【中国基建物资租赁承包协会】2024年中期中国盘扣脚手架行业发展报告_38页_28mb

2024年中期中国盘扣脚手架行业发展总结

核心内容概览

2024年中期，中国盘扣脚手架行业在国家政策支持和市场逐步复苏的背景下，呈现出一定的发展态势，但整体仍面临较大挑战。全国建筑市场盘扣脚手架保有量达到2630万吨，生产加工与租赁承包企业共计900余家。2024年上半年行业总收入达185亿元，其中生产销售收入50亿元、租赁收入100亿元、专业承包收入35亿元，但较2023年同期下降31.2个百分点。

行业整体发展呈现以下特点：

• 转型升级加快，租赁与专业承包模式增长显著
• 多元化降本增效成为企业应对市场压力的重要手段
• 行业自律加强，管理体系逐步完善

然而，行业也面临诸多问题，包括：

• 质量安全体系不健全，监管亟待加强
• 生产动能下滑，收入与利润双降
• 市场“内卷”严重，缺乏统一标准

为实现高质量发展，行业需聚焦以下重点：

• 稳中求进，保持战略定力
• 创新驱动，发展新质生产力
• 拓展外贸，支持企业海外布局
• 专业化建设，打造专业队伍
• 解决拖欠款问题，保障公平竞争
• 加强自律，构建规范市场环境

主要观点与关键信息

行业总体情况

• 2024年中期，全国盘扣脚手架保有量达2630万吨，行业保持体系化发展。
• 企业总数超过900家，但整体经营收入下降明显，主要受市场需求低迷、钢材价格波动等因素影响。
• 行业企业仍以租赁模式为主，专业承包和生产销售模式占比相对较低，但呈现上升趋势。
• 二手市场活跃，企业采购意愿下降，多数企业暂无采购计划。

企业经营模式

• 租赁模式占比最高，达60.3%，同比增长5.0个百分点
• 专业承包模式占比21.8%，同比增长1.5个百分点
• 生产销售模式占比17.9%，同比下降6.5个百分点
• 企业转型意愿较低，仅12.8%有转型计划，主要方向为多元化经营、技术升级和新能源领域

产品类型与市场分布

• 盘扣脚手架主要分为Φ48系列和Φ60系列，其中Φ48系列占比73.5%，Φ60系列占比26.5%
• 企业业务集中在华东地区（34.3%），其次为华南（14.8%）、华北（14.0%）
• 企业施工项目主要集中在一线城市（39.8%）和二线城市（36.7%）

企业经营与财务情况

• 企业平均回款率仅为34.3%，84.1%的企业回款率低于60%，资金回笼困难
• 回款率下降主要由甲方未付款、到期不付、结算拖延等因素导致
• 企业利润率下降明显，82.7%的企业利润率下降，部分企业严重亏损
• 企业员工总数下降趋势明显，超三分之一企业员工数量减少

产品价格与租赁情况

• 平均销售价格为4800元—5500元/吨，同比下降，二手产品价格为2700元—3500元/吨
• 平均租赁价格为1.8—2.5元/吨/天，同比下降10%以上的企业占比78.9%
• 平均租赁天数主要集中在150天以内，行业整体投资回报周期延长至至少8年

客户类型与区域分布

• 民营企业占比最高，达36.8%
• 地方国有企业占比36.1%，中央企业占比27.1%
• 海外项目占比2.2%，增长1.7个百分点

数字化与仓储管理

• 企业数字化投入占比为5.5%，仍处于较低水平
• 电子签收方式仅占4.7%，多数企业仍依赖纸质签收
• 仓储降本增效措施中，减少库存资金占压和合理化库存最受关注

融资与风险控制

• 金融机构融资占比最高，达54.5%
• 民间融资占比12.1%，同比下降
• 企业主要通过规范交易规则、应收账款保理、政策性担保等方式规避风险

未来投资方向

• 扩大国内市场占比最高，达25.4%
• 海外布局占比11.4%，企业关注政治、市场、法律等风险
• 生产转型、技术升级、数字化投入等成为重要发展方向
• 人才引进与研发投入也是企业未来关注的重点

行业呈现特点

1. 行业转型升级，租赁、专业承包模式呈现增长

   • 行业加快向租赁和专业承包模式转型，部分企业探索海外项目和二手市场交易
   • 企业通过多元化经营、技术创新、管理优化等方式提升竞争力

2. 保稳促发展，多元化降本增效

   • 企业积极拓展光伏支架、高强钢脚手架等新领域
   • 推行精益生产、物联网技术等提升效率和效益

3. 行业自律加强，管理体系持续完善

   • 行业逐步建立统一标准，推动产品质量、租赁周期、付款方式等方面规范化
   • 参与行业等级评价和信用评价，提升行业整体管理水平

行业发展问题

1. 行业质量安全体系不健全，监管体系亟待强化

   • 部分企业偷工减料，劣质产品充斥市场，形成“劣币驱逐良币”现象

2. 生产动能显著下滑，收入与利润双降

   • 90%以上企业面临利润空间压缩、投资回报周期延长等问题
   • 超过80%企业利润率下降，部分企业出现严重亏损

3. 市场“内卷”竞争激烈，行业呼吁统一标准

   • 企业依靠低价和人脉争夺市场，忽视安全和技术服务
   • 行业内缺乏统一标准，影响整体运营质量

高质量发展的着力点

1. 牢牢坚持稳中求进、以进促稳、先立后破

   • 保持战略定力，确保行业平稳发展
   • 利用政策支持，如“以旧换新”、城市更新等，推动市场复苏

2. 创新引领，培育和发展产业新质生产力

   • 推动企业向高端化、智能化、绿色化转型
   • 鼓励研发、数字化、自动化等技术应用

3. 培育外贸新动能，支持企业海外布局

   • 借助“一带一路”拓展国际市场
   • 重视风险评估，确保产品和服务符合国际标准

4. 聚焦专业，打造专业化产业队伍建设

   • 开展职业培训与评价，培养专业人才
   • 推行“师带徒”计划，提升团队能力

5. 切实解决企业拖欠款问题，保证企业公平竞争

   • 强化法律手段，依法维权
   • 保障中小企业公平参与市场竞争

6. 加强行业自律，构建公平竞争的市场环境

   • 强化监管，防止恶性竞争
   • 健全制度，畅通落后产能退出渠道

总结

2024年中期，中国盘扣脚手架行业在政策支持和市场需求温和复苏背景下，整体呈现稳中求进的发展态势，但面临利润下降、回款困难、市场竞争激烈等挑战。行业正通过转型升级、多元化发展、加强自律和技术创新等手段，寻求高质量发展路径。未来，行业需进一步加强监管、推动标准化、提升数字化水平，并拓展海外市场，以应对当前的市场环境。