嘶吼：工控安全产业竞合力洞察报告2022_71页_25mb

工控安全产业竞合力洞察报告 2022 总结

核心内容概述

工控安全是传统网络安全与工业自动化深度融合的新兴领域，主要服务于电力、能源、轨道交通、智能制造等行业。该产业在政策、经济、社会和技术四大维度均受到广泛关注与推动。随着工业互联网的快速发展，工控安全市场呈现快速增长态势，预计2025年市场规模将达到150亿元，占网络安全产业的10%。

主要观点与关键信息

1. 工控安全与传统网络安全的差异

• 架构不同：工控安全环境封闭，协议多样，网络架构与传统网络安全不同。
• 环境不同：工业环境复杂，设备老旧，需对安全设备进行加固。
• 对象不同：针对特定行业设备，如SCADA、PLC等。
• 机密性VS可用性：工控安全更关注可用性，因业务中断影响大。
• 通用性VS复杂性：工控安全技术复杂，融合网络安全与自动化。
• 可延迟VS实时性：工控安全对实时性要求高，多采用白名单策略。

2. PEST分析

• 政策：国家层面出台多项政策，如《工业控制系统信息安全防护指南》《信息安全等级保护基本要求》等，推动行业规范化发展。
• 经济：工业互联网快速发展，2021年市场规模达10760亿元，工控安全作为其分支，增长潜力大。
• 社会：国内外工控安全事件频发，客户安全意识提升，推动产业深度发展。
• 技术：智能、全面、深度、自主可控成为关键技术形容词，如AI分析、深度协议解析、自主可控平台等。

3. 工控安全厂商分类及特点

• 创新型厂商：成立时间短，但实力强劲，如融安网络、木链科技、六方云等，具备多轮融资及跨行业布局。
• 专精型厂商：如威努特、天地和兴、长扬科技等，具备深厚行业经验，产品与业务深度融合。
• 已上市厂商：如天融信、奇安信、绿盟科技等，具有品牌效应和标准产品，具备顶层设计优势。
• 非上市厂商：如观安信息、凌云信安、安帝科技等，以威胁对抗类业务为主，具备一定市场份额。

4. 厂商竞合力评价标准

• 综合竞合力水平：包括政策理解、未来规划、生态视角、产品营收、渠道布局等。
• 行业产品落地程度：反映厂商在不同行业的深度耦合能力。
• 核心资源：包括技术、人才、产品优势。
• 价值主张：围绕客户核心需求，提供“预测+防御+检测+响应”等全方位解决方案。

5. 产业需求行为

• 合规需求：29%的厂商可提供合规解决方案，如等保检查工具、等保一体机。
• 安全防护需求：71%的厂商可提供安全防护产品，如工控防火墙、主机防护系统等。
• 检测评估需求：51%的厂商提供检测评估服务，如入侵检测、漏洞扫描等。
• 审计分析需求：71%的厂商可提供日志审计、审计平台等服务。
• 安全服务需求：涵盖渗透测试、风险评估、应急响应、安全培训等。

产业表现与未来趋势

1. 产业发展阶段

• 工控安全产业仍处于快速发展期，市场集中度逐步提升，行业标准逐步完善。

2. 典型案例

• 天地和兴：为电力、轨道交通等行业提供安全解决方案，如工控防火墙、USB安全隔离系统。
• 威努特：提供工业防火墙、主机安全产品等，与多家头部企业合作，获得多项认证。
• 天融信：拥有丰富的产品线，涵盖安全防护、检测评估、审计分析等，具备较强的行业影响力。

3. 未来趋势

• 智能化：AI智能分析、智能协议识别等技术将广泛应用。
• 自主可控：产品与技术自主化趋势明显，以应对国家安全需求。
• 生态合作：产业链基础设施层与安全厂商合作加强，提升设备与系统的本质安全。
• 多行业融合：厂商在电力、轨道交通、智能制造、石油石化等多个行业深度布局。

市场规模与增长预测

• 2021年市场规模：31亿元，同比增长210%。
• 2022年预计市场规模：67亿元，同比增长116%。
• 2025年预计市场规模：150亿元，占网络安全产业的10%。

厂商竞合力评价图谱

• 创新型厂商：以融安网络、木链科技为代表，具备较强技术实力和多行业布局。
• 专精型厂商：如威努特、天地和兴，拥有深厚行业经验与丰富产品线。
• 已上市厂商：如天融信、奇安信、绿盟科技，具备品牌效应和标准产品优势。
• 非上市厂商：如观安信息、安帝科技，以威胁对抗类业务为主，但市场份额有限。

总结

工控安全产业在政策、经济、社会和技术等多重因素推动下，正处于快速发展阶段。未来，随着工业互联网的进一步深化，工控安全将向智能化、全面化、深度化和自主可控方向发展，形成更完善的产业生态。厂商需在产品差异化、行业深度耦合、技术融合与生态合作等方面持续提升竞争力，以应对日益增长的市场需求。