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报告摘要

Rokid 举办开发者大会，AI 眼镜生态加速落地

核心内容

Rokid 于 2026 年 6 月 26 日在杭州举办 Open Day 2026 开发者大会，首次发布 AIOS（原生智能眼镜操作系统）YodaOS。该系统支持 AIUI（AI 用户界面），实现“感知-理解-执行-交互”的全链路智能闭环，标志着 AI 眼镜行业从硬件竞争转向系统平台建设。此次发布不仅是技术层面的突破，更是生态构建的重要一步。

YodaOS 开放了系统硬件能力、AI 基础设施及开发工具，使开发者可以一站式进行应用开发，推动 AI 眼镜生态建设。同时，乐奇智能体商店上线仅 6 个月已上架 440+ 智能体，开发中 5000+ 智能体，平台汇聚 33000+ 注册开发者。Vibe Coding 技术通过自然语言和低代码方式，显著降低开发门槛，提升应用供给速度。

主要观点

AI 眼镜进入系统平台阶段：行业从硬件创新转向系统生态建设，竞争焦点将向操作系统、AI 能力和开发者生态转移。
AIUI 改变交互方式：图形化沉浸式交互取代传统文字输出，使 AI 眼镜从工具属性向主动、沉浸的智能交互演进。
B 端场景初步落地：在工业、文旅等领域已有初步应用，如“AI 现场专家”、“AI 景区导览”等。
C 端需求待满足：未来有望通过 Vibe Coding 技术快速开发针对细分场景的应用，满足用户高频、长尾需求，从而推动 AI 眼镜渗透率提升。
市场前景广阔：据艾瑞咨询，全球智能眼镜市场规模预计 2030 年达 240 亿美元，2026-2030 年 CAGR 为 61.9%。

关键信息

YodaOS：全球首款支持 AIUI 的 AI 操作系统，实现全链路智能闭环。
Vibe Coding：通过自然语言和低代码方式，缩短“想法到应用”的开发链路。
智能体商店：6 个月上架 440+ 智能体，开发中 5000+，平台注册开发者超 3.3 万。
行业动态：
- 2026 年 5 月中国电视零售量同比下降 22.7%，均价上涨 14.4%。
- 5 月扫地机器人线上零售量 56.2 万台，同比 -14.2%。
- 白电排产数据：空调 -13.4%，冰箱 +0.8%，洗衣机 -1.7%。
- 电动两轮车内销同比下降 12.8%，Q2 开始企稳。
投资建议：
- 主线一：受益 AI 技术落地，关注 NAS、智能影像、智能影音等产品。
- 主线二：受益全球能源价格上涨，关注油改电品类如便携储能、电动两轮车。
- 主线三：关注低估值、高分红的“质量红利”公司，如美的集团、海尔智家、海信家电等。