布鲁盖尔-LNG-and-Nord-Stream-2-in-the-context-of-uncertain-gas-import-demand-from-the-EU_3页_237kb

Zusammenfassung: LNG und Nord Stream 2 im Kontext unsicherer Gasimportnachfrage der EU

Core Content

Die Entwicklung der Erdgasimportnachfrage in der EU ist ungewiss und hängt stark von Energie- und Klimapolitik ab. Georg Zachmann, Senior Fellow bei Bruegel, analysiert, wie Nord Stream 2 und LNG (verflüssigtes Erdgas) im Zuge dieser Unsicherheit eine Rolle spielen können.

Main Points

1. Unsichere Gasimportnachfrage der EU

• Der aktuelle Gasimportbedarf der EU kann durch bestehende Importkapazitäten gedeckt werden.
• Bis 2050 wird die Nachfrage nach Erdgas marginal sein, gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen.
• Es bleibt jedoch unklar, ob in den nächsten Jahrzehnten der Importbedarf aufgrund von politischen Entscheidungen (z.B. Kohleausstieg) und sinkender Eigenproduktion steigen oder sinken wird.

2. Rolle von Nord Stream 2 und LNG

• Nord Stream 2 könnte die Gasimportnachfrage der EU bis 2030 decken, wenn es aufgebaut wird.
• LNG-Importe sind ebenfalls eine Option, doch sie sind teurer und weniger flexibel als Pipelines.
• Die vorhandenen LNG-Importkapazitäten (ca. 43% des Verbrauchs 2017) wurden nur zu 27% genutzt, was ihre Flexibilität unterstreicht.
• Nord Stream 2 könnte die Importpreise in Deutschland senken, während sie in Zentralosteuropa steigen.

3. Importabhängigkeit Deutschlands

• Deutschland importiert ca. 56% seines Erdgases aus Russland, wobei 68% durch Nord Stream 1 und 30% durch Pipelines in Weißrussland fließen.
• Mit dem Bau von Nord Stream 2 könnte der Anteil russischen Gases im deutschen Marktgebiet auf bis zu 67% steigen.
• Die tatsächliche Importabhängigkeit ist jedoch moderat, da Gas über verschiedene Länder weitergeleitet wird.

4. Gasspeicher und Nachfragespitzen

• Die EU-Gasspeicher können mehr als 20% der jährlichen Nachfrage speichern, zusätzlich 7% durch ukrainische Speicher.
• Die Speicherkapazitäten reichen aus, um jährliche Nachfragespitzen zu decken, doch für langfristige Nachfragezuwächse sind LNG-Importe entscheidend.

5. Wettbewerbs- und Verhandlungsaspekte

• Der Gashandel zwischen EU und Russland ist ein strategisches Spiel um die Verteilung von ökonomischen Renten.
• Die EU hat in der Vergangenheit durch Binnenmarktregeln und Wettbewerbsverfahren ihre Verhandlungsmacht gesteigert.
• Nord Stream 2 könnte jedoch Russland eine Preisdiskriminierungsstrategie ermöglichen und die EU-Verhandlungsmacht verringern.

6. Entscheidung über den Bau von Nord Stream 2

• Die EU sollte den Bau von Nord Stream 2 bis zur Klärung der zukünftigen Gasimportnachfrage aufschieben.
• Falls eine langfristige Importlücke entsteht, die nur durch LNG-Importe gedeckt werden kann, wäre Nord Stream 2 sinnvoll, um die Importkosten zu senken und den Wettbewerbsdruck aufzubauen.
• Im Falle einer geringeren Nachfrage wäre der Bau von Nord Stream 2 nicht notwendig.

Key Information

• Gasimportnachfrage der EU ist bis 2050 nur marginal.
• Nord Stream 2 könnte die Importpreise in Deutschland senken, während sie in Zentralosteuropa steigen.
• LNG-Importkapazitäten sind flexibel und ein wichtiges Asset für die EU, um Wettbewerbsdruck aufzubauen.
• Gasspeicher in der EU und der Ukraine können jährliche Nachfragespitzen abdecken.
• Ökonomische Renten zwischen EU und Russland sind hoch, und Nord Stream 2 könnte die Verteilung dieser Renten verändern.
• EU-Binnenmarkt ist entscheidend für die Bewertung von Nord Stream 2, da die Importabhängigkeit von Deutschland allein nicht repräsentativ ist.

Zusammenfassung der Szenarien (Tab. 1)

Szenario	2016	2020	2030	2040	2050
EC Referenzszenario (REF 2016)	299	310	328	377	370
EC Szenario mit 30% Energieeffizienz (EUCO30)	299	311	309	-	-
EC Szenario mit 33% Energieeffizienz (EUCO+33)	299	308	237	-	-
ENTSO-G Global Climate Action	299	304	305	307	-
ENTSO-G Sustainable Transition	299	304	377	399	-
BP (2018) [inkl. Norwegen]	272	320	391	415	-

Quellen: Europäische Kommission, ENTSO-G und BP.

Zusammenfassung der Importkapazitäten (Tab. 2)

Importroute	Maximale Jahreskapazität (BCM)	Tatsächliche Nutzung (BCM)	Kalkulierte freie Kapazität (BCM)
Ukraine	121	63, 78, 86	35
Weißrussland	40	36, 38, 38	2
Nord Stream	60	36, 44, 49	11
LNG	136	44, 45, 51	85

Quelle: International Energy Agency.

Fazit

Nord Stream 2 könnte für Russland vorteilhaft sein, da es die Monopolrente der Ukraine schmälern und eine Preisdiskriminierungsstrategie ermöglichen könnte. Die EU hingegen profitiert mehr von flexiblen LNG-Importkapazitäten, die den Wettbewerbsdruck aufrechterhalten. Eine Entscheidung über den Bau von Nord Stream 2 sollte daher bis zur Klärung der zukünftigen Gasimportnachfrage aufgeschoben werden.