2020第三季度跨境电商行业调研报告_54页_69mb

2020第三季度跨境电商行业调研报告总结

核心内容

2020年7-9月，跨境电商行业在疫情常态化背景下逐步复苏，订单、营收及客户数量均有所增长。然而，物流问题依然严峻，海运价格上涨，空运价格有所下降，但整体物流成本仍较高。各大平台推出大促活动，卖家在选品、备货、物流等方面面临新挑战。独立站发展迅速，成为越来越多卖家的选择。

主要观点

卖家发展情况

1. 疫情常态化影响

   • 家居及装饰品类表现抢眼，成为热门品类。
   • 7月、8月订单整体下滑，但部分卖家运营情况好转。
   • 八成以上卖家出现断货情况，主要因海外仓库人手不足、爆仓严重。
   • 七成以上卖家对下半年业绩预判持不乐观态度，因海外疫情反复。

2. 备战旺季

   • 四成卖家会为旺季增加人手，63%设置奖励机制。
   • 爆仓排队、物流延迟、断货、跟卖、差评、资金不足是主要担忧。
   • 近半数卖家备货量是平时的两倍以上，但对旺季目标持谨慎态度。
   • 电子科技产品将是旺季销售主力军。

3. 半年报表现

   • 家居办公用品带动业绩增长，如恒林股份、帕拓逊、乐歌股份、通拓科技等。
   • 运费、广告费普遍增加，影响大卖利润。

目标市场分析

1. 美国市场

   • 电商网站流量持续增长，亚马逊美国站增长最快。
   • 实体零售加快电商布局，Best Buy、Target等传统零售商电商增长显著。
   • 沃尔玛在线销售首次超过亚马逊，达到100亿美元。

2. 欧洲市场

   • 疫情反弹刺激防疫物资和家居用品需求。
   • 本土卖家数量和客单价飙升，尤其在俄罗斯市场。

3. 东南亚市场

   • 70%消费者提前数字化，电商交易增长显著。
   • 自行车配件、泳具等商品需求激增。

4. 日韩市场

   • 日本梅干消费热，韩国在线销售激增。

5. 其他市场

   • 印度电商普及率增长最快，非洲家居用品、防疫用品需求大涨。

销售渠道分析

1. 亚马逊平台

   • FBA仓储限容，IPI得分低于500的卖家受限。
   • 补货费门槛提高，仅允许部分退货获得补货费。
   • 新版沟通指南允许卖家索评，但内容需合规。
   • 自营和第三方占比数据显示，亚马逊自有品牌占比较低，第三方主导市场。

2. 平台政策变化

   • 仓配物流升级，延长妥投时间。
   • 鼓励卖家参与大促，优化物流费用。

3. 独立站情况

   • 三成以上独立站卖家销量保持上涨，主要销售家居家具和防疫物资。
   • Google、Facebook是主要投放渠道，引流成本上涨。
   • Shopify为主要建站工具，封号潮再度爆发，卖家需注意合规性。

物流分析

1. 海运价格上涨

   • 七成以上卖家使用海运，价格大幅上涨。
   • 8月部分航线运价上涨，运力紧张导致爆舱。

2. 物流配送不稳定

   • 近五成卖家包裹妥投率降低，物流延迟普遍。
   • 美国路向丢包率升高，影响卖家运营。

3. 中欧班列运行情况

   • 中欧班列运力增长，8月累计开行1247列，发送货物11.3万标箱，同比分别增长62%和66%。

关键信息

• 订单与营收增长：疫情后，卖家在订单、营收和客户数量上有所增长，但物流问题依然突出。
• 物流成本上升：海运价格持续上涨，空运价格下降但整体成本仍高，卖家需优化物流策略。
• 独立站增长：独立站销量保持上涨，但引流成本上升，卖家需关注合规问题。
• 政策变化：亚马逊、eBay等平台推出多项政策，如延长妥投时间、鼓励大促参与。
• 市场趋势：疫情推动“宅经济”品类增长，家居办公用品、电子产品、防疫物资需求旺盛。
• B2B市场恢复：外贸企业订单量增长超预期，跨境电商团队逐渐成型，B2B出口试点政策落地。

建议

1. 关注“宅经济”品类：如家居办公用品、电子产品等，是未来选品的重要方向。
2. 优化物流策略：考虑使用海运、中欧班列等渠道，降低物流成本，确保货物及时送达。
3. 提升合规性：独立站卖家需注意平台政策变化，避免因不合规操作导致封号。
4. 加强营销投入：在Google、Facebook等平台进行广告投放，提高引流效率。
5. 提前备货：旺季来临，卖家需提前备货，确保库存充足。
6. 利用政策红利：跨境电商B2B出口试点政策带来效率提升和成本降低，建议积极参与。

附录

• 物流数据：海运价格、丢包率、妥投率等。
• 市场数据：各平台流量增长、订单变化、品类表现等。
• 政策落地情况：跨境电商B2B出口试点政策在多个城市落地，业务量稳步增加。

总结

2020年第三季度，跨境电商行业在疫情常态化背景下逐步复苏，订单、营收及客户数量均有所增长。然而，物流问题依然严峻，卖家需关注时效和成本。独立站发展迅速，但引流成本上涨，合规性问题突出。B2B出口试点政策落地，提升出口效率和稳定性。未来，卖家应关注“宅经济”品类，优化物流策略，加强合规运营，以应对疫情带来的挑战和机遇。