储能研究院-储能产业趋势-2022年1月-23页_1mb

储能产业趋势总结（2022年1月 第130期）

核心内容

2021年是中国储能产业实现跨越式发展的一年，产业增速超出预期，政策支持和市场应用同步推进。2022年1月，储能指数继续调整，但整体表现优于创业板，显示出储能产业在新能源转型背景下的强劲基本面支撑。

主要观点

1. 储能产业高速增长

   • 2021年中国已投运储能项目累计装机容量达45.74GW，同比增长29%。
   • 电力储能新增装机容量突破10GW，同比增长220%，其中抽水蓄能8.05GW，电化学储能1.87GW/3.49GWh，压缩空气储能新增170MW。
   • 各省及南方电网储能规划总规模达39GW，远超国家“十四五”目标。

2. 政策体系逐步完善

   • 国家出台多项政策支持储能发展，包括《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》和《电化学储能电站并网调度协议示范文本（试行）》等。
   • 政策明确储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，推动储能参与电力市场交易，建立市场化容量补偿机制。
   • 2022年1月，国家能源局发布《2022能源行业标准计划立项指南》，推动储能项目标准化和安全化。

3. 百兆瓦级项目成为主流

   • 2021年新增百兆瓦级储能项目达65个，占新增总规模的57%。
   • 山东、湖南、张家口等地的百兆瓦级储能项目陆续并网，标志着储能产业进入大规模发展阶段。

4. 储能应用场景不断拓展

   • 分布式光伏配储能成为新趋势，山东枣庄要求配储比例为15%-30%，时长2-4小时。
   • 用户侧储能需求上升，主要应用于虚拟聚合、数据中心、5G基站、港口岸电等领域。
   • 储能参与辅助服务市场，尤其是调频市场，成为独立储能新的价值增长点。

5. 储能安全成为关注重点

   • 2021年全球共发生9起储能安全事故，推动行业加强安全标准制定和监管。
   • 北京“416”事故后，国家出台《电化学储能电站安全管理暂行办法》（征求意见稿），形成全生命周期安全监管体系。
   • 行业自律公约的发布，进一步规范储能产业发展。

6. 金融资本加速进入储能赛道

   • 2021年超过15家储能企业融资总额超250亿元，多家企业完成百亿级融资。
   • 储能相关上市公司对2022年业务增速普遍预期超过100%。
   • 央企和国企开始切入储能产业链，与技术企业展开战略合作。

7. 市场机制逐步完善

   • 新版“两个细则”明确储能的市场主体地位，推动储能进入市场化、商业化阶段。
   • 电价市场化改革拉大峰谷价差，提升储能经济性。
   • 山东省率先提出现货市场分时输配电价政策，为储能应用提供更清晰的市场导向。

关键信息

• 技术进展：锂离子电池技术提升，如阳极补锂技术、刀片电池技术；压缩空气储能、全钒液流电池等长时储能技术逐步落地；钠离子电池等新技术开始应用。
• 项目进展：杭州萧山100MW/200MWh储能电站项目开工；山东莱芜孟家100MW/200MWh独立储能电站成功并网；中国能建华东公司3×100MW/200MWh储能项目落户贵池；南方电网首批3个储能示范项目成功并网。
• 企业动态：阳光电源与宁德时代深化合作；华润电力与华为数字能源签署战略合作协议；蜂巢能源启动上市辅导；上能电气助力山东首批“5+2”储能示范项目并网；南瑞继保提供光储一体化解决方案；海辰新能源预中标华能储能电芯采购项目；攻克生能源获国家电网科技进步一等奖。
• 行业活动：第十一届储能国际峰会暨展览会（ESIE2022）定档2022年4月；第六届国际储能创新大赛火热征集中。

未来展望

• 储能产业将在“十四五”期间持续高速增长，预计年均复合增长率超72%。
• 全国统一电力市场体系的建设将为储能提供更广阔的市场空间和收益来源。
• 储能技术与电网交互技术、集成技术、调度控制技术等将成为未来发展的关键支撑。
• 储能安全体系建设、标准化进程、市场化机制完善仍是行业亟需解决的问题。
• 金融资本的持续投入将推动储能技术企业快速发展，尤其是钠离子电池、液流电池、飞轮储能等前沿技术。