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市场研判总结

核心内容

• 市场走势：周一三大股指小幅上涨，沪指3500点得而复失。技术面上，沪指受5日均线反压，而深、创股指获得5日均线支撑。
• 海外影响：美股三大指数均创收盘新高，道指上涨0.29%，纳指上涨0.07%，标普500指数上涨0.09%。此外，WTI原油期货上涨0.81%，COMEX黄金期货连续第三个交易日上涨。

主要观点

• 短期趋势：今日三大股指预计小幅震荡，重点关注沪指3500点的压力。权重板块对股指走势影响较大，需密切关注。
• 板块机会：关注碳减排、元宇宙、食品、VR/AR、汽车、环保、游戏、白酒、金融、锂电池、特高压、光伏建筑、工业母机、储能概念、人工智能、5G通信、数字货币、国产软件等板块的轮动机会。
• 风险提示：需回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等板块的调整风险。

关键信息

• 政策支持：央行明确碳减排支持工具将重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术领域。发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。
• 行业动态：
  • 国家能源局表示将有效增加煤炭生产能力，确保能源安全。
  • 国内石墨电极价格持续上涨。
  • 华为第二届操作系统峰会将于11月9日-10日召开。
  • 阿维塔品牌将于11月15日发布，首款车型E11计划2022年第一季度上市。
  • 台积电计划在日本投资50亿美元建设新代工厂，预计2024年底量产。
  • 华为欧拉开发者峰会将召开，相关产业生态公司有望受益。
  • 中汽协计划建设汽车大数据区块链平台，提升数据可信度。

个股消息

• 双良节能：与晶盛机电签订的单晶炉买卖合同总金额由14.05亿元增至22.43亿元。
• 祖名股份：部分植物蛋白饮品出厂价上调15%-20%，新价格自11月15日起执行。
• 上海环境：获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%。
• 东方雨虹：拟以10亿-20亿元回购股份，价格不超过55.79元/股。
• 梅花生物：拟以2亿-3亿元回购股份，价格不超过9元/股。
• 比亚迪：完成5000万股H股发行，募集资金约137.44亿港元。
• 西部黄金：筹划重大资产重组，股票停牌。
• 灿勤科技：大基金二期及军民融合产业基金战略获配6658.54万元。

热点题材

• 食品：短期出现涨价热销，关注三只松鼠（300783）。
• VR/AR：元宇宙火爆带动VR应用，关注信维通信（300136）。

新股申购与上市

• 鸥玛软件（申购代码：301185）：11月9日申购，11月11日缴款，申购上限1.05万股，申购价格11.88元，市盈率34.04。

财经日历

• 11月1日：国机智能电子产品展览会、中国(杭州)国际气体技术、设备与应用展览会。
• 11月3日：9月耐用品订单终值、上周EIA原油库存变化。
• 11月4日：联邦基金基准利率、第五届深圳国际(锂)电池技术展览会暨储能展览会。
• 11月5日：中国绿色食品博览会、深圳国际工业设计大展、10月季调后非农就业人口变动。
• 11月8日：中国10月M2货币供应年率、华南国际美容博览会、十九届六中全会召开。
• 11月9日：美国10月核心PPI年率。
• 11月10日：中国10月PPI年率。
• 11月15日：中国10月规模以上工业增加值年率。
• 11月16日：美国11月进口物价指数月率。
• 11月17日：中国高新技术论坛。
• 11月19日：北方智慧农业博览会。
• 11月23日：美国11月Markit制造业PMI初值。
• 11月24日：美国第三季度消费者支出年化季率修正值、上海国际汽车零配件展览会。
• 11月30日：上海市国际地面墙面材料展览会。

资金变动

• 11月8日：沪股通净买入23.06亿元，深股通净买入2.41亿元，港股通（沪）净买入3.74亿元，港股通（深）净卖出2.00亿元。
• 11月5日：沪股通净卖出5.48亿元，深股通净买入33.22亿元，港股通（沪）净买入12.79亿元，港股通（深）净买入6.94亿元。
• 11月4日：沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入32.63亿元，港股通（沪）净买入8.96亿元，港股通（深）净买入12.47亿元。
• 11月3日：沪股通净买入10.31亿元，深股通净买入32.61亿元，港股通（沪）净卖出3.92亿元，港股通（深）净买入11.49亿元。
• 11月2日：沪股通净买入30.12亿元，深股通净买入29.29亿元，港股通（沪）净买入6.44亿元，港股通（深）净买入14.30亿元。
• 11月1日：沪股通净买入30.60亿元，深股通净买入12.90亿元，港股通（沪）净买入8.42亿元，港股通（深）净卖出4.47亿元。
• 10月29日：沪股通净买入53.06亿元，深股通净买入44.30亿元，港股通（沪）净买入15.71亿元，港股通（深）净买入4.01亿元。

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