Weber_Shandwick-2017年全球贸易趋势告：颠覆将成为常态（英文）-2017-32页-24mb

总结：全球贸易政策趋势与挑战

核心内容

Weber Shandwick 是一家领先的公共事务与传播咨询公司，专注于全球贸易和投资领域。公司帮助客户应对复杂的国际政治和经济环境，理解贸易政策风险与机遇，并在不同市场中制定有效的沟通与政策策略。

当前全球贸易政策正经历重大变化，传统的多边贸易体系受到挑战，双边和区域贸易协定成为新的趋势。与此同时，经济民族主义抬头，全球供应链面临重组，贸易政策的制定越来越受到政治因素的影响。

主要观点

• 全球贸易共识破碎：全球化不再被视为万能药，各国对自由贸易的态度趋于保守，政治风险加剧，特别是在发达国家和发展中国家之间。
• 贸易政策与政治的融合：贸易政策不再独立于国内政治，而是与国家利益、社会经济问题紧密相连，导致政策制定更加复杂。
• 全球价值链的重组：随着各国采取保护主义措施，全球价值链开始“变薄”，跨国企业面临更大的不确定性。
• 标准竞争加剧：各国在贸易标准上展开激烈竞争，特别是欧盟、美国和中国之间。谁掌握标准，谁就掌握贸易主导权。
• 贸易政策的不确定性：各国的贸易政策不断变化，使得跨国企业必须更加主动地监测和参与政策制定。

关键信息

一、全球贸易政策三大趋势

1. 领导力差距加深与标准竞争

   • 西方国家（尤其是美国和欧盟）在全球经济中的影响力下降。
   • 美国退出TPP，欧盟与日本、中国等国家在贸易标准上展开竞争。
   • 区域性贸易协定（如RCEP、TTIP）正在重塑全球贸易规则。

2. 贸易条款的公平性成为焦点

   • 各国加强反倾销调查，以保护本国产业。
   • 美国和欧盟对中国的贸易政策展开“对等”措施，试图建立更公平的贸易关系。
   • 各国在贸易协定中更关注市场准入、投资条件和互惠原则。

3. 经济民族主义抬头

   • 美国推行“美国优先”政策，强调减少贸易赤字、保护本土制造业。
   • 欧盟和英国也表现出一定程度的经济民族主义，如英国的脱欧。
   • 中国通过“一带一路”和“中国制造2025”计划推动本土产业升级。

二、未来贸易政策的三大情景

1. 欧亚时代（The Eurasian Era）

   • 欧盟推动与日本、拉美、东南亚等国家的贸易协定。
   • 中国通过RCEP和BRI增强区域影响力，但与印度在贸易标准上存在分歧。
   • WTO因美国的不合作而面临挑战，但中国和印度支持其继续存在。

2. 全球贸易规范的碎片化（The Balkanisation of Global Trade Norms and Standards）

   • 美国成功重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA），推动本地化政策。
   • 欧盟未能扩大其贸易影响力，RCEP和TPP的推进削弱了其全球领导地位。
   • 欧盟可能妥协部分标准以适应亚洲主导的贸易环境。

3. 亚洲时代（The Age of Asia）

   • 中国和印度联合推动亚洲贸易合作，RCEP调整以适应印度需求。
   • 中国通过BRI和AIIB加强多边合作，同时利用WTO机制应对美国的单边行动。
   • 欧盟在缺乏全球影响力的情况下，可能与亚洲国家合作，调整部分政策标准。

三、主要国际贸易议题

• 美国贸易政策：特朗普政府致力于减少贸易赤字，加强贸易执法，推动双边贸易协定。
• 中美贸易关系：美国对中国的知识产权问题提出质疑，中国则通过补贴和政策支持本土企业。
• 全球供应链风险：各国加强本地化生产，影响跨国企业的全球布局。
• 贸易与政治的互动：贸易政策受到国内政治、社会经济和环境因素的影响。

四、关键市场动态

• 美国：推行“美国优先”政策，推动双边贸易协定，强调减少贸易赤字。
• 欧盟：在多边和双边贸易中寻求平衡，但面临中国和亚洲国家的挑战。
• 中国：通过RCEP、BRI等倡议扩大影响力，同时加强与WTO的合作。
• 印度：在RCEP中持保留态度，担心中国产品涌入国内市场。
• 日本：与欧盟达成双边贸易协定，推动亚洲贸易一体化。
• 英国：脱欧后寻求独立贸易政策，强调经济自主。
• 其他市场：如巴西、南非、韩国等国家也在调整贸易政策以适应新环境。

五、主要利益相关者

• 跨国公司：需关注贸易政策变化，调整全球供应链和市场策略。
• 行业协会与联盟：通过游说和合作影响政策走向。
• 劳工与环保组织：担忧自由贸易对工人和环境的负面影响。
• 政府与政策制定者：在贸易与国内利益之间寻求平衡。

六、参与与影响策略

• 跨国公司需积极参与政策对话，利用多种渠道（如直接游说、媒体策略、行业联盟）影响政策走向。
• 企业应关注贸易与税收政策的联动，制定更全面的战略。
• 通过个性化贸易叙事，强调贸易对社会和社区的影响，以增强公众支持。

结论

全球贸易政策正经历深刻变革，多边体系受到挑战，区域和双边协定兴起，经济民族主义抬头。跨国企业需密切关注政策变化，积极应对不确定性，以确保在全球贸易环境中的竞争力。