20150224-英皇证券_香港_-每日股市财经评论_11页_2mb

报告摘要

2015年2月24日市場總結

核心內容概述

2015年2月24日，港股表現微升，但整體市場情緒偏保守，成交額低於預期。美國住宅銷量下滑，能源股受油價下跌影響，而網遊股因手機遊戲用戶增長及微信紅包發放表現強勁。內地遊戲用戶規模持續擴大，顯示產業前景樂觀。此外，部分公司股價表現突出，如遠東控股因物業出售復牌後急升，歐舒丹因經營表現優異獲市場關注。

主要觀點

港股表現：恒生指數微升0.02%，國企指數下跌0.20%。整體市場成交額不足500億港元，顯示市場活動較低。
美國市場：1月成屋銷量按月下跌4.9%，能源股受油價下跌拖累，埃克森美孚下跌1%。製造業活動指數持續下滑，市場預期改善未實現。
網遊股表現：內地手機遊戲用戶達2.48億，網遊用戶達3.66億，顯示遊戲產業增長動力強。騰訊因微信紅包發放表現優異，股價上漲3.8%。
公司動態：威高擬分拆威高骨科上市，股價上漲5.1%；遠東控股出售物業後復牌上漲28.6%。
銀行業表現：匯控全年盈利下跌16%，恆生銀行盈利下跌43%，均低於預期。
市場分析：歐舒丹上半財年經營溢利上升47%，反映銷售及成本控制優異，預測市盈率約22倍，目標價HK$23.0。

關鍵信息

恒生指數表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	24,837	24,916	24,665	4.68	0.02
恒生國企指數	12,041	12,083	11,908	-24.61	-0.20

恒指期貨表現

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	24,717	24,986	24,634	-146	66,837	79,304	-120
恒指下月	24,668	24,929	24,570	-132	35,398	40,495	-169

外圍資訊熱點

美國房地產：1月成屋銷量按月跌4.9%，庫存量上升0.5%。
德國製造業：製造業活動指數跌至負11.2，新訂單指數跌至負12.2。
意大利CPI：1月CPI按月及按年均下跌，顯示通脹壓力減輕。
日本經濟：日圓匯率處「令人滿意」水平，央行無需進一步刺激。

商品及外匯期貨

名稱	交易所	合約到期	上日收市	升跌	變動(%)
紐約原油	NYM	APR 15	49.45	-0.89	-1.77
天然氣	NYM	MAR 15	2.88	-0.07	-2.44
黃金	CMX	APR 15	1,200.80	-4.10	-0.34
銅	CMX	MAY 15	258.65	-0.45	-0.17
澳元	CME	MAR 15	77.92	0.05	0.06
紐西蘭元	CME	MAR 15	75.15	0.05	0.07
加拿大元	CME	MAR 15	79.51	0.03	0.04
英磅	CME	MAR 15	154.49	-0.03	-0.02
歐元	CME	MAR 15	1.13	0.00	-0.01
日圓	CME	MAR 15	84.13	0.00	0.00

國內信息

航空燃油附加費：短途航班最高為42元，長途航班最高為187元，降幅約48%。
重大水利工程：東北三江治理等40項工程加快實施，西江大藤峽等17項工程全面開工。
遊戲產業：內地手機遊戲用戶達2.48億，網遊用戶達3.66億，使用率升至56.4%。
訪澳旅客：年初一至年初三訪澳旅客總人數約43.45萬，增長3.4%，內地旅客增長6.9%。

上日成交最活躍股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
700	騰訊控股	134.8	3.77%	32.3億
941	中國移動	104.8	-1.96%	14.4億
2318	中國平安	85.3	-0.70%	10.6億
939	建設銀行	6.45	0.16%	9.81億
5	滙豐控股	72.00	0.07%	9.47億

上日十大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
1215	開源控股	0.106	35.90%	5.63 百萬
36	遠東控股國際	0.63	28.57%	3.16 千萬
8125	中持基業	2.58	22.86%	2.86 百萬
1246	毅信控股	0.94	17.50%	2.6 千萬
8215	第一信用	0.345	16.95%	6.58 百萬
6188	迪信通	4.03	15.81%	2.74 十萬
76	南海石油	0.385	14.93%	6.4 百萬
8310	伽瑪物流集團	0.49	13.95%	1.59 百萬
8060	國聯通信	0.233	13.66%	9.27 千
526	利時集團控股	0.42	13.51%	7.3 百萬

上日十大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	跌幅(%)	成交額
8093	愛特麗皮革	4.19	-10.85%	1.21 十萬
668	東原地產	0.55	-9.84%	1.01 十萬
141	大中華集團	3.38	-8.65%	6.44 十萬
8286	長城微光	0.43	-8.51%	1.39 萬
8227	海天天綫	0.275	-8.33%	1.10 萬
8153	科地農業	0.111	-7.50%	1.36 十萬
102	凱升控股	4.73	-7.44%	2.72 千萬
915	林麥集團	1.3	-7.14%	1.66 千萬
2930	中國雲錫礦業	0.68	-6.85%	7.82 萬
1431	原生態牧業	0.97	-6.73%	3.41 千萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	滙豐控股	72.00	0.07	1,317	13.5
11	恆生銀行	142.70	-1.38	118	18.0
23	東亞銀行	31.90	0.16	177	11.1
388	香港交易所	177.60	0.28	250	44.2
939	建設銀行	6.45	0.16	15,249	5.7
1299	友邦保險	44.55	0.11	1,863	28.1
1398	工商銀行	5.70	0.35	11,400	5.8
2318	中國平安	85.30	-0.70	1,247	17.2
2388	中銀香港	27.05	-0.55	856	12.4
2628	中國人壽	32.30	-0.31	1,628	27.4

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青島啤酒	49.00	-2.00	133	26.9
358	江西銅業	13.00	-0.15	386	10.2
386	中國石化	6.45	-1.07	10,977	8.9
390	中國中鐵	6.02	-0.50	1,145	10.4
489	東風集團	11.76	-2.33	2,115	6.1
728	中國電信	4.98	0.00	5,839	17.5
753	中國國航	6.52	-1.06	897	24.6
857	中國石油	8.89	-1.00	7,495	10.0
902	華能國際	9.44	1.61	1,955	9.3
914	海螺水泥	26.15	-0.38	496	9.2

行業表現

新能源/環保

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
3800	保利協鑫能源	1.78	1.14	4,180	5.33
566	漢能太陽能	4.42	1.84	2,588	-1.12
916	龍源電力	8.15	-1.33	1,039	-0.37
658	中國高速傳動	5.12	1.59	260	0.00
958	華能新能源	2.61	-0.76	974	-1.88
816	華電福新	3.62	0.00	664	5.54
257	光大國際	10.44	-0.76	627	-0.95
967	桑德國際	6.41	9.01	3,451	-15.44
1363	中滔環保	7.37	-1.34	243	0.00

手機/零件

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
2618	TCL 通訊	7.42	2.49	608	5.85
2369	酷派集團	1.47	-1.34	334	-1.34
2038	富智康集團	3.58	0.56	197	1.42
285	比亞迪電子	8.02	2.43	235	-0.99
1399	飛毛腿	1.13	0.89	93	1.80
1822	幻音數碼	0.26	-5.56	60	2.00
2018	瑞聲	49.90	4.61	248	2.36
698	通達集團	1.05	0.96	621	0.96

醫藥/消費

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1093	石藥集團	6.24	1.13	648	3.14
867	康哲藥業	12.66	0.64	389	6.03
1099	國藥控股	27.75	1.09	312	3.54
1066	威高股份	6.58	5.11	1,196	6.47
2196	復星醫藥	25.25	-1.17	136	1.20
2319	蒙牛乳業	35.80	-1.38	365	-0.28
2020	安踏體育	15.00	-1.06	277	-1.57
1169	海爾電器	20.40	-2.16	198	-2.63

資源/航運

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1818	招金礦業	4.66	0.65	160	3.33
1208	五礦資源	2.16	0.00	49	-0.92
3993	洛陽鉬業	4.75	-1.04	234	0.00
1171	兖州煤業股份	6.33	0.16	457	0.00
1138	中海發展股份	5.44	4.41	834	6.46
2343	太平洋航運	2.81	2.93	432	7.25
598	中國外運	5.31	-0.38	435	1.92
368	中外運航運	1.68	0.00	110	1.20

軟件/科網

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
3888	金山軟件	19.08	2.25	438	2.80
268	金蝶國際	2.59	3.19	794	6.15
1297	中國擎天軟件	3.24	2.53	211	0.93
1149	中國安芯	0.50	1.02	265	1.02
8002	IGG	2.98	-1.00	116	6.43
434	博雅互動	5.59	2.01	99	4.68
1390	環亞智富	2.90	7.41	160	20.83
327	百富環球	6.51	-2.54	378	5.85

汽車/部件

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1114	華晨中國	14.82	1.09	1,377	1.09
1211	比亞迪股份	34.75	3.42	1,066	28.94
2333	長城汽車	49.50	0.30	771	6.11
175	吉利汽車	3.40	1.19	1,934	2.10
2238	廣汽集團	7.45	0.27	230	2.62
881	中升控股	6.86	0.73	67	2.24
1148	新晨動力	3.12	0.97	116	1.30
951	超威動力	3.59	-1.10	15	2.57

內房/水泥

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
813	世茂房地產	16.36	-0.73	430	1.61
2007	碧桂園	3.09	0.32	1,165	2.32
3333	恒大地產	3.26	0.31	1,218	0.31
3900	綠城中國	6.71	-1.47	191	-0.45
2009	金隅股份	6.88	-0.29	193	4.72
1313	华润水泥控股	4.60	-1.29	730	-1.50
691	山水水泥	4.34	-0.69	564	9.32
3323	中國建材	7.53	0.27	928	0.94

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