20181022-易观国际-在线婚恋交友行业年度综合分析2018_在线婚恋交友行业进入资本和数字化技术驱动时代_35页_2mb

在线婚恋交友行业进入资本和数字化技术驱动时代

核心内容概述

在线婚恋交友行业在2018年进入由资本和数字技术双驱动的服务体验升级阶段。随着移动互联网红利减弱，行业增长空间逐渐从线上向线下转移，同时，通过技术手段提升用户体验、增强用户粘性成为行业竞争的关键。

主要观点

• 用户行为明确化：婚恋社交与泛社交、陌生人社交用户重合率降低，表明用户对社交平台的选择更加明确。
• 线上增长放缓，线下拓展成为重点：由于婚恋年龄段人口减少和线上红利减退，主流婚恋平台开始重视线下业务，如情感咨询、婚礼服务等。
• 头部应用集中化：婚恋App的用户流量和活跃度向“头部应用”集中，竞争格局趋于寡头化。
• 技术驱动体验升级：在线婚恋平台引入视频、直播、VR等技术，优化用户体验和互动方式。
• 品牌资产重要性提升：用户更倾向于固定使用一种婚恋社交产品，品牌影响力成为核心竞争力。
• 付费模式成为主流：72%的用户在近半年内付费使用婚恋社交服务，世纪佳缘、百合网、珍爱网的付费会员比例较高。
• 情感咨询需求上升：78%的用户愿意使用专业情感咨询服务，女性和低线城市用户更倾向使用此类服务。
• 用户信任是关键：20%未使用婚恋平台的用户因不信任平台而未使用，女性群体尤为明显。
• 资本与生态布局：资本介入推动行业生态扩展，如百合佳缘被复星国际注资，珍爱网获得PAG投资。

关键信息

市场规模

• 2017年中国互联网婚恋交友市场规模达47.0亿元人民币，同比增长37.8%。
• 预计2018-2020年行业将保持平稳增长，并进入较好的变现周期。

主要厂商动态

• 百合佳缘：

  • 2017年9月完成世纪佳缘与百合网合并，实施双品牌运营。
  • 婚恋交友、婚礼、情感咨询等业务全面拓展，2017年婚礼业务收入增长近128倍。
  • 全国开设216家城市实体店，累计注册用户超过3.1亿。

• 珍爱网：

  • 2017年被PAG拿下绝对控股权，资本支持助力业务拓展。
  • 线下直营门店达64家，覆盖37个热门城市。
  • 线上自助约会业务增长，同时通过小程序探索轻量级服务模式。

• 友缘在线：

  • 婚恋业务收入持续下滑，需调整产品结构和提升用户体验。
  • 移动端优势减弱，需寻找新的收入增长点。
  • 有缘网收入连续三年大幅下滑，需优化其他产品线。

用户洞察

• 用户画像：

  • 女性用户占比较高，一线城市用户为主。
  • 用户学历以本科为主，收入在7000元以上群体更倾向使用婚恋金融产品。
  • 25岁以下用户更倾向于线下娱乐性社交活动，如相亲会、约会吧等。

• 使用行为：

  • 72%的用户选择付费会员，世纪佳缘、百合网、珍爱网付费比例较高。
  • 60.4%的用户对世纪佳缘满意度最高，说明其用户体验更优。
  • 31.9%、22.7%、12.6%的受访者分别选择世纪佳缘、百合网和珍爱网作为最常使用的婚恋社交产品。

• 渠道偏好：

  • 亲友/同事介绍仍是主要渠道，但婚恋交友平台作为优先选择，尤其对高结婚意愿用户。
  • 电视相亲节目、网络评论、App商店搜索是用户了解婚恋平台的主要信息渠道。

• 产品趋势：

  • 视频、直播成为年轻用户互动和分享的主要方式。
  • 婚恋金融产品受到中高收入用户青睐，尤其是女性用户。
  • 基于熟人关系的婚恋产品（如人人红娘、一号媒婆）在市场中获得关注，但存在隐私问题。

婚恋生态与未来机会

• 产品形态变化：从PC端向移动端迁移，小程序和微信订阅号成为新的触达渠道。
• 品牌影响力：用户对婚恋社交产品品牌认知集中于四大头部品牌，品牌资产成为重要竞争优势。
• 资本与技术驱动：资本介入推动行业生态布局，技术提升用户匹配效率和互动体验。
• 海外扩张：世纪佳缘推出海外版“This Fate”，尝试复制国内模式至海外华人市场。

附录：城市分级

• 一线城市：北京、上海、广州、深圳。
• 新一线城市：成都、杭州、武汉、天津、南京、重庆、西安、长沙、青岛、沈阳、大连、厦门、苏州、宁波、无锡。
• 二线城市：福州、合肥、郑州、温州、佛山、济南、东莞、昆明、太原、南昌、南宁、贵阳、海口、长春、泉州、洛阳、常州、珠海、金华、烟台、惠州、徐州、嘉兴、潍坊、南通、扬州、汕头、哈尔滨、乌鲁木齐、石家庄。
• 三线城市：兰州、桂林、三亚、绍兴、绵阳、泰州、银川、中山、保定、西宁、芜湖、赣州、宜昌、莆田、怀化、威海、邯郸、临沂、唐山、台州、漳州、湖州、包头、济宁、盐城、鞍山、廊坊、衡阳、梅州、吉林、大庆、淮安、丽江、揭阳、荆州、榆林、南充、遵义、上饶、龙岩、衢州、赤峰、湛江、运城、宝鸡、岳阳、安阳、株洲、镇江、淄博、郴州、南平、宜春、常德、柳州、咸阳、宜宾、泸州、蚌埠、邢台、舟山、抚顺、德阳、张家口、鄂尔多斯、齐齐哈尔、连云港、呼伦贝尔、呼和浩特、秦皇岛。

数据来源与方法

• 分析方法：采用易观千帆A3算法，结合机器学习提升数据准确性，覆盖23.2亿累计装机用户和5.9亿活跃用户。
• 数据来源：企业财报、公开资料、用户调研数据等。