2024-04-23-港交所-中国石油股份_2023年度报告_280页_5mb

PetroChina 2023年度报告总结

核心内容

PetroChina（中国石油天然气股份有限公司）是中國最大的油氣生產和銷售商之一，成立于1999年，主要業務包括原油及天然氣的勘探、開發、生產、輸送和銷售，以及新能源和新材料業務。公司股份在紐約證券交易所、香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所上市，但存託股已于2022年9月8日退市。

主要观点

1. 财务表现

   • 2023年，公司实现营业收入3011.01亿元人民币，同比下降7.0%；实现归属于母公司股东的净利润1611.46亿元人民币，同比增长8.3%，创历史新高。
   • 净利润为1802.93亿元人民币，同比增长10.4%；非控制性权益的净利润为191.47亿元人民币，同比增长31.1%。
   • 每股基本及摊薄盈利分别为0.88元和0.88元，较2022年的0.81元有所提升。
   • 公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为4565.96亿元人民币，同比增长16.0%。

2. 业务回顾

   • 油气业务：2023年实现原油产量937.1百万桶，同比增长3.4%；天然气产量4932.4十亿立方英尺，同比增长5.5%。公司通过高效勘探和效益开发，持续优化油气业务结构。
   • 新能源业务：实现风电光伏发电量22亿千瓦时，新增风光发电装机规模370万千瓦，累计地热供暖面积超3500万平方米，氢能总产能达6600吨/年。
   • 炼油化工和新材料业务：原油加工量1398.8百万桶，同比增长15.3%；化工新材料产量137万吨，同比增长60%。公司持续推进炼化转型升级，提升产品附加值。
   • 销售业务：销售汽油、煤油、柴油总量16579.8万吨，同比增长10.1%。公司加强市场营销，提升市场占有率，终端网络建设持续推进。
   • 天然气销售业务：销售天然气2735.48亿立方米，同比增长5.1%。公司通过优化资源配置和市场策略，提升销售效益。

3. 股东结构与股份变动

   • 截至2023年12月31日，公司股东总数为479245名，其中境内A股股东473714名，境外H股股东5531名。
   • 前10名股东中，中国石油集团持股82.46%，为最大单一股东。
   • 公司无股份回购账户，且未发现委托表决权、受托表决权或放弃表决权的情况。

4. 会计准则差异

   • 按国际财务报告会计准则编制的净利润为1802.93亿元，按中国会计准则编制的净利润为1802.91亿元，差异为0.02亿元。
   • 股东权益差异为2.48亿元，主要由于1999年非固定资产、油气资产评估所致。

5. 战略与展望

   • 2024年，公司将继续实施创新、资源、市场、国际化、绿色低碳五大发展战略，优化生产经营，推进战略转型。
   • 计划原油产量为909.2百万桶，天然气产量为5142.6十亿立方英尺，油气当量产量为1766.3百万桶。

关键信息

• 财务数据：

  • 营业收入：30110.12亿元
  • 净利润：1802.93亿元
  • 归属于母公司股东的净利润：1611.46亿元
  • 每股基本及摊薄盈利：0.88元
  • 经营活动产生的现金流量净额：4565.96亿元

• 资产与负债：

  • 总资产：27524.48亿元
  • 总负债：11220.75亿元
  • 股东权益总额：16303.73亿元

• 股份信息：

  • 总股本：1830.21亿股
  • 中国石油集团持股比例：82.46%
  • 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例：11.42%

• 市场表现：

  • 2023年，全球原油市场供需总体宽松，布伦特原油现货平均价格为82.64美元/桶，同比下降18.4%。
  • 中国天然气消费量同比增长7.6%，达到3945.3亿立方米。

• 经营分析：

  • 原油平均实现价格76.60美元/桶，同比下降16.8%。
  • 单位油气操作成本为11.95美元/桶，同比下降3.8%。
  • 炼油单位现金加工成本为230.74元/吨，同比上升7.1%。
  • 销售分部实现经营利润239.62亿元，同比增长66.7%。
  • 天然气销售分部实现经营利润430.44亿元，同比增长300.87亿元。

• 国际化发展：

  • 海外业务收入占集团总收入的33.6%，税前利润占集团总税前利润的17.6%。
  • 海外业务包括乍得和哈萨克斯坦等项目，持续优化资产结构和区域布局。

• 财务审计：

  • 2023年度财务报告由普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所审计，出具标准无保留意见。

• 股息分配：

  • 建议每股派发末期股息0.23元人民币，总派息额约420.95亿元人民币，需经股东大会审议。

• 会计政策调整：

  • 根据中国财政部解释16号及国际会计准则第12号修订，公司对比较期间财务数据进行了追溯调整，以符合新会计政策要求。

重要事项

• 公司无重大关联交易，且无大股东非经营性资金占用情况。
• 公司治理结构健全，股东权利得到保障，董事会及监事会报告内容详实。
• 公司注重ESG（环境、社会和治理）工作，推动绿色低碳转型。
• 公司持续推进技术创新和业务转型，提升整体运营效率和盈利能力。

总结

PetroChina在2023年面对国际油价下行及市场变化，通过优化资源配置、推进技术创新和市场拓展，实现了业务的稳步增长和盈利能力的提升。公司持续加强油气勘探开发，推动新能源业务发展，同时深化炼化转型升级，提升产品附加值。财务状况稳健，现金流充足，股东权益增长。公司将继续实施国际化和绿色低碳战略，推动可持续发展。