2018-2019中国工业信息安全产业发展自皮书_47页_4mb

中国工业信息安全产业发展白皮书（2018-2019）总结

核心内容

本报告由中国工业信息安全产业发展联盟发布，旨在全面分析2018-2019年中国工业信息安全产业发展现状、趋势与挑战，为产业发展提供参考依据。

主要观点

一、工业信息安全产业发展概述

• 工业信息安全是网络空间安全的重要组成部分，关系到工业生产运行、国家经济安全和人民生命财产安全。
• 随着工业自动化、信息化、网络化、智能化的发展，工业信息安全问题日益凸显。
• 工业信息安全产业涵盖工业信息安全防护、管理、服务等多方面，逐步从传统信息安全、工控安全向工业互联网设备安全、控制安全、网络安全、平台安全、数据安全等领域延伸。

二、全球工业信息安全产业年度发展概况

（一）市场持续扩大

• 2018年全球工业信息安全市场规模达150.2亿美元，预计2026年将增长至299.7亿美元，年复合增长率达 $9.02%$。
• OT安全支出从2018年的2.5亿美元增长至2022年的11.15亿美元，年复合增长率达 $45.7%$。
• 北美地区仍为全球市场领导者，欧洲、中东和非洲、亚洲地区市场增长显著。

（二）产业结构优化

• 产品类市场包括边界安全、终端安全和监测审计类产品，服务类市场涵盖安全评估、安全培训和安全托管。
• 防护类产品市场增长迅速，检测类和响应类技术仍需提升。

（三）发达国家政策环境向好

• 美国加强工业信息安全综合防护能力建设，推动政策和立法。
• 欧洲加强工业信息安全领域合作，构建多层合作体系。
• 以色列工业信息安全产业持续升温，政府和企业共同推动产业发展。

（四）用户安全投入意愿提升

• 重点行业如电力、石油天然气、水处理等加大安全投入。
• 用户安全需求多样化，包括数据安全防护、设备和系统安全防护、合规性等。

（五）投融资市场活跃

• 工业信息安全初创企业融资活跃，如Claroty、Dragos等。
• 2018年工业信息安全领域融资总额显著增加，资本市场持续关注。

关键信息

三、我国工业信息安全产业年度发展概况

（一）政策环境利好突出

• 国家将发展先进制造业和工业互联网上升为国家战略，出台多项政策支持工业信息安全发展。
• 2018年工业和信息化部发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》，推动工业信息安全建设。

（二）产业规模持续增长

• 2018年我国工业信息安全产业规模为70.32亿元，同比增长 $33.55%$。
• 预计2019年市场增长率将达 $19.23%$，市场规模增长至93.91亿元。

（三）产业结构日趋优化

• 产品类市场规模达16.17亿元，占 $64%$；服务类市场规模达9.03亿元，占 $36%$。
• 防护类产品市场增长显著，管理类产品需求上升。

（四）行业投入力度加大

• 电力、石油石化、烟草、轨道交通等重点行业工业信息安全应用广泛。
• 电力行业投入最大，市场规模达11.87亿元，占 $47%$。

（五）技术攻关与产业化应用不成熟

• 我国工业信息安全技术体系包括外建安全和内嵌安全。
• 外建安全技术相对成熟，但检测类和响应类技术尚有不足。
• 内嵌安全技术取得一定突破，但市场应用水平较低。

（六）多地加快产业布局

• 北京、上海、江苏、四川等地积极组织优势力量推动工业信息安全产业发展。
• 区域产业聚集效应初步形成，产业链覆盖全面。

（七）市场竞争加剧

• 2018年国内约有176家企业涉足工业信息安全业务，较2017年增长 $27.5%$。
• 传统信息安全厂商和工控安全厂商占比最高，初创企业迅速崛起。

发展挑战

• 产业集中度低，发展不充分，缺乏龙头企业。
• 产品和服务缺乏认证机制，大规模应用进程缓慢。
• 安全建设缺乏综合运营机制，防护能力难以提升。
• 企业安全意识薄弱，安全投入不持续，主体责任落实不到位。

发展趋势展望

• 政策利好，产业基础更加夯实。
• 产品供给日益丰富，边界安全、终端安全、管理类产品逐步完善。
• 安全服务迎来爆发，企业对风险评估、应急处置、攻防演练等服务需求增加。
• 产业生态逐渐形成，多方合作推动工业信息安全发展。