晨讯总结
核心内容
2018年10月31日，全球及亚洲主要股市呈现分化趋势。美国股市整体上涨，受芯片及物流股带动，而香港股市则下跌，内地股市则有所上升。市场整体受到政策调整影响，监管层通过多项措施稳定市场预期，推动市场逐步恢复信心。
主要观点
- 美国股市：整体上涨，其中道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数分别上涨1.77%、1.57%和1.58%，反映市场对经济基本面和企业盈利的乐观预期。
- 油价与金价：纽约12月期油下跌1.28%，金价下跌0.19%，显示出市场对经济前景的担忧。
- 港股表现：恒生指数和国企指数分别下跌0.91%和0.14%，但部分行业如汽车和金融服务表现较好，而水泥和博彩等板块则普遍下跌。
- 政策动向：证监会发布声明，强调提升上市公司质量、优化交易监管和鼓励价值投资，以稳定市场情绪，吸引中长期资金入市。
- AH股对比：部分H股对A股存在显著溢价，但整体表现不佳，反映出市场对港股的悲观情绪。
关键信息
主要指数表现
| 指数名称 |
收市价 |
日变动 (%) |
月变动 (%) |
| 恒生指数 |
24,586 |
-0.91 |
-11.53 |
| 国企指数 |
9,999 |
-0.14 |
-9.25 |
| 创业板指数 |
153 |
0.34 |
-16.69 |
| 上证综合指数 |
2,568 |
1.02 |
-8.98 |
| 沪深300指数 |
3,110 |
1.08 |
-9.56 |
| 日经225指数 |
21,457 |
1.45 |
-10.40 |
波幅指数
| 指数名称 |
收市价 |
日变动 (%) |
月变动 (%) |
| VIX指数 |
23.35 |
-5.47 |
92.66 |
| VHSI指数 |
27.85 |
-1.80 |
53.87 |
商品市场
| 商品 |
收市价 |
日变动 (%) |
月变动 (%) |
| 纽约期油 |
66.18 |
-1.28 |
-8.99 |
| 黄金 |
1,225.30 |
-0.19 |
2.27 |
| 铜 |
6,160.00 |
0.00 |
-3.61 |
| 铝 |
1,984.00 |
-0.70 |
-4.61 |
| 小麦 |
499.75 |
-1.48 |
-2.06 |
| 玉米 |
364.75 |
-0.55 |
2.25 |
行业表现
| 行业 |
日变动 (%) |
上升股数 |
持平股数 |
下跌股数 |
| 银行 |
-0.31 |
8 |
1 |
6 |
| 科技 |
-1.06 |
8 |
2 |
20 |
| 保险 |
-0.19 |
3 |
1 |
8 |
| 地产 |
-0.13 |
11 |
3 |
18 |
| 通讯 |
-1.93 |
1 |
1 |
9 |
| 石油化工 |
-0.04 |
5 |
1 |
6 |
| 金融服务 |
1.42 |
18 |
3 |
6 |
| 原材料 |
-0.89 |
5 |
2 |
14 |
| 公用事业 |
0.39 |
8 |
5 |
5 |
| 综合企业 |
-0.33 |
3 |
0 |
7 |
| 环保基建 |
-1.05 |
6 |
0 |
12 |
| 汽车 |
0.80 |
12 |
1 |
6 |
| 医疗保健 |
0.99 |
14 |
1 |
9 |
| 交通物流 |
-1.25 |
4 |
0 |
12 |
| 非必需消费品 |
-0.82 |
6 |
1 |
16 |
| 博彩 |
-2.30 |
0 |
0 |
8 |
上市公司动态
- 华滋国际海洋及恒达集团招股后认购未足额。
- IGG昨天回购36.7万股，累计回购股份为0.183%。
- 达力环保为银川及宁夏污水处理市场领先供应商，2017年收益为3.7亿港元，股东应占溢利为5,892万港元。
- 瑞威资本2017年管理资产总额约人民币44.5亿元，2018年首4月收益增长41.6%，股东应占溢利增长57.8%。
- 康利国际2017年收益为15.0亿元，股东应占溢利为6,616万元，2018年首4月收益仅微升1.1%，股东应占溢利倒退38.0%。
AH股表现
| 公司名称 |
H股收市价 |
H股日变动 (%) |
A股收市价 |
A股日变动 (%) |
溢价 (%) |
| 第一拖拉机 |
1.84 |
0.00 |
2.55 |
-2.00 |
-62.61 |
| 东北电气 |
0.70 |
0.00 |
7.24 |
-3.05 |
-30.96 |
| 四川成渝 |
2.30 |
-3.17 |
2.55 |
-1.50 |
-31.38 |
| 青岛啤酒 |
2.79 |
-1.04 |
2.55 |
-1.50 |
-38.72 |
| 江苏宁沪 |
2.50 |
-1.00 |
16.60 |
0.48 |
-23.81 |
| 中国神华 |
17.20 |
-1.71 |
28.85 |
0.52 |
-21.59 |
市场分析
- 政策支持：证监会发布声明，强调提升上市公司质量、优化交易监管和鼓励价值投资，旨在稳定市场预期，增强投资者信心。
- 市场动向：市场预计将继续渐进式反弹，政策调整有助于夯实底部。
- 经济数据：10月中国制造业PMI为50.66%，非制造业PMI为54.69%，显示经济在温和复苏；美国芝加哥采购经理人指数为60.31，反映经济活动有所增长。
公司评级定义
| 评级 |
定义 |
| 买入 |
未来一年，公司绝对收益率为50%以上 |
| 增持 |
未来一年，公司绝对收益率介于20%与50%之间 |
| 中性 |
未来一年，公司绝对收益率介于-20%与20%之间 |
| 回避 |
未来一年，公司绝对收益率为-20%以下 |
行业评级定义
| 评级 |
定义 |
| 买入 |
未来一年，行业整体绝对收益率为50%以上 |
| 增持 |
未来一年，行业整体绝对收益率介于20%与50%之间 |
| 中性 |
未来一年，行业整体绝对收益率介于-20%与20%之间 |
| 回避 |
未来一年，行业整体绝对收益率为-20%以下 |
免责声明
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