20170312-天星资本-天星资本周报_13页_1mb

天星资本周报总结（2017年3月12日）

核心内容概述

本周报聚焦于新三板市场动态，涵盖指数走势、市场数据、挂牌统计、做市情况、融资动态及行业要闻。整体市场呈现上涨趋势，成交量与成交额同步增长，市场活跃度提升，政策面和行业基本面共同推动市场向好。

主要观点

• 市场上涨趋势明显：三板成指与三板做市指数均实现周涨幅，三板成指上涨1.26%，三板做市指数上涨1.21%。三板做市指数连续四周收阳，显示市场进入春季行情。
• 技术指标支持上涨：周线与日线图上，均线呈多头排列，布林带张口，量能配合良好，上涨形态健康。
• 创新层指数表现：天星资本发布的八大创新层指数均表现优于三板做市指数，其中先进制造指数涨幅最大，达到1213.88点，显示该板块强劲。
• 市场数据提升：新三板市场总成交量达9.57亿股，成交额60.95亿元，较上周有所增长。
• 挂牌公司活跃：本周新增66家挂牌公司，其中软件和信息技术服务业最多，达10家。
• 做市公司新增：新增1家做市公司，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
• 融资活动活跃：本周共有43家公司发布定增方案，融资规模达数亿元，行业分布广泛。
• 政策与行业动态：养老金入市、军工行业景气度提升、智能音箱市场前景广阔等利好因素推动市场情绪。

关键信息

1. 指数走势

• 三板成指：报收1226.10点，周涨幅1.26%。
• 三板做市：报收1146.45点，周涨幅1.21%。
• 天星创新层成份指数：952.58点，高于同期三板做市指数797.25点。
• 行业分类指数：
  • 计算机与通信指数：954.13点
  • 文化传媒指数：919.12点
  • 先进制造指数：1213.88点
  • 教育指数：880.23点
  • 医药医疗指数：1010.54点
  • 消费指数：983.27点
  • 环保指数：1067.60点

2. 市场数据

• 做市转让：成交量50,861.55万股，成交额326,215.02万元。
• 协议转让：成交量44,824.84万股，成交额283,238.79万元。
• 新三板总体：成交量95,686.39万股，成交额609,453.81万元。
• 累计数据：
  • 做市转让累计成交量348,942.31万股，累计成交额2,042,600.81万元。
  • 协议转让累计成交量390,080.21万股，累计成交额2,237,197.38万元。
  • 新三板总体累计成交量739,022.53万股，累计成交额4,279,798.19万元。

3. 挂牌公司表现

• 周成交量前十：

  • 联讯证券（做市）：4,528.2万股
  • 圣泉集团（做市）：1,961.03万股
  • 齐鲁银行（协议）：1,726.33万股
  • 海航冷链（做市）：1,714.8万股
  • 华谊创星（协议）：1,660.4万股
  • 国汇小贷（协议）：1,500万股
  • 中科招商（协议）：1,464.9万股
  • 中标集团（做市）：970.2万股
  • 一正启源（协议）：924.61万股
  • 中天管桩（协议）：910万股

• 周成交金额前十：

  • 圣泉集团（做市）：21,795.87万元
  • 沃格光电（协议）：14,012.67万元
  • 安达科技（做市）：11,225.47万元
  • 明师教育（协议）：10,551.45万元
  • 将至发展（协议）：10,007.27万元
  • 联讯证券（做市）：9,657.21万元
  • 山大地纬（协议）：8,166.16万元
  • 成大生物（做市）：7,325.65万元
  • 泰恩康（做市）：6,544.58万元
  • 长江医药（协议）：6,465.34万元

• 周换手率前十：

  • 亘峰嘉能（协议）：98.82%
  • 一正启源（协议）：77.04%
  • 悠派科技（协议）：73.33%
  • 海宏电力（协议）：49.16%
  • 白马数控（协议）：47.2%
  • 明师教育（协议）：44.71%
  • 一品鲜蔬（协议）：42.74%
  • 天视文化（协议）：42.2%
  • 度典传媒（协议）：40.95%
  • 隆盛智能（协议）：40%

4. 挂牌统计

• 新增挂牌公司：共66家，行业分布广泛，其中软件和信息技术服务业最多，达10家。
• 部分新增公司信息：
  • 天箭惯性（仪器仪表制造业）
  • 盛业节能（科技推广和应用服务业）
  • 商动力（软件和信息技术服务业）
  • 斯玛特（批发业）
  • 恒力包装（通用设备制造业）
  • 盛达物联（通用设备制造业）
  • 瑞斯特（互联网和相关服务业）
  • 得益节能（科技推广和应用服务业）
  • 普业股份（建筑装饰和其他建筑业）
  • 希思医美（卫生）

5. 做市统计

• 新增做市公司：1家，为豪帮高科，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，由九州证券和华龙证券担任做市券商。

6. 融资统计

• 定增方案：43家公司发布，预计融资总额达数亿元，涉及多个行业。
• 部分公司融资信息：
  • 达嘉维康（零售业）：融资30,000万元
  • 悦高软件（软件和信息技术服务业）：融资633万元
  • 金凤股份（专用设备制造业）：融资2,443.75万元
  • 博亚精工（通用设备制造业）：融资6,048万元
  • 爸地宝贝（造纸及纸制品业）：融资13,000万元
  • 山东能源（燃气生产和供应业）：融资1,627.83万元
  • 惠强新材（橡胶和塑料制品业）：融资8,500万元
  • 重交再生（非金属矿物制品业）：融资3,200万元
  • 精工智能（计算机、通信和其他电子设备制造业）：融资4,750万元
  • 明通四季（零售业）：融资5,000万元

7. 周末要闻

• 董秘资格考试启动：新三板首场董秘资格考试启动，949家创新层公司需设立董秘并持证上岗，考试时间为4月15日和4月29日。
• 养老金入市：养老金入市正式启动，预计规模约为2400亿元-3000亿元，将为市场带来长期资金支持。
• 军工行业景气度提升：国防预算增幅7%，军费投入向装备建设倾斜，叠加韩国部署萨德系统，军工板块表现活跃。
• 智能音箱市场前景广阔：预计2022年市场价值达55亿美元，成为智能家居发展的突破口，多家公司布局该领域。

免责声明与研究员声明

• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，观点和推测仅反映发布当日判断，可能随时更改。
• 研究员声明：研究员观点反映其个人看法，与天星资本无直接或间接关系，薪酬与报告内容无关。

总结

本周新三板市场整体呈上涨趋势，成交量和成交额同步增长，政策与行业利好推动市场情绪积极。创新层指数表现优于做市指数，显示市场结构优化。军工、智能音箱等热点行业受到政策刺激，市场关注度提升。同时，养老金入市、董秘资格考试等政策动态为市场注入信心，长期利好可期。