公路干线物流自动驾驶行业研究报告_39页_3mb

公路干线物流自动驾驶行业研究报告总结

行业概况

概念内涵

公路干线物流自动驾驶是指在公路干线开展的仓运配活动中，采用配备自动驾驶系统的货车进行运输。

特征与痛点

• 特征：
  • 跨地区长距离、大批量转运、计划性仓到仓、标准化网络化
• 痛点：
  • 运输效率受限（车速低、载重低、交通拥堵）
  • 安全风险常在（疲劳驾驶、盲区、恶劣天气、特殊路况）
  • 利润空间有限（运力增速高于货量增速，运营成本上升）
  • 司机短缺难招（老龄化趋势导致司机缺口扩大）

行业发展历程

• 自动驾驶卡车从NOA化与干线路测双线并进，且路测开始突破单一省份有限场景。
• 国家政策支持在干线物流开展点对点运输、编队行驶、车路云一体化试点，但需配备安全员。

产业链构成

• 零部件厂商：提供环境传感器、域控部件、路网协同设备等
• 科技公司：如Torc、Aurora、清智科技、挚途科技等
• 重卡制造商：如戴姆勒卡车、沃尔沃集团、陕汽、中集等
• 物流企业：如中通、圆通、德邦、安能等
• 配套生态：包括油气补能、维修保养、仓储物流等

市场格局

市场规模

• L3～L4自动驾驶卡车系统前装销售：预计2030年市场规模将超341亿元
• L3～L4自动驾驶重卡运力服务：预计2030年市场规模将超3719亿元

应用场景

• 快递干线：运输电商件、商务件、散客件，采用双驾四轴牵引车+集装箱
• 快运干线：运输小B货源，如仪器、零件等，采用双驾五轴牵引车+集装箱
• 大票专线：运输大B货源，如工业品、大件消费品等，采用六轴板式挂车
• 大宗干线：运输原材料、半成品、零部件等，走国道为主

业务模式

• 美国企业：主推“Hub 2 Hub”模式，由传统卡车将货物运至转运枢纽，再由L4级自动驾驶卡车完成中长途运输
• 国内企业：主推“编队行驶”模式，基于车路云一体化技术，实现多车协同自动驾驶

竞争格局

• 国外老牌OEM：如戴姆勒卡车、沃尔沃集团，稳步推进商业化
• 平台与初创企业：如Aurora、卡尔动力、小马智行，市场活力强，商业化步伐快

商业模式

• 底盘销售、系统前装供货、L2++重卡销售、L3&L4重卡销售、运力服务+订阅付费

企业及产品

戴姆勒卡车

• 与Torc合作，研发冗余车辆平台和虚拟司机技术
• 2030年前实现L4级卡车商业化，已在德州完成高级别无人测试

沃尔沃集团

• 与Aurora合作，启动配安全员的货运测试，计划2025年底前撤安全员
• 与Waabi合作，开发L4级自动驾驶卡车，拟2027年大规模部署

Aurora Innovation

• 成立于2016年，联合创始人包括Uber前高管，2021年收购Uber ATG
• 2025年将在公共道路上部署第一辆无人驾驶卡车，开启商业化进程
• 与大陆、英伟达建立战略合作，2027年实现大规模生产

赢彻科技

• 采用1+N混合编队方案，自持运力近300台
• 开拓新疆市场，尝试订阅付费模式，重点提升产品泛化能力

小马智行

• 基于通用底层技术，采用全L4编队方案
• 与中外运、三一重卡成立合资公司，推动产品落地
• 运费收入占比逐年上升，从32.7%升至73%

结论及建议

发展阶段

• 自动驾驶卡车已进入全无人化产品的规模验证阶段

市场趋势

• 冗余车辆平台：标准化、可扩展性，兼容不同虚拟驾驶员
• 向运输机器人进化：从辅助驾驶到自动驾驶再到定制化运输机器人
• 战术性运力服务：科技公司通过运力服务构建生态，实现短期收入
• 分层竞合关系：OEM与科技公司合作共建基础平台，上层应用差异化竞争

主要挑战

1. 跨省通行难：现有政策限制跨区域路测，影响商业化进程
2. 产品成本高：自动驾驶重卡成本为常规重卡的2~3倍
3. 安全员难撤：政策要求随车配备安全员，短期内无法完全无人化
4. 可持续问题：科技公司依赖融资，OEM倾向于自研，造成资源重复投入

发展建议

• 开展跨区域干线试点：建议在“7射、11纵、18横”高速路网中开展试点
• 试行高速公路优先车道：设置自动驾驶优先车道，配套路侧与云端设施
• 差异化开拓区域场景：主攻东北、华北、西北等地的大宗物流，以及中部、东部的大票专线
• 保持战略重心不偏离：科技公司应以技术授权和订阅付费为主，避免过度依赖运力服务

未来展望

• 2030年前商业化：自动驾驶卡车将实现真正商业化，成为新型运输方式
• 场景协同互补：
  • 人工驾驶（占比约60%）：适用于复杂、非标准化、中短途线路
  • NOA驾驶（占比约25%）：适用于高时效、高安全要求的中长途线路
  • 自动驾驶车队（占比约15%）：适用于稳定、重复、标准化线路

报告说明

作者

• 李和伦：苏州通渠有道数字科技有限公司 创始人&总经理
• 崔佳惠：中科森壤（南京）现代产业咨询有限责任公司 研究员
• 苗崑晶：苏州通渠有道数字科技有限公司 资深物流车队专家
• 杨松山：八匹马新能源科技有限公司 中原大区总经理

通渠有道

• 成立于2024年6月，聚焦自动驾驶货运与作业领域
• 短期定位为战略市场部，长期目标为自动驾驶规模商用的第一赋能平台

报告声明

• 仅为一般性建议参考，读者不应擅自采取行动
• 报告中图片源自公开渠道，版权归原作者所有

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