20241120-财信证券-易点天下-301171.SZ-专注海外市场营销服务_关注AI技术赋能_4页_766kb

报告总结

公司概况

易点天下是一家专注于海外市场营销服务的公司，客户主要集中在国内电商、游戏、网文短剧和AI应用等领域的出海企业。2023年年报显示，公司营收超过230亿元，其中境外收入占比超八成。

业绩表现

2024年前三季度，公司营收同比增长107.5%，归母净利润同比增长78.5%。单季度数据同样表现强劲，第三季度营收同比增加140.7%。同时，公司财务稳健，账面货币资金和交易性金融资产合计超过2900亿元。此外，公司宣布前三季度分红预案，拟每10股派发现金股利0.25元，总计派发现金红利0.12亿元。

AI赋能

公司自2023年7月推出Kreado AI数字营销创作平台，专注于AI数字人、模特、创意资产等解决方案，并推出了Cyberklick、Yeahmobi、zMaticoo三大数字营销平台。2024年5月，公司进一步发布了"AI+BI+CI"战略，为客户提供全链路的营销解决方案，涵盖多云管理、数据分析及增长营销等。

投资建议

财信证券给予公司“增持”评级，预测2024年至2026年间，公司营收分别为245.7亿元、273.9亿元、301.1亿元；归母净利润分别为26.7亿元、29.5亿元、32.6亿元。对应PE分别为60.5倍、54.7倍、49.6倍。

风险提示

报告指出公司在发展中面临多项风险，包括政策监管风险、广告主预算缩减、市场竞争加剧以及AI技术落地不及预期等。

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