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市场研判总结

核心内容

• 市场走势：周一两市股指震荡反弹，创指表现强势大涨近4%。技术面上，沪指以带长上下影线K线收盘，KDJ即将形成金叉。
• 操作建议：今日关注权重板块变化，若权重主动护盘，市场反弹或将持续；否则，需警惕股指调整风险。建议适当关注网络安全、种业、钛白粉、有机硅、电熔锆、磷酸铁锂、特斯拉Model Y、中报预增等板块个股机会，回避高位股、退市预期、解禁减持、华为鸿蒙、在线教育等板块个股调整风险。

主要观点

• 外围市场影响：欧美股指集体上涨，提振了A股市场情绪，预计今日早盘可能高开。
• 行业动态：
  • 网络安全：工信部提出到2023年网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超过15%。国内网络安全投入比例较低，未来有望提升。
  • 储能产业：多项政策正加紧制定，储能行业发展迈入产业化推广阶段，预计“十四五”前期将有密集政策文件发布。
  • MOSFET价格：受马来西亚疫情影响，MOSFET供给缺口扩大，订单排至年底，预计第三季度价格将再涨10%-20%。
  • 资本市场改革：沪深两市成交额连续第八个交易日突破一万亿元，资本市场基础制度不断完善，对券商带来新的发展机会。
• 个股动态：
  • 南方易购：董事长张近东辞去董事长职务，聘任为名誉董事长。
  • 欧菲光：上半年净利同比预降90%-94%。
  • 立昂技术：被美国列入实体清单，但不会影响正常经营。
  • 海特高新：预计上半年盈利5.6亿元-6.8亿元，同比扭亏为盈。
  • 盛屯矿业、神火股份、金石亚药、包钢股份等公司上半年净利同比大幅预增。
  • 瑞芯微：国家大基金拟减持不超过541.85万股，最多变现近8亿元。
  • 华大基因：控股子公司获得肠癌检测全流程欧盟CE准入资质。

关键信息

• 国际动态：
  • 欧美股指上涨，国际原油跌0.56%，纽约联储通胀预期飙升至4.8%。
  • 美股特斯拉、理想汽车上涨，欧洲主要股指集体收涨。
• 行业影响：
  • 网络安全：国内网络安全产业有望迎来增长，重点支持云安全、大数据安全等新技术。
  • 消费复苏：政策催化新业态勃兴，下半年消费市场将平稳复苏。
  • 碳交易市场：全国碳交易市场渐行渐近，电力行业有望被率先纳入。
  • 外贸发展：鼓励企业通过上市等方式融资，推动外贸新业态新模式发展。
• 市场情绪：整体市场情绪偏积极，但需警惕高位股和部分行业调整风险。

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