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晨会总结

核心内容

本次晨会汇总了近期重要的财经要闻、国内外市场表现、大宗商品走势、公司动态及行业投资评级等信息，内容涵盖交通、农业、能源、医疗、金融等多个领域，为投资者提供了丰富的市场分析与行业动向。

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主要观点

一、行业掘金

1. 中车集中式动车组获准生证

   • 中车唐客时速160公里动力集中电动车组获国家铁路局批准，具备批量生产条件。
   • 比普速客车运行时间缩短，替代空间巨大，现有普速客车存量达4.95万辆。
   • 关注中国中车（601766）及晋西车轴（600495）等零部件供应商。

2. 新一轮农地改革政策加速制定

   • 土地承包期再延30年政策即将出台，推动农村集体产权制度改革。
   • “三变”改革红利释放，关注土地流转相关概念股，如北大荒（600598）、亚盛集团（600108）等。

3. 增量配电业务改革提速

   • 国家发改委与能源局要求试点项目业主定期汇报进展，推动改革落地。
   • 关注拥有配电网运营权的售电公司及配电设备供应商，如恒华科技（300365）、三峡水利（600116）等。

4. 依图科技发布AI肿瘤早筛产品

   • 依图科技发布全球首个基于AI的癌症筛查平台及胸部CT智能4D影像系统。
   • 该产品助力大规模癌症早筛，提升五年生存率，是医疗AI领域的重要突破。
   • 关注神思电子（300479）及熙菱信息（300588）等合作企业。

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关键信息

国内外市场表现

指数	收盘	前收盘	涨跌幅(%)
恒生指数	26,451.0	26,682.6	-0.87
道琼斯数	25,338.8	25,366.4	-0.11
纳斯达克	7,273.1	7,291.6	-0.25
标准普尔	2,737.8	2,743.8	-0.22
日经指数	22,262.6	22,177.0	0.39
金融时报	7,039.0	7,004.5	0.49

大宗商品走势

指数	收盘	涨跌幅(%)
纽约原油	51.3	1.89
BDI	1,330.0	-0.67
LME 铜	6,205.5	0.09
LME 铝	1,933.5	0.08
COMEX 黄金	1,223.8	0.02

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公司动态

金融

• 中航资本子公司引入战投
• 国泰君安与腾讯签署金融科技战略合作协议

环保

• 盈峰环境控股股东完成增持计划，耗资6079万元

新能源与电力设备

• 神力股份拟回购股份4000万至8000万元
• 露笑科技提议回购股份1.5亿至3亿元
• 智慧能源中标4.96亿元合同
• 东方电气与中国铁物签署战略合作协议
• 上海电气获政府补助2.36亿元
• 英可瑞两股东拟减持不超3.81%股份

通信

• 日海智能中标重庆联通项目，金额约3.6亿元
• 吉大通信：5G业务对公司业绩影响仍存在不确定性
• 海格通信获国开行调研

计算机

• 思特奇回购股份3000万至5000万元
• 聚龙股份中标中国邮政采购项目
• 蓝盾股份多项产品获军用信息安全认证

电子

• 联创电子拟投资年产3000万片触控显示一体化项目
• 和而泰实控人质押股份无平仓风险

传媒互联网

• 思美传媒回购金额调整为2.5亿至5亿元
• 天威视讯澄清无与广电网络的股权投资关系
• 乐视网贾跃亭持股减少4155万股
• 华谊兄弟王忠磊完成减持计划
• 广电网络澄清参与5G建设事项存在重大不确定性
• *ST巴士筹划重大资产重组

机械

• 云内动力拟回购股份1亿至2亿元
• 恒润股份股东拟减持不超2.54%股份

军工

• 成飞集成控股子公司因合同纠纷提起诉讼

医药生物

• 华北制药组合制剂获临床批件
• 瑞普生物取得新兽药注册证书
• 天坛生物控股子公司血浆调拨获批
• 和佳股份中标4249万元设备采购
• 信隆健康开始出货小米电动滑板车零部件
• 重药控股拟出售重庆医药工业研究院股权
• 丰原药业获搬迁补偿款1.3亿元

基础化工

• 浙江龙盛拟回购股份5亿至10亿元
• 扬帆新材拟认购富海光洋产业并购基金

煤炭

• 兖州煤业：兖煤澳洲发售价格为23.48港元/股

房地产

• 东湖高新集团与天堂硅谷签署战略合作协议

建筑和工程

• 中国中铁中标248亿元工程
• 华建集团下属公司入选员工持股试点

交通运输仓储

• 营口港完成债转股，控制权未变

汽车

• 金龙汽车将获控股股东增持
• 宇通客车发往智利100台纯电动客车
• 坚瑞沃能：李瑶同意以债权冲抵方式进行业绩补偿

轻工造纸

• 美凯龙拟设立员工持股计划
• 群兴玩具实控人变更为王叁寿
• 博汇纸业终止非公开发行A股事项

批发和零售贸易

• 海宁皮城拟回购股份3600万至6000万元
• 物产中大控股股东拟增持不超1%股份
• 老凤祥转让21.99%非国有股权引入战投
• 大连友谊拟转让邯郸发兴100%股权

食品饮料

• 伊利股份收购泰国冰淇淋公司96.46%股权

农林牧渔

• 新希望拟回购股份6亿至12亿元
• 众兴菌业回购约2%股份
• 隆平高科5.24%股份转让予中垦投资

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机构和游资龙虎榜

• 霞客环保（002015）：中建投上海徐家汇路及华泰北京西三环游资封板
• 湖南发展（000722）：华泰无锡金融一街及中信上海溧阳路游资封板
• 通化金马（000766）：中投无锡清扬路及广发深圳深南东路游资封板
• 美芝股份（002856）：广州丽水中山街及长江台州市府大道游资封板
• 聚灿光电（300708）：宏信南充涪江路及华泰贵阳中华北路游资封板
• 科顺股份（300737）：东方桂林中山中路及宏信南充涪江路游资封板
• 柯利达（603828）：新时达深圳西环路及中银新乡和平大道游资封板
• 超华科技（002288）：安信南昌胜利路及国盛宁波桑田路游资封板
• 凯美特气（002549）：申万宁夏分公司及国联湖北分公司游资封板
• 科恒股份（300340）：海通蚌埠中荣街及东莞四川分公司游资封板
• 园城黄金（600766）：东方上海春晓路及华西福州分公司游资封板
• 盛达矿业（000603）：兴业福州湖东路及海通福州群众路游资封板
• 康德莱（603987）：国信深圳振华路及长城南京童卫路游资封板
• 新开源（300109）：国盛合肥翠微路及黄山洽阳路游资封板

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行业投资评级

投资评级	行业名称	说明
推荐	电力设备	改革提速，政策支持
推荐	医药生物	政策利好与技术突破
中性	计算机	业绩波动，行业竞争激烈
中性	交通运输仓储	市场需求稳定，但增长有限
回避	传媒互联网	市场风险较大，业绩不确定性高

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