2025中国工程机械出海国别机会洞察报告_38页_6mb

报告摘要

本报告分析了中国工程机械产品在全球范围内的出口情况，重点探讨了俄罗斯、印度尼西亚和墨西哥等主要市场的采购商分布、政策环境及发展趋势。同时，报告也总结了行业整体出口趋势与面临的挑战，为工程机械企业拓展国际市场提供参考。

挖掘机：
- 2020年至2024年出口数量年均增长显著，2024年出口金额达8.82亿美元，印度尼西亚为最大单一市场。
- 履带式挖掘机占据主导地位，出口金额占比达95.34%，轮胎式挖掘机占比较小。
- 俄罗斯、印度尼西亚、比利时、美国、沙特阿拉伯为前五大市场，合计占比36.17%。
装载机：
- 出口金额和数量持续增长，2024年出口金额达34.48亿美元，数量达129,199台。
- 俄罗斯、美国、巴西、哈萨克斯坦和印度尼西亚为前五大市场，合计占比38.58%。
- 俄罗斯市场中，前铲装载机占据100%市场份额。
叉车：
- 出口规模持续扩大，2024年出口金额达84.33亿美元，数量达3,221,102台。
- 美国、俄罗斯、荷兰、巴西和澳大利亚为前五大市场，合计占比37.30%。
- 电动叉车市场增长迅速，成为主要增长点。
起重机：
- 出口金额和数量均显著增长，2024年出口金额达63.02亿美元，数量达101,374台。
- 印度、俄罗斯、美国、新加坡和印尼为前五大市场，合计占比33.36%。
- 高架移动式起重吊运设备占据主导地位，出口金额占比达46.35%。

采购商情况：
- 2024年，俄罗斯市场挖掘机、装载机、叉车和起重机的采购商数量分别为227家、337家、790家和382家。
- 挖掘机采购商TOP10中，OOO "SANI"和OOO "HAJGER BAS RUS"为最大采购商，交易金额分别为1.75亿美元和0.47亿美元。
- 装载机TOP10采购商中，OOO "HAJGER BAS RUS"和OOO "StrojImportTehnika"为最大采购商，交易金额分别为0.47亿美元和0.25亿美元。
- 叉车TOP10采购商中，OOO "HELI EVRAZIYA"和OOO "ZUMLION HEVI INDUSTRI RUS"为最大采购商，交易金额分别为0.81亿美元和0.45亿美元。
- 起重机TOP10采购商中，OOO "ZUMLION HEVI INDUSTRI RUS"和OOO "Palfinger Sani Krejnz"为最大采购商，交易金额分别为0.25亿美元和0.32亿美元。
政策与市场准入：
- 俄罗斯提高了部分工程机械设备的关税，鼓励本土生产。
- 产品需符合GOST标准并取得相应认证。

采购商情况：
- 2024年，印度尼西亚市场挖掘机、装载机、叉车和起重机的采购商数量分别为202家、175家、1,000家和677家。
- 挖掘机TOP10采购商中，PT. SANY PERKASA和PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA为最大采购商，交易金额分别为2.77亿美元和1.29亿美元。
- 装载机TOP10采购商中，PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA和PT. LIUGONG MACHINERY INDONESIA为最大采购商，交易金额分别为0.21亿美元和0.18亿美元。
- 叉车TOP10采购商中，PT BERCA MANDIRI PERKASA和PT TRAKTOR NUSANTARA为最大采购商，交易金额分别为0.23亿美元和0.18亿美元。
- 起重机TOP10采购商中，PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA和PT. LIPE METAL INDUSTRY为最大采购商，交易金额分别为0.36亿美元和0.35亿美元。
政策与市场准入：
- 印度尼西亚实施中等关税与严格许可及本地内容要求，以保护本土制造业。
- 产品需获得SNI认证，并满足一定的本地要求。

采购商情况：
- 2024年，墨西哥市场挖掘机、装载机、叉车和起重机的采购商数量分别为289家、236家、1,000家和381家。
- 挖掘机TOP10采购商中，MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.和TRACSA S.A.P.I. DE C.V.为最大采购商，交易金额分别为0.50亿美元和0.45亿美元。
- 装载机TOP10采购商中，MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.和TRACSA S.A.P.I. DE C.V.为最大采购商，交易金额分别为0.44亿美元和0.27亿美元。
- 叉车TOP10采购商中，TOYOTA TSUSHO CORPORATION DEMEXICO S.A. DE C.V.和MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.为最大采购商，交易金额分别为0.37亿美元和0.29亿美元。
- 起重机TOP10采购商中，CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V.和LIEBHERR MEXICO S. R.L. DE C.V.为最大采购商，交易金额分别为0.37亿美元和0.32亿美元。
政策与市场准入：
- 墨西哥对部分进口产品实施临时关税，鼓励符合USMCA原产地规则的产品享受优惠或免税待遇。
- 产品需通过NOM认证，确保符合墨西哥的电气安全、能效、材料安全等标准。