20220125-农银国际证券-每天导读_4页_598kb

报告摘要

股市及经济动态总结

核心内容

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、以及国际和大中华经济要闻和企业动态，旨在提供市场参与者一个全面的市场概览。

各股市走势图

恒生指数：收市于24,656.46，较昨日下跌1.24%，5日跌幅为1.81%。
H股指数：收市于8,658.11，下跌1.47%，5日跌幅为2.29%。
红筹指数：收市于4,202.55，微涨0.03%，5日涨幅为3.41%。
HSC大型股：收市于2,272.15，下跌1.28%，5日跌幅为1.70%。
HSC中型股：收市于5,086.85，下跌1.63%，5日跌幅为1.35%。
AH股溢价：收市于139.00，跌幅为0.73%，5日涨幅为1.19%。
沪深300指数：收市于4,786.74，微涨0.16%，5日涨幅为0.41%。
富时中国A50指数：收市于15,408.24，下跌0.34%，5日涨幅为1.72%。
上证180指数：收市于9,905.30，微涨0.02%，5日涨幅为1.36%。
上证380指数：收市于6,384.55，微涨0.41%，5日跌幅为2.16%。
台北加权指数：收市于17,989.04，微涨0.50%，5日跌幅为2.90%。
日经225指数：收市于27,588.37，微涨0.24%，5日跌幅为2.37%。
道琼斯指数：收市于34,364.50，微涨0.29%，5日跌幅为4.31%。
标普500指数：收市于4,410.13，微涨0.28%，5日跌幅为5.42%。
纳斯达克指数：收市于13,855.13，微涨0.63%，5日跌幅为6.97%。
德国DAX 30指数：收市于15,011.13，下跌3.80%，5日跌幅为5.79%。
富时100指数：收市于7,297.15，下跌2.63%，5日跌幅为4.13%。
法国CAC 40指数：收市于6,787.79，下跌3.97%，5日跌幅为5.75%。

主要观点

美股表现：美股三大指数均上涨，其中纳斯达克指数涨幅最大，显示出科技股的强劲表现。但标普500指数各行业表现分化，能源行业领涨，信息技术行业领跌。
欧洲股市表现：欧洲三大股指均下跌，法国CAC 40指数跌幅较大，主要因疫情反复和防疫措施的加强影响了市场情绪。
港股表现：恒指和国指均下跌，其中国指跌幅较大。电讯业指数领涨，信息科技业指数领跌。
A股表现：上证综指和深成指均上涨，其中深成指涨幅较大，新能源行业表现突出。

关键信息

商品期货价格

纽约期油：价格为84.13美元/桶，上涨0.98%，5日下跌1.52%。
纽约期金：价格为1,843.70美元/盎司，上涨0.11%，5日上涨1.73%。
标普高盛商品指数：价格为601.58，下跌1.20%，5日上涨0.81%。
CRB大宗商品期货价格指数：价格为245.59，下跌1.16%，5日上涨0.07%。
罗杰斯国际商品指数：价格为3,380.94，下跌0.94%，5日上涨0.84%。

外汇汇率

港元兑人民币：汇率为0.8130，下跌0.36%，1个月下跌0.54%。
美元兑人民币：汇率为6.3340，下跌0.42%，1个月下跌0.65%。
美元兑港元：汇率为7.7864，下跌0.08%，1个月下跌0.16%。
美元兑日元：汇率为113.94，上涨0.59%，1个月上涨0.82%。
欧元兑美元：汇率为1.1321，下跌0.04%，1个月下跌0.06%。
英磅兑美元：汇率为1.3484，上涨0.82%，1个月上涨0.32%。
澳元兑美元：汇率为0.7148，下跌0.52%，1个月下跌1.26%。

政府债券收益率

中国10年期国债：收益率为2.6780%，下跌6.70 bps，1个月下跌14.70 bps。
香港10年期国债：收益率为1.75200%，下跌5.60 bps，1个月上涨32.50 bps。
美国10年期国债：收益率为1.76530%，下跌10.82 bps，1个月上涨27.26 bps。

主要新闻总结

韩国：2021年全年CPI按年升2.5%，主要受农副产品、加工食品及能源价格上涨影响。
日本：1月经季调制造业PMI初值为54.6，高于前值，但服务业受疫情影响。
欧元区：1月制造业PMI初值为52.4，低于市场预期，显示经济复苏放缓。
英国：1月制造业PMI初值为56.9，低于预期的57.6。
欧央行管委：表示通胀前景存在不确定性，预计将在2022年第四季度回落至2%以下。
中国发改委：加强现代金融服务流通功能，推动跨境支付体系建设。
国务院总理李克强：加大对中小微科技企业支持，促进科技创新和成果转化。
工信部：推动中小企业数字化发展，支持元宇宙等新兴领域。
发改委：督促流通企业保障劳动者权益，提升从业人员就业能力。

企业要闻

国泰航空：预计2021年股东应占亏损约56至61亿元，较2020年有所改善。
赣锋锂业：预计2021年净利润增长3.68至4.37倍，受益于新能源汽车及储能行业的发展。
华电国际：2021年发电量及上网电量增长约7.5%，受益于用电需求旺盛。
东方证券：预计2021年净利润增长85至105%，主要因手续费净收入及联营企业投资收益增加。

中港两地上市的H股股份

建设银行：港股收市价5.94港元，动态市盈率4.13，市净率0.50，港股/A股价比为20.57%。
中国国航：港股收市价6.07港元，动态市盈率-，市净率1.00，港股/A股价比为49.07%。
东方航空：港股收市价3.16港元，动态市盈率-，市净率0.94，港股/A股价比为53.96%。
南方航空：港股收市价5.17港元，动态市盈率-，市净率0.97，港股/A股价比为41.21%。
中远海控：港股收市价14.00港元，动态市盈率2.47，市净率1.63，港股/A股价比为31.51%。
中国外运：港股收市价2.68港元，动态市盈率4.32，市净率0.50，港股/A股价比为49.44%。
中集集团：港股收市价14.46港元，动态市盈率5.11，市净率0.89，港股/A股价比为26.70%。
中国铁建：港股收市价5.76港元，动态市盈率2.61，市净率0.57，港股/A股价比为44.25%。
中远海发：港股收市价1.48港元，动态市盈率3.76，市净率0.89，港股/A股价比为61.18%。
中远海能：港股收市价3.07港元，动态市盈率-，市净率0.35，港股/A股价比为51.06%。
大连港：港股收市价0.74港元，动态市盈率13.79，市净率0.38，港股/A股价比为64.81%。
青岛港：港股收市价4.27港元，动态市盈率5.66，市净率0.66，港股/A股价比为39.52%。
中集车辆：港股收市价6.00港元，动态市盈率7.27，市净率0.26，港股/A股价比为57.32%。
中芯国际：港股收市价19.48港元，动态市盈率16.34，市净率1.18，港股/A股价比为69.16%。
中国平安：港股收市价65.45港元，动态市盈率7.43，市净率1.23，港股/A股价比为0.16%。
中国太保：港股收市价24.75港元，动态市盈率7.00，市净率0.89，港股/A股价比为27.74%。
中国神华：港股收市价21.15港元，动态市盈率7.67，市净率0.92，港股/A股价比为28.71%。
中国铝业：港股收市价4.47港元，动态市盈率11.40，市净率1.12，港股/A股价比为36.24%。
赣锋锂业：港股收市价125.10港元，动态市盈率44.27，市净率7.57，港股/A股价比为24.58%。
中国能源建设：港股收市价1.28港元，动态市盈率5.25，市净率0.52，港股/A股价比为61.60%。
中远海控：港股收市价14.00港元，动态市盈率2.47，市净率1.63，港股/A股价比为31.51%。
中集集团：港股收市价14.46港元，动态市盈率5.11，市净率0.89，港股/A股价比为26.70%。
中国铁建：港股收市价5.76港元，动态市盈率2.61，市净率0.57，港股/A股价比为44.25%。
中远海发：港股收市价1.48港元，动态市盈率3.76，市净率0.89，港股/A股价比为61.18%。
中远海能：港股收市价3.07港元，动态市盈率-，市净率0.35，港股/A股价比为51.06%。
中国神华：港股收市价21.15港元，动态市盈率7.67，市净率0.92，港股/A股价比为28.71%。
中国太保：港股收市价24.75港元，动态市盈率7.00，市净率0.89，港股/A股价比为27.74%。
中国平安：港股收市价65.45港元，动态市盈率7.43，市净率1.23，港股/A股价比为0.16%。
中芯国际：港股收市价19.48港元，动态市盈率16.34，市净率1.18，港股/A股价比为69.16%。

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