20230605-浙商证券-传媒行业周报_2023年第6月第1周_英伟达推出多款AI产品_Meta抢跑苹果发布VR头显Quest3_21页_1mb

传媒行业周报（2023年第6月第1周）总结

1. 市场表现

• 传媒指数上涨4838%，显著跑赢沪深300（+4863pct），位列全板块前三。
• 板块内部分化明显：
  • 涨幅TOP5：天地在线（+3564%）、电广传媒（+3030%）、顺网科技（+2872%）、南方传媒（+2812%）、奥飞娱乐（+2670%）。
  • 跌幅TOP5：*ST天润（-2143%）、冰川网络（-1795%）、*ST美盛（-1065%）、果麦文化（-562%）、ST鼎龙（-479%）。
• 估值高位：传媒板块PE-TTM达4936x，处于近三年高位区间。

2. 数据跟踪

• 游戏：
  • 《王者荣耀》连续7天登顶畅销榜，多款新品表现活跃（如《重返未来：1999》登免费榜榜首）。
  • 新游戏测试潮（6月5日-6月11日共30款游戏上线）。
• 影视：
  • 《速度与激情10》14天票房破8亿，《蜘蛛侠：纵横宇宙》上映2天票房破1亿。
  • 上海电影节入场创纪录（2小时内售票超309万张）。
• 互联网/新媒体：
  • 短视频平台月活创新高：抖音7.65亿人、快手5.33亿人。
  • B站财报：日活跃用户9.37亿（同比增长18%），净亏损同比收窄72%。

3. 行业要闻

3.1 关键技术进展

• AI产品密集发布：
  • 英伟达推出DGX GH200等AI超级计算机平台，并宣布与WPP合作AI广告。
  • 华为拟发布对标ChatGPT的“盘古Chat”多模态大模型。
  • 软通动力推出商用大模型平台。
• 游戏硬件演进：
  • Meta发布VR头显Quest 3，主打混合现实功能，起售价499美元。
  • 微软用36万行Rust代码改写Windows核心模块。

3.2 政策与生态

• 数据要素：
  • 深圳数据交易所加入跨区域数据联盟，推动数据要素市场建设。
  • 国家网信办发布《个人信息出境标准合同备案指南》。
• 地方支持：
  • 成都出台AI产业扶持政策，最高补贴1000万元。
  • 拼多多、B站等平台参与年中大促数据。

4. 投资机会

• 标的建议：关注天地在线、B站、抖音系上市公司及AI硬件厂商。
• 主题炒作：AI芯片、混合现实设备、数据要素流通、沉浸式内容生态。

5. 风险提示

• AI发展不及预期、头部产品竞争加剧、政策监管风险、估值波动风险。