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融资融券每日早报20140228总结

核心内容概述

本报告汇总了2014年2月28日融资融券市场的关键信息，包括资金流向、业绩预警、增发配售、增减持行为、解禁信息、交易动态及券商评级变化等内容，为投资者提供短期交易参考。

主要观点与关键信息

一、资金流向

• 资金流入前五个股（最近1个交易日）：

  • 上海建工（29.67%）
  • 新湖中宝（27.57%）
  • 龙元建设（25.07%）
  • 华电国际（24.53%）
  • 厦工股份（24.30%）

• 资金流出前五个股（最近1个交易日）：

  • 世茂股份（-30.13%）
  • 山大华特（-26.60%）
  • 中国建筑（-26.01%）
  • 青松建化（-25.59%）
  • 中国交建（-25.55%）

二、业绩预警

• 业绩预增：

  • 隆平高科：2014年2月11日发布业绩预增公告，净利润同比增长30%。动态估值30.42倍，行业动态估值28.23倍，融资交易建议关注。

• 业绩预减：

  • 厦工股份、综艺股份、德豪润达、山东墨龙发布业绩首亏或预减公告，净利润大幅下降。其中厦工股份净利润下降571.20%，综艺股份下降2189.36%。融券交易建议适当关注。

三、业绩预期情况

• 业绩超越一致预期：

  • 格力电器：预计2013年报净利润108.13亿元，高于一致预期100.74亿元，增幅7.35%。2013年PE为8.96倍，行业PE为8.10倍，融资交易建议关注。

• 业绩低于一致预期：

  • 易华录：预计2013年报净利润1.01亿元，低于一致预期1.43亿元，降幅29.48%。2013年PE为67.56倍，行业PE为25.87倍，融券交易建议适当关注。

四、定向增发信息

• 宁波银行（002142）：
  • 2014年1月14日发布定向增发董事会预案。
  • 增发不超过3.66亿股，占总股本12.69%，增发价格不低于8.31元/股。
  • 前三季度收入和利润分别为93亿元和40亿元，同比增长22%和18%。
  • 当前动态PE约为5倍，PB约为1倍，市值约252亿元，估值较低，融资交易建议关注。

五、重要股东或管理层增减持

• 增持：

  • 冀东水泥：第4大股东安徽海螺水泥股份有限公司增持2144.79万股，均价7.75元/股，高于当前股价7.28元/股。
  • 公司前三季度收入和利润分别为115.4亿元和1.65亿元，同比增长3.97%和下降62.34%。
  • 华北地区水泥供给收缩，推动水泥价格上涨，公司业绩有望向上拐点，融资交易建议适当关注。

• 减持：

  • 联化科技：第0大股东叶渊明减持5.05万股，均价19.66元/股，高于当前股价18.80元/股。
  • 前三季度收入和利润分别为24.19亿元和2.99亿元，同比增长11.12%和19.25%。
  • 公司预期2013年PE为22.3倍，PB为3.69倍，总市值约98.74亿元，当前估值略高，融券交易建议适当关注。

六、未来解禁动向

• 东华软件（002065）：

  • 2543万股定增股于2月24日解禁，占总股本3.66%。
  • 前三季度收入和利润分别为25亿元和4.6亿元，同比增长22%和30%。
  • 当前动态PE约为40倍，PB约为8.6倍，市值约300亿元，估值偏高，融券交易建议关注。

• 内蒙君正（601216）：

  • 78164万股定增股于2月24日解禁，占总股本61.07%。
  • 前三季度收入和利润分别为25亿元和3.85亿元，同比增长9%和20%。
  • 当前动态PE约为35倍，PB约为3倍，市值约175亿元，估值偏高，融券交易建议关注。

七、最新交易信息

• 明显放量个股（2月27日）：

  • 中原特钢：5日量比5.69，涨幅10.05%，成交量19.13万手，成交金额1.70亿元，换手率4.11%。
  • 华夏银行：5日量比2.53，涨幅5.00%，成交量72.15万手，成交金额5.90亿元，换手率1.11%。
  • 融资交易建议适当关注。

• 大宗交易个股（2月27日）：

  • 包钢股份、中航投资、晋亿实业、正和股份发生大宗交易，折价率分别为4.35%、9.94%、5.18%、0.93%。
  • 成交额分别为2,690.16万元、869.40万元、2,062.50万元、4,800.00万元。
  • 融资交易建议适当关注。

• 交易异动个股（2月27日）：

  • 奥飞动漫、山大华特、复旦复华、东华软件、九安医疗、大唐电信、贝因美等9只股票发生异动交易。

八、券商评级与盈利预测

• 评级调高：

  • 2月26日，信立泰的券商投资评级被上调。
  • 2月27日，国电清新、金风科技、信立泰的评级被调高。

• 评级调低：

  • 2月27日，冠城大通、德豪润达、国电清新的券商投资评级被下调。

• 中国平安：

  • 融资买入金额达5.89亿元，增幅135.43%，短期融资资金关注度较高。
  • 融资余额为92.67亿元，增幅5.09%，融资交易建议关注。

九、融资融券交易概况

• 2月26日融资交易：

  • 融资买入金额为196.19亿元，比上一交易日减少26.33%。
  • 融资偿还金额减少31.66%。
  • 融资余额小幅增加，为3850.02亿元，增幅0.20%。
  • 融券卖出量为569.80万手，比上一交易日减少1.64%。

• 融资买入金额排名前十股票：

  • 中国平安（58938.58万元，增幅135.43%）
  • TCL集团（34104.78万元，增幅49.07%）
  • 万向钱潮（30778.85万元，增幅18.91%）
  • 国金证券（26821.03万元，增幅38.62%）
  • 比亚迪（22700.51万元，增幅138.76%）
  • 东软集团（22209.72万元，降幅8.39%）
  • 苏宁云商（19018.91万元，降幅38.19%）
  • 复星医药（18896.97万元，降幅14.52%）
  • 四川长虹（17831.96万元，降幅14.85%）
  • 华谊兄弟（17707.19万元，降幅40.67%）

总结

整体来看，融资融券市场在2月28日表现出资金流动活跃、部分个股业绩预增与预减、重要股东增减持、解禁信息以及交易异动等多方面变化。投资者应重点关注融资买入金额增长明显的个股，如中国平安，同时留意业绩预增个股（如隆平高科）和业绩预减个股（如厦工股份、综艺股份等），合理评估市场动向，把握投资机会。