> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宽基ETF及行业主题ETF周度表现总结 ## 核心内容概述 过去一周，宽基ETF整体涨跌互现，部分大盘相关指数表现优于中小盘及科创风格指数。资金流方面，多数宽基ETF呈现净流出状态，其中沪深300ETF资金流出最为显著。行业主题ETF中，科技板块获得净流入，而制造、新能源等板块资金流出明显。港股通ETF整体表现偏弱，科技板块净流出显著。 ## 宽基ETF表现分析 ### 周度平均收益 | Index | Weekly Change (%) | |---|---| | 创业板大盘指数 | 5.0 | | 创业板50指数 | 4.0 | | 高时中国A50指数 | 3.5 | | 深证100指数 | 2.8 | | 中证A50指数 | 2.7 | | 创业板300指数 | 1.8 | | 深证300指数 | 1.2 | | MSCI中国A股国际指数 | 0.9 | | MSCI中国A股指数 | 0.7 | | 上证50指数 | 0.5 | | 深证成份指数 | 0.3 | | 上证300指数 | -0.7 | | 国证创业板中盘精选88指数 | -1.0 | | 中证1000指数 | -1.2 | | 上证科创板综合指数 | -1.5 | | 中证2000指数 | -1.8 | | 其他 | -6.5 | ### 资金流动情况 | ETF基金 | 资金流入/出 (亿元) | |---|---| | 中证A500指数 | 12 | | 上证综指指数 | 6 | | 创业板指数 | 4 | | 上证科创板500指数 | 4 | | 上证科技综合指数 | 3 | | 深证成份指数 | 1 | | 中证A50指数 | -1 | | 中证2000指数 | -5 | | 深证200指数 | -10 | | 上证科创板500指数 | -16 | | 上证科创板100指数 | -37 | | 上证科创板120指数 | -39 | | 上证科创板150指数 | -45 | | 中证小盘50指数 | -48 | | 创业板指数 | -70 | | 沪深300指数 | -341 | ### 资金流出排名前十宽基ETF 1. 沪深300指数：-341亿元 2. 中证2000指数：-45亿元 3. 上证科创板150指数：-45亿元 4. 中证小盘50指数：-48亿元 5. 上证科创板120指数：-39亿元 6. 上证科创板100指数：-37亿元 7. 上证科创板500指数：-16亿元 8. 创业板指数：-70亿元 9. 深证200指数：-10亿元 10. 中证1000指数：-5亿元 ### 资金流入排名前十宽基ETF 1. 中证A500指数：+12亿元 2. 上证综指指数：+6亿元 3. 创业板指数：+4亿元 4. 上证科创板500指数：+4亿元 5. 上证科技综合指数：+3亿元 6. 深证成份指数：+1亿元 7. 中证A50指数：+1亿元 8. 上证科创板150指数：+0亿元 9. 上证科创创200指数：+0亿元 10. 中证A50互联互通人民币指数：+0亿元 ## 行业主题ETF表现分析 ### 周度平均收益 | Category | Value (%) | |---|---| | 绿色/ESG 金融地产 | 0.74 | | 金融地产 | 0.08 | | 周期 | -0.07 | | 国央企 | -0.37 | | 其它 | -0.49 | | 医药医疗 | -1.72 | | 消费 | -1.78 | | 科技 | -2.40 | | 新能源 | -3.03 | | 中游制造 | -4.66 | ### 资金流动情况 | Category | Value (亿元) | |---|---| | 科技 | 100.56 | | 医药医疗 | 2.71 | | 其它 | -0.01 | | 绿色/ESG | -0.12 | | 国央企 | -0.75 | | 周期 | -10.80 | | 金融地产 | -14.87 | | 消费 | -23.58 | | 新能源 | -44.31 | | 中游制造 | -46.08 | ## Smart Beta ETF表现分析 ### 周度平均收益 | 类别 | 数值 (%) | |---|---| | 成长 | 1.13 | | 红利/高股息 | 0.68 | | 质量 | 0.38 | | 价值 | 0.10 | | 低波动 | -0.46 | | 多因子 | -0.59 | | 现金流 | -1.12 | | 等权 | -2.12 | ### 资金流动情况 | Category | Value (亿元) | |---|---| | 成长 | 21.36 | | 红利/高股息 | 17.67 | | 价值 | 6.52 | | 质量 | 0.04 | | 等权 | 0.00 | | 低波动 | -0.08 | | 多因子 | -0.32 | | 现金流 | -11.84 | ## 港股通ETF表现分析 ### 周度平均收益 | 行业 | 数值 (%) | |---|---| | 消费 | -0.51 | | 科技 | -0.92 | | 金融 | -1.06 | | 综合 | -1.37 | | 红利/高股息 | -1.42 | | 医药医疗 | -2.05 | | 其他 | -2.82 | | 周期 | -3.51 | ### 资金流动情况 | Category | Value (亿元) | |---|---| | 周期 | 0.39 | | 其他 | 0.00 | | 消费 | -4.31 | | 综合 | -9.86 | | 金融 | -20.24 | | 医药医疗 | -20.44 | | 红利/高股息 | -29.05 | | 科技 | -52.75 | ## 权益类ETF基金数量、规模、成交统计 | 一级分类 | 二级分类 | 代表基金代码 | 代表基金简称 | 指数对应基金数量 | 数量占比 | 合计规模(亿元) | 规模占比 | 周成交额(亿元) | 成交额占比 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 宽基指数基金 | 沪深300指数 | 510330.OF | 华夏沪深300ETF | 25 | 1.91% | 425112 | 13.96% | 592.31 | 5.59% | | 宽基指数基金 | 中证A500指数 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 32 | 2.44% | 187264 | 61.5% | 942.24 | 8.89% | | 宽基指数基金 | 上证科创板50成份指数 | 588050.OF | 工银上证科创板50ETF | 16 | 1.22% | 1296.27 | 4.26% | 1643.50 | 6.07% | | 宽基指数基金 | 创业板指数 | 159915.OF | 易方达创业板ETF | 15 | 1.15% | 737.54 | 2.42% | 417.22 | 3.94% | | 宽基指数基金 | 中证A股指数 | 563330.OF | 华泰柏瑞中证A股ETF | 1 | 0.08% | 1.47 | 0.00% | 1.87 | 0.02% | | 行业主题类基金 | 科技 | 159995.OF | 华夏国证半导体芯片ETF | 181 | 13.83% | 4377.04 | 14.37% | 2340.15 | 22.08% | | 行业主题类基金 | 周期 | 516150.OF | 嘉实中证稀土产业ETF | 99 | 7.56% | 1840.72 | 6.04% | 504.85 | 4.76% | | 行业主题类基金 | 金融地产 | 159940.OF | 广发中证全指金融地产ETF | 45 | 3.44% | 1778.56 | 5.84% | 379.75 | 3.58% | | 行业主题类基金 | 中游制造 | 512660.OF | 国泰中证军工ETF | 98 | 7.49% | 1568.72 | 5.15% | 577.74 | 5.45% | | 行业主题类基金 | 新能源 | 516160.OF | 南方中证新能源ETF | 82 | 6.26% | 1350.91 | 4.44% | 425.65 | 4.02% | | Smart Beta | 红利/高股息 | 510880.OF | 华泰柏瑞红利ETF | 52 | 3.97% | 1550.88 | 5.09% | 197.13 | 1.86% | | Smart Beta | 现金流 | 159606.OF | 易方达中证500质量成长ETF | 30 | 2.29% | 465.37 | 1.53% | 75.53 | 0.71% | | Smart Beta | 成长 | 159967.OF | 华夏创业板动量成长ETF | 15 | 1.15% | 106.69 | 0.35% | 100.39 | 0.95% | | Smart Beta | 价值 | 512040.OF | 富国中证价值ETF | 14 | 1.07% | 93.60 | 0.31% | 25.52 | 0.24% | | 港股通 | 科技 | 159792.OF | 富国中证港股通互联网ETF | 73 | 5.58% | 1672.96 | 5.49% | 708.62 | 6.68% | | 港股通 | 红利/高股息 | 513690.OF | 博时恒生港股通高股息率ETF | 30 | 2.29% | 684.79 | 2.25% | 131.81 | 1.24% | | 港股通 | 医药医疗 | 513200.OF | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 37 | 2.83% | 660.87 | 2.17% | 350.36 | 3.31% | | 港股通 | 综合 | 513600.OF | 南方恒生ETF | 34 | 2.60% | 354.71 | 1.16% | 299.85 | 2.83% | | 港股通 | 金融 | 513750.OF | 广发中证港股通非银行金融主题ETF | 3 | 0.23% | 239.41 | 0.79% | 63.56 | 0.60% | | 港股通 | 周期 | 159322.OF | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 6 | 0.46% | 193.51 | 0.64% | 37.12 | 0.35% | | 港股通 | 消费 | 159735.OF | 银华中证港股通消费ETF | 12 | 0.92% | 45.73 | 0.15% | 16.68 | 0.16% | ## 关键信息总结 - **宽基ETF**：创业板、富时中国A50等大盘指数表现较好，但整体资金仍以净流出为主，沪深300ETF净流出最显著。 - **行业主题ETF**：科技板块获得净流入，而制造、新能源等板块资金流出明显。 - **Smart Beta ETF**：成长和红利/高股息板块表现相对较好，低波动和等权板块表现较差。 - **港股通ETF**：整体表现偏弱，科技板块资金流出显著。 - **成交热度**：科技、中证A500、科创50、沪深300等宽基ETF及行业主题ETF成交活跃。 ## 风险提示 1. 地缘政治风险 2. 海外降息政策进程 3. 国内政策及经济复苏不及预期 4. 基金历史业绩不预示未来表现 ## 数据来源 - iFind - Bloomberg - Wind - 国金证券研究所 ## 分析师信息 - 高鹤文：SAC执业编号 S1130523070002 - 于婧：SAC执业编号 S1130519020003