> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 文档总结 ## 核心内容概述 本文件是一份根据《1933年证券法》提交的**Form S-1**注册声明，旨在注册SB Energy, Inc.的证券发行。该文件于2026年9月4日提交至美国证券交易委员会（SEC），并计划在注册声明生效后尽快开始向公众出售证券。文件内容包括公司基本信息、注册费用、董事和高管的赔偿条款、未注册证券的最近销售情况、附录文件列表以及签署信息。 --- ## 主要观点 ### 1. 注册声明基本信息 - **公司名称**：SB Energy, Inc. - **注册编号**：333-298675 - **提交日期**：2026年9月4日 - **发行计划**：证券将在注册声明生效后尽快开始向公众出售。 - **注册类型**：根据《1933年证券法》进行证券注册。 ### 2. 董事和高管赔偿条款 - **赔偿范围**：根据《德克萨斯州商业组织法》（TBOC），公司可以为董事、高管、员工及代理人提供赔偿，包括合理费用和支出。 - **例外情况**：若董事或高管因违反忠诚义务、故意不当行为或法律明知违规等情形，其赔偿责任不受限制。 - **保险覆盖**：公司计划购买保险，为董事和高管提供因职务行为产生的损失保障，并为公司提供因赔偿而产生的支出保障。 - **SEC意见**：SEC认为，根据《1933年证券法》的规定，对董事、高管及控制人的赔偿违反公共政策，因此不可执行。 ### 3. 未注册证券的最近销售情况 - **2024年1月23日**：SE Global Holdings, LLC（SB Energy的前身）成立时，将其全部成员权益转让给SBE Global。 - **2026年1月**：公司前身向OpenAI Infra Holdings, LLC发行了8,554,600单位的认股权证，行权价格为0.01美元/单位。 - **2026年8月**：公司与OpenAI Infra Holdings, LLC签订了修订和重述的认股权证协议，涉及3,991,809股普通股，行权价格为0.01美元/股。 - **行权情况**：在本次发行中，1,737,867股认股权证将被净行权，剩余2,253,942股将保留。 - **法律依据**：这些销售和发行依据《证券法》第4(a)(2)条及其中的Regulation D规定，未进行注册。 ### 4. 附录文件列表 - 文件包括**注册协议**、**公司章程**、**认股权证协议**、**信用协议**、**税务协议**、**知识产权协议**、**管理激励计划**、**股东协议**、**赔偿协议**、**注册权利协议**等。 - 附录文件中包含部分**未公开信息**，这些信息因涉及公司机密或非关键性内容而被省略。 --- ## 关键信息 ### 注册费用与支出 - 注册费用包括**SEC注册费**、**FINRA文件费**、**交易所上市费**、**会计费用**、**法律费用**、**印刷费用**、**过户代理费用**、**州级证券费用**及其他杂项费用。 - 所有费用均为**预估值**，除SEC注册费、FINRA文件费和交易所上市费外。 ### 附录文件说明 - **1.1**：**承销协议**的格式。 - **2.1 & 2.2**：**公司从有限责任公司转换为公司**的计划。 - **3.1 & 3.2**：**公司章程**和**修订后的公司章程**。 - **3.3 & 3.4**：**公司章程修订**的格式。 - **4.1**：**普通股证书**的格式。 - **4.2**：**修订和重述的认股权证协议**。 - **5.1**：**Latham & Watkins LLP**的意见。 - **10.1-10.25**：一系列**信用协议**、**融资协议**、**税务协议**、**知识产权协议**、**认股权证协议**及**管理激励计划**等。 - **10.26-10.27**：与**NVIDIA Corporation**签订的**预付远期合约**和**股份购买协议**。 - **10.28-10.30**：与**Milam County DC, LLC**签订的**租赁协议**及**担保协议**。 - **10.31-10.34**：**管理激励计划**和**股权激励计划**。 - **21.1**：**子公司列表**。 - **23.1-23.2**：**Deloitte & Touche LLP**和**Latham & Watkins LLP**的同意函。 - **24.1**：**授权书**（包含在签署页）。 - **99.1-99.5**：**董事候选人同意书**。 --- ## 附录文件状态说明 - **标有*的文件**：需通过后续修正文件提交。 - **标有** **的文件**：已提交。 - **标有^的文件**：根据Regulation S-K第601(a)(5)项，排除了部分附表或附件。 - **标有†的文件**：涉及**管理合同**或**薪酬计划**。 - **标有#的文件**：部分内容被省略，因其**不重要**或**属于公司机密信息**。 --- ## 签署信息 - **签署人**： - **Rich Hossfeld**：联合首席执行官兼董事（首席执行官） - **Abhijeet Sathe**：联合首席执行官兼董事（首席执行官） - **Gaetan Frotte**：首席财务官（首席财务官及首席会计官） - **签署日期**：2026年9月4日 - **签署方式**：通过**授权书**签署。 --- ## 总结 本注册声明涵盖了SB Energy, Inc.的证券发行计划、法律条款、附录文件列表以及签署信息。文件强调了公司对董事和高管的赔偿政策，同时指出根据SEC意见，此类赔偿在证券法下不可执行。此外，公司还披露了未注册证券的最近销售情况，并列出了相关法律文件和协议。文档结构清晰，内容详尽，符合SEC对Form S-1文件的要求。