砖行业简析报告16页_1mb

陶瓷瓷砖2024行业简析报告总结

核心内容概述

本报告对2024年中国陶瓷瓷砖行业进行了简要分析，涵盖市场需求、行业产量、出口情况、环保政策、企业战略及行业挑战等多个方面，揭示了陶瓷行业在当前经济和政策环境下的发展趋势与面临的挑战。

主要观点与关键信息

1. 房地产与建筑业拉动陶瓷行业需求

• 陶瓷按用途可分为日用陶瓷、艺术陶瓷、工业陶瓷三大类，其中建筑卫生陶瓷是主要下游行业。
• 房地产和建筑业是建筑卫生陶瓷需求的主要驱动力，随着城镇化推进，建筑卫生陶瓷的绝对需求仍具潜力。

2. 行业产量与企业数量双降

• 2017年至2023年，中国建筑陶瓷产量从101.46亿平方米下降至67.30亿平方米，规模以上企业数量减少27.10%。
• 环保政策趋严与产品结构变革将加速行业出清，龙头集中度有望进一步提升。

3. 陶瓷出口单价提升较快

• 陶瓷砖出口量从2016年的107407.4万平方米下降至2023年的61809.4万平方米，但出口单价从2022年的8.53美元/平方米降至7.86美元/平方米。
• 出口单价提升反映中国陶瓷出口产品正向价值链高端发展，逐步摆脱低端价格竞争。

4. 环保政策推动“煤改气”工程

• 在“碳达峰”、“碳中和”目标下，建筑陶瓷行业面临严格的环保要求。
• 广东、广西、福建、新疆、湖南等地已出台多项政策，推动陶瓷企业进行“煤改气”和“煤改电”改造，提升能源结构的清洁化和低碳化。

5. 陶瓷企业瞄准整装市场

• 整装模式具备要素产品化、报价标准化、服务整体化的特点，满足一站式家装需求。
• 陶瓷企业通过整合泛家居产业链资源，形成差异化竞争力，进军整装市场。

6. 瓷砖客单价值相对更高

• 瓷砖作为家装主材，客单价值显著高于其他建材产品，如管材、防水、涂料等。
• 以100平方米房屋面积为基准，墙面及地面瓷砖合计需求为136.17平方米，考虑3%损耗后总用量为140.26平方米，按每平米100元计算，客单值约为14000元。

7. 行业对成本控制与供应链效率要求高

• 瓷砖SKU多、个性化强、运输成本高，因此具备高效供应链管理能力的企业更具竞争优势。
• 马可波罗等一线品牌凭借精细化生产和高效运营，实现了较高的净利率和ROE。

8. 龙头企业市占率提升空间大

• 2021-2023年，头部企业市占率有所提升，但截至2023年底，四家企业合计市占率仍不足9%。
• 行业加速整合，龙头企业的成长机会更加确定。

9. 岩板提升行业竞争门槛

• 岩板具备更高的物理性能、更广的应用范围，推动瓷砖向大规格、定制化方向发展。
• 岩板的出现改变了瓷砖的售后服务属性，促使企业拓展服务链条，如运输、铺贴、安装等。

10. 行业处于出清阶段

• 房地产市场低迷导致陶瓷卫浴行业营收增速放缓，利润空间受挤压。
• 2018-2023年陶瓷砖产量CAGR为-6%，中小企业加速退出市场。

11. 工程业务收缩成为行业共识

• 精装房开盘数量从2020年的325万套降至2023年的93万套，头部企业主动收缩工程业务。
• 直销收入占比上升，表明企业更注重终端市场和消费者直接对接。

12. 案例：蒙娜丽莎“大瓷砖、大建材、大家居”战略

• 蒙娜丽莎以产量为口径的市场占有率排名行业第二，2017年上市，2019年启动战略转型。
• 公司在研发、生产、销售等方面持续投入，专利数量稳步增长，推动产品创新与技术升级。

13. 陶瓷行业面临的四大挑战

1. 房地产市场波动：房地产投资增速下滑将影响瓷砖需求。
2. 环保政策风险：环保要求趋严，导致企业环保投入增加，行业洗牌加剧。
3. 原燃料成本上升：天然气、电、煤等能源价格高位运行，冲击企业盈利能力。
4. 劳资纠纷：疫情与地产风险导致部分企业停窑停产，引发员工劳资问题。

14. 陶瓷行业关注的五大发展趋势

1. “陶瓷+大家居”并行发展：整合泛家居生态链，提供一体化解决方案。
2. 产品走向功能性：瓷砖逐步向健康、智能、关注人体健康的材料发展。
3. 装备趋向柔性：装备创新向数字化、智能化、间歇化方向发展。
4. 企业运营互联网化：融入互联网技术，实现生产与需求的高效对接。
5. 出口保持复苏态势：中国瓷砖出口有望继续增长，企业需关注国际市场变化并优化产品结构。

结论

2024年，陶瓷瓷砖行业面临多重挑战，包括房地产市场波动、环保政策趋严、成本上升及劳资问题。然而，行业也在加速转型，向高端化、智能化、柔性化方向发展，同时通过整装市场、岩板产品等拓展新的增长点。龙头企业的市占率提升空间依然存在，而企业运营效率和创新能力将成为决定未来竞争格局的关键因素。