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每日淘金内参总结 - 2017年3月24日

核心内容概述

本日内容涵盖外围市场动态、宏观政策、行业要闻以及公司公告等多个方面，整体呈现利好与利空并存的市场格局，重点提示投资者关注业绩预增、并购重组、政策利好及市场风险。

主要观点

外围市场表现

• 美元指数上涨0.03%，标普500指数小幅下跌0.11%，欧洲股市整体上涨，日经225指数、韩国KOSPI指数也呈现温和上涨态势。
• 外围市场波动相对温和，对A股市场影响有限，但需关注国际经济动向。

宏观政策动态

• 铜期权上市加快，有助于提升市场流动性与风险管理能力。
• 公募基金委外新政明确新老划断，限制单一持有人占比，促进市场公平。
• 四川提高证券化率，推动上市公司并购重组，提升直接融资水平。
• 发改委批复城市轨道交通建设规划，涉及资金逾3000亿元，利好基建板块。
• 深化玉米收储制度改革，鼓励多元化市场主体参与，促进市场平稳运行。
• 国企结构调整基金将加大投资力度，重点布局战略新兴产业及混改项目。

行业要闻

• 农业供给侧改革全面启动，推动PPP模式试点，利好农业与水利板块。
• 现代煤化工产业布局四大示范区，推动产业升级与集聚发展。
• 人脸识别技术加速商用，A股公司积极布局，被视为智能社会入口。
• 核电行业迎来规模启动，配合“十三五”规划，出口机会增多。
• 成都加强住房限购，将二手房纳入限购范围，抑制投机行为。
• 江苏推动智能制造，出台26条政策，支持实体经济创新。

公司动态

• 多家公司一季度业绩预增，如万里扬、同兴达、天银机电等，其中万里扬、同兴达、天银机电增幅显著。
• *ST新集撤销退市风险警示，股票简称变更为“新集能源”，为市场注入信心。
• 部分公司发布高送转预案，如珈伟股份、天银机电等，吸引投资者关注。
• 并购重组动态：康尼机电、文科园林等公司推进并购或中标重大项目。
• 部分公司减持股份，如丹邦科技、龙星化工、安通控股等，可能对股价造成压力。
• 部分公司亏损，如中兴通讯、华银电力、中国人寿等，需警惕其风险。

关键信息

利好信息

• 铜期权上市（上期所）
• 公募基金委外新政（新老划断）
• 四川提高证券化率
• 城市轨道交通建设规划（长沙、广州）
• 农业供给侧改革（推进PPP试点）
• 现代煤化工产业布局
• 人脸识别技术（智能社会入口）
• 核电行业规模启动
• *ST新集摘帽
• 天银机电业绩大幅增长
• 华新水泥、中国铝业、岳阳林纸、一汽富维、福星股份、双龙股份等业绩预增
• 京东方A、海航基础等投资新项目
• 国企结构调整基金加大投资

利空信息

• 北京10家地产中介门店被停业整顿
• 成都限购政策升级
• 部分公司减持股份（丹邦科技、龙星化工、安通控股）
• 中兴通讯净亏损
• 华银电力、中国人寿业绩下滑
• 全通教育终止重大资产重组
• 张家港行自查仍在进行
• 大有能源亏损被ST

重点提示

1. 关注业绩预增个股：如万里扬、同兴达、天银机电、华新水泥等。
2. 摘帽与高送转个股：如*ST新集、珈伟股份等。
3. 政策利好行业：农业供给侧改革、现代煤化工、城市轨道交通、核电、智能制造等。
4. 警惕董监高减持与亏损公司：如丹邦科技、龙星化工、中兴通讯、大有能源等。
5. 今日复牌与停牌名单：
   • 复牌：汇冠股份、全通教育、百洋股份、天坛生物、昆百大A、山东矿机
   • 停牌：大有能源、*ST新集、九有股份

新股申购信息

• 开立医疗：申购代码300633，申购上限11500，发行价格5.23元，中签缴款日03-28
• 光莆股份：申购代码300632，申购上限11500，发行价格7.39元，中签缴款日03-28
• 美诺华：申购代码732538，申购上限12000，发行价格14.03元，中签缴款日03-28

风险提示

• 董监高减持可能对个股造成短期压力。
• 部分公司业绩下滑，需关注其后续发展。
• 房地产调控政策持续加码，对相关行业影响较大。
• 市场波动需谨慎应对，避免盲目追高。

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